自動車用チップの在庫は初めて回復し、インフィニオンやTIなどの大手メーカーは前向きなシグナルを発表しましたが、自動車市場は谷を通過しましたか？
自動車用チップ
自動車販売の輪の中では、「ゴールデンナイン、シルバー、テン」ということわざが出回っています。つまり、毎年9月と10月が大手自動車会社の販売開始時期です。しかし、AutoForecast Solutionsが発表した統計によると、10月の主要な世界の自動車市場の売上高はすべて前年比で減少傾向を示しました。新エネルギー車でさえ高い成長の勢いを維持できず、欧米の自動車市場は底を打ったと考えられます。
アナリストやシニアプラクティショナーによる市場の低迷の理由の中で、「コアの欠如」が最も一般的な言葉です。現在、市場が軌道に乗っているという前向きな兆候があります。統計によると、ルネサス、NXP、インフィニオン、STマイクロエレクトロニクス、テキサスインスツルメンツを含む5つの自動車用チップサプライヤーの在庫が4分の3で初めて増加しました。前年比％。
5社は以前に独自の「困難」を抱えていました
上記の5社がすべて自動車用チップ市場で極めて重要な役割を果たしていることは間違いありません。 2019年の自動車用半導体市場シェアに関するStrategyAnalyticsの統計レポートによると、NXP、インフィニオン、ルネサス、テキサスインスツルメンツ、STMicroelectronicsがこの分野の上位5社です。
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出典：Strategy Analytics
しかし、過去1年間で、5社はすべてさまざまな程度の生産上の問題を経験しており、流行の影響と相まって、一部の従来型カーチップは人気商品になっています。
1つ目は、テキサスインスツルメンツ、インフィニオン、NXPの工場を強制的に閉鎖したテキサスブリザードです。インフィニオンの最高執行責任者であるJochenHanebeckは、工場への影響の問題に対応して、インフィニオンの最新の評価によれば、シャットダウンにより顧客のニーズを完全に満たすことができなくなると述べました。
さらに、インフィニオンオースティンの工場は操業停止前にすでにフル稼働していたため、2021年6月に生産能力が完全に回復した場合、期間中に失われた生産能力を補うことはできないことも特に強調しました。
NXPの声明によると、オースティン工場の閉鎖には1億米ドル以上の費用がかかると予想されています。さらに、ファブリカバリの難しさは低くありません。NXPセミコンダクターズのフロントエンドオペレーション担当シニアバイスプレジデントであるSteve Frezonは、これを「これまでにない課題」と定義しています。
インフィニオンのグローバルオペレーションでは、オースティン工場の強制停止は会社の許容範囲内であったため、インフィニオンは吹雪の後、この事故がインフィニオンの年間収益に影響を与えないと予想していました。
インフィニオンのより大きな課題はマレーシアにあります。同社はマレーシアに3つの工場、クリムにウェーハ製造および試験工場、マラッカに2つの包装および試験工場を持っています。マレーシアで流行が続いているため、会社は少し注意が必要です。下の写真は、マレーシアの工場で発生した後、インフィニオンが顧客に送信した通知です。通知によると、マレーシアでのインフィニオンの生産は、世界的な新冠の流行の再発とマレーシア政府の「包括的な運動管理命令」の影響を大きく受けています。
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出典：インフィニオン
世界的な半導体センターとして、この流行はマレーシア政府に「包括的な行動管理命令」を発行するよう促しました。これはルネサスとSTMicroelectronicsにも大きな影響を与えました。ルネサスは、マレーシアのペナンに自動車用MCUとアナログチップの製造のための2つの工場を持っています。 2つの工場はインフィニオン工場のように生産停止を報告していませんが、流行による人的資源とロジスティクスへの圧力は依然として通常の操業に影響を及ぼします。
また、ルネサスは今年前半に日本の工場で火災が発生し、生産ライン設備の過電流により火災が発生しました。報告によると、日本の茨城県にあるこの工場は300mmウェーハ工場であり、その容量の3分の2が自動車用チップの製造に使用されています。ルネサスエレクトロニクスの柴田英利CEOもフォローアップ会議で、工場火災による操業停止は自動車用チップの世界的な供給を悪化させると公言した。
STMicroelectronicsは、マレーシアでも大きな課題に直面しました。マレーシアのジョホールにある同社の工場は、従業員の感染により長期間閉鎖され、その後8月16日から18日まで隔離されました。これに先立ち、STMicroelectronicsのフランスの工場でのストライキは、関連デバイスの大規模な不足と価格上昇を引き起こしていました。
ボッシュなどの川下メーカーの説明から判断すると、マレーシアの流行は世界の自動車用半導体に大きな打撃を与えました。ボッシュチャイナのエグゼクティブバイスプレジデントである徐大泉は、友人の輪の中で「生は死よりも優れている」という用語を使用しました、供給状況がいかに悪いかを示しています。
テキサスにある4つの工場の生産能力に対するブリザードの挑戦に加えて、テキサスインスツルメンツは8インチウェーハの世界的な不足の影響も受けています。これも一般的な問題です。自動車用チップの需要の急増により、オリジナルが生まれました。安定した8インチウェーハの需給システムが直接崩壊し、供給は非常にタイトでした。
Texas Instrumentsの以前の電力管理チップの供給サイクルは50週間を超えました。重要な理由の1つは、同社が十分な8インチウェーハを入手できず、限られたウェーハを選択的にしか使用できず、単価が高くなることでした。一部の電力管理チップはあまり安定していません。
さまざまな理由で、これらの世界的に有名な半導体メーカーは、いくつかのデバイス供給の問題を経験しており、それはまた、ディーラーの過度の提示価格や横行する偽造品などの派生的な問題を引き起こしました。しかし、2021年9月末現在の統計によると、5つのメジャーの在庫が変曲点の到来を告げているように見え、業界はようやくしゃがみ始めようとしています。
自動車市場は複数のポジティブシグナルを発表
部品在庫が前年比で回復しているという前向きな兆候に加えて、自動車用チップの分野では、最近、市場の信頼を高めた多くのニュースがありました。
容量保証に関して、インフィニオンは最近、オーストリアのフィラッハに300mmの薄型ウェーハパワー半導体チップ工場を開設することを正式に発表しました。報告によると、工場で生産されたチップは、主に自動車、データセンター、太陽エネルギー、風力エネルギーなどの分野で使用されています。
「新工場はインフィニオンの開発の歴史におけるもう1つの重要なマイルストーンであり、その立ち上げはインフィニオンの顧客にとっても大きなメリットです。」インフィニオンのCEO、ラインハルト・プロスは次のように述べています。新工場を通じて。、ドレスデン、ビラッハ、マレーシアの3つの工場を連携させて生産能力を増強し、世界中のすべての企業と分野を供給できるようにします。」
テキサスインスツルメンツはまた、第3四半期の財務報告で、顧客と話し合った後、テキサスインスツルメンツの「内部製造能力