Tồn kho chip ô tô lần đầu tiên tăng trở lại và các nhà sản xuất lớn như Infineon và TI đã đưa ra những tín hiệu tích cực.
Chip ô tô
Trong giới buôn bán ô tô sẽ lưu truyền câu nói “Chín vàng, mười tám”, tức là tháng 9, 10 hàng năm là thời điểm các hãng ô tô lớn bắt đầu mở bán. Tuy nhiên, theo thống kê do AutoForecast Solutions công bố, doanh số bán hàng tại các thị trường ô tô lớn trên toàn cầu trong tháng 10 đều có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. coi như đã chạm đáy.
Trong số những lý do dẫn đến sự suy thoái của thị trường được các nhà phân tích và các nhà thực hành cấp cao đưa ra, "thiếu cốt lõi" là từ phổ biến nhất. Hiện tại, có những dấu hiệu tích cực cho thấy thị trường đang đi đúng hướng. Thống kê cho thấy lượng hàng tồn kho của 5 nhà cung cấp chip ô tô gồm Renesas, NXP, Infineon, STMicroelectronics và Texas Instruments đã tăng lần đầu tiên trong ba quý, tăng 0,7 % theo năm.
Năm công ty đã có những "khó khăn" của riêng họ trước đây
Không còn nghi ngờ gì nữa, 5 công ty trên đều đóng vai trò then chốt trong thị trường chip ô tô. Theo báo cáo thống kê của Strategy Analytics về thị phần bán dẫn ô tô năm 2019, NXP, Infineon, Renesas, Texas Instruments và STMicroelectronics là năm công ty hàng đầu trong lĩnh vực này.
1
Nguồn: Phân tích chiến lược
Tuy nhiên, trong năm qua, cả 5 công ty đều gặp phải các vấn đề sản xuất ở các mức độ khác nhau, cộng với ảnh hưởng của dịch bệnh, một số loại chip xe hơi thông thường đã trở thành mặt hàng “hot”.
Đầu tiên là Bão tuyết Texas, buộc phải đóng cửa các nhà máy của Texas Instruments, Infineon và NXP ở đó. Giám đốc điều hành của Infineon, Jochen Hanebeck cho biết trước vấn đề ảnh hưởng của nhà máy rằng theo đánh giá mới nhất của Infineon, việc ngừng hoạt động sẽ khiến nó không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
Ngoài ra, ông cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng nhà máy Infineon Austin đã hoạt động hết công suất từ ​​trước khi ngừng hoạt động nên khi khôi phục hoàn toàn năng lực sản xuất vào tháng 6/2021 thì công suất bị mất trong thời gian này sẽ không được bù đắp.
Theo tuyên bố của NXP, việc đóng cửa nhà máy Austin dự kiến ​​sẽ tiêu tốn hơn 100 triệu đô la Mỹ. Steve Frezon, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động front-end của NXP Semiconductors, định nghĩa đó là “một thách thức chưa từng thấy trước đây”.
Đối với hoạt động toàn cầu của Infineon, việc buộc đóng cửa nhà máy Austin nằm trong khả năng chịu đựng của công ty, vì vậy Infineon dự kiến ​​sau trận bão tuyết, tai nạn này sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu hàng năm của Infineon.
Thách thức lớn hơn của Infineon nằm ở Malaysia. Công ty có ba nhà máy ở Malaysia, một nhà máy sản xuất & thử nghiệm tấm wafer ở Kulim và hai nhà máy đóng gói và thử nghiệm ở Malacca. Dịch bệnh đang diễn ra tại Malaysia khiến công ty cảm thấy hơi khó khăn Hình ảnh dưới đây là thông báo của Infineon gửi đến khách hàng sau khi dịch bùng phát tại nhà máy ở Malaysia. Thông báo đề cập rằng hoạt động sản xuất của Infineon tại Malaysia đã bị ảnh hưởng rất nhiều do sự tái diễn của đại dịch mới toàn cầu và “lệnh kiểm soát chuyển động toàn diện” của chính phủ Malaysia.
2
Nguồn: Infineon
Là một trung tâm bán dẫn toàn cầu, dịch bệnh đã khiến chính phủ Malaysia ban hành "lệnh kiểm soát hành động toàn diện" cũng đã có tác động lớn đến Renesas và STMicroelectronics. Renesas có hai nhà máy ở Penang, Malaysia, để sản xuất MCU ô tô và chip tương tự. Mặc dù hai nhà máy không thông báo ngừng sản xuất như nhà máy Infineon, nhưng áp lực về nhân lực và hậu cần do dịch vẫn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của họ.
Renesas cũng gặp phải một vụ hỏa hoạn tại một nhà máy ở Nhật Bản vào nửa đầu năm nay. Theo báo cáo, nhà máy này ở tỉnh Ibaraki, Nhật Bản là nhà máy sản xuất tấm wafer 300mm, trong đó 2/3 công suất được sử dụng để sản xuất chip ô tô. Giám đốc điều hành của Renesas Electronics Hidetoshi Shibata cũng tuyên bố công khai tại một hội nghị tiếp theo rằng việc ngừng hoạt động do cháy nhà máy sẽ làm trầm trọng thêm nguồn cung chip ô tô toàn cầu.
STMicroelectronics cũng gặp phải những thách thức lớn ở Malaysia, một nhà máy của công ty ở Johor, Malaysia, đã phải ngừng hoạt động trong một thời gian dài do nhân viên bị lây nhiễm bệnh, và sau đó đã bị cách ly từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8. Trước đó, cuộc đình công tại nhà máy STMicroelectronics của Pháp đã gây ra tình trạng thiếu hụt quy mô lớn và tăng giá các thiết bị liên quan.
Theo mô tả của các nhà sản xuất hạ nguồn như Bosch, dịch bệnh Malaysia đã giáng một đòn mạnh vào ngành bán dẫn ô tô toàn cầu. , điều này cho thấy tình hình cung ứng đang tồi tệ như thế nào.
Ngoài những thách thức của Blizzard đối với năng lực sản xuất của 4 nhà máy ở Texas, Texas Instruments cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự thiếu hụt các tấm wafer 8 inch trên toàn cầu. Đây cũng là một vấn đề chung. Sự bùng nổ nhu cầu về chip ô tô đã khiến ban đầu ổn định 8 Hệ thống cung và cầu wafer inch trực tiếp sụp đổ, và nguồn cung rất khan hiếm.
Chu kỳ cung cấp chip quản lý năng lượng trước đây của Texas Instruments đã vượt quá 50 tuần. Một trong những lý do quan trọng là công ty không thể có đủ bánh wafer 8 inch và chỉ có thể sử dụng có chọn lọc các tấm wafer có giới hạn để tạo ra đơn giá cao hơn. Do đó, nguồn cung một số chip quản lý điện năng không ổn định lắm.
Vì nhiều lý do khác nhau, các nhà sản xuất chất bán dẫn nổi tiếng thế giới này đã gặp phải một số vấn đề về nguồn cung thiết bị, điều này cũng gây ra các vấn đề phái sinh như giá yêu cầu quá cao của các đại lý và hàng giả tràn lan. Nhưng chúng tôi rất vui mừng rằng số liệu thống kê tính đến cuối tháng 9 năm 2021 cho thấy danh mục của năm chuyên ngành dường như mở ra một điểm uốn và ngành cuối cùng cũng sắp sửa bắt đầu cất cánh.
Thị trường ô tô đưa ra nhiều tín hiệu tích cực
Bên cạnh tín hiệu tích cực là tồn kho linh kiện tăng trở lại so với cùng kỳ năm trước, có nhiều thông tin trong lĩnh vực chip ô tô đã thúc đẩy niềm tin của thị trường trong thời gian gần đây.
Về đảm bảo công suất, Infineon mới đây đã chính thức công bố mở nhà máy sản xuất chip bán dẫn công suất wafer mỏng 300mm tại Villach, Áo. Theo báo cáo, chip do nhà máy sản xuất chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực như ô tô, trung tâm dữ liệu, năng lượng mặt trời và gió.
“Nhà máy mới là một cột mốc quan trọng khác trong lịch sử phát triển của Infineon, và hoạt động khi mới thành lập cũng là một lợi ích lớn cho khách hàng của Infineon.” Giám đốc điều hành Infineon Reinhard Ploss cho biết, “Chúng tôi muốn mở rộng năng lực sản xuất trong dài hạn. thông qua nhà máy mới., Thông qua sự liên kết của ba nhà máy ở Dresden, Villach và Malaysia để nâng cao năng lực sản xuất của chúng tôi, để khả năng cung ứng của chúng tôi có thể bao phủ tất cả các công ty và lĩnh vực trên toàn thế giới. "
Texas Instruments cũng nhấn mạnh tại báo cáo tài chính quý 3 của mình rằng sau khi thảo luận với khách hàng, họ xác nhận rằng họ quan tâm đến việc "mở rộng kế hoạch năng lực sản xuất nội bộ, cũng như các dây chuyền sản xuất và thử nghiệm liên quan". Hiện tại, Texas Instruments đã công khai kế hoạch mở rộng của mình, kế hoạch này sẽ được hoàn thành trong 4 giai đoạn. Tấm wafer 12 inch hoàn toàn mới này sẽ được sử dụng để thay thế tấm wafer 6 inch ban đầu. Giai đoạn đầu tiên sẽ đầu tư 6,5 tỷ đô la Mỹ và việc xây dựng sẽ bắt đầu vào năm 2022, và công suất sản xuất dự kiến ​​sẽ được công bố vào năm 2025. Ba giai đoạn tiếp theo sẽ được thống nhất và bắt đầu vào năm 2028.
Nó cũng được đề cập khi STMicroelectronics công bố báo cáo tài chính năm 2020 rằng công ty sẽ đầu tư gần 2 tỷ đô la Mỹ vào việc mở rộng công suất.
Để giải quyết tình trạng khan hiếm chip ô tô, Chủ tịch Renesas Electronics Shibata Yingli đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn trước đó với giới truyền thông rằng ông sẽ tích cực đầu tư trong tương lai để mở rộng năng lực sản xuất. Về cách thức triển khai cụ thể, Renesas Electronics dự kiến ​​sẽ tăng mức đầu tư thiết bị hàng năm khoảng 5% doanh thu lên mức cao hơn.
Một dấu hiệu tích cực khác về phía nguồn cung là kể từ cuối tháng 10 năm 2021, vấn đề nhà máy Malaysia gây khó khăn cho chip ô tô trong một thời gian dài cuối cùng đã được giải quyết. Theo một giám đốc điều hành của một công ty cổ phần tư nhân trong lĩnh vực bán dẫn cho biết: “Theo tin tức mà chúng tôi nắm được, lực lượng lao động của fabs Malaysia đã phục hồi trở lại 100% vào cuối tháng 10, và hoạt động hiện đã trở lại bình thường”.
Mặt khác, các nhà sản xuất ô tô không còn nằm chờ chết, và đã bắt đầu chủ động tìm kiếm hợp tác trực tiếp với các nhà sản xuất chip để cải thiện sự ổn định của nguồn cung.
Theo báo cáo trước đó của những người đam mê điện tử, General Motors đã nghiên cứu sâu hơn về cơ sở cung cấp theo từng cấp độ, và sẽ hợp tác với 7 công ty bao gồm Qualcomm, ST, TSMC, Renesas, ON Semiconductor, NXP và Infineon để phát triển chip. Ford cũng thông báo sẽ hợp tác với GF để phát triển chip ô tô cho Ford Motor nhằm đối phó với tình trạng thiếu chip.
Phương pháp này của các nhà sản xuất can thiệp trực tiếp vào quá trình thiết kế / sản xuất chip có thể một mặt cải thiện hiệu quả cung ứng giữa các bên, đồng thời tăng tính minh bạch của chuỗi cung ứng và giảm đáng kể không gian cho những người trung gian hoạt động vi phạm. của các quy định.
Những người đam mê điện tử.com cũng đã xác nhận từ những người kỳ cựu trong ngành khi điều tra điểm uốn của giá MCU cách đây không lâu Bắt đầu từ tháng 7 năm 2021, thị trường đã bình ổn trở lại, và nhu cầu đã giảm xuống rất nhiều, rõ ràng là một lượng lớn người trung gian đã bắt đầu bán hàng hóa. Tuy nhiên, một số người trong ngành đã đề cập vào thời điểm đó rằng MCU thực sự không quá hot trong các ứng dụng tiêu dùng, nhưng sẽ cần thời gian để thị trường MCU ô tô phục hồi.
Ngoài ra, thị trường mua bán ô tô cũng đã thay đổi chiến lược trong thời kỳ thiếu hụt cốt lõi trầm trọng, việc mua xe không còn khó khăn đối với các chủ xe và thậm chí họ thường phải tăng giá. Theo báo cáo, hiện tại, giá bán tại các cửa hàng 4S của nhiều hãng xe đã trở lại mức trước khi thiếu lõi, hoạt động kinh doanh dần trở lại bình thường.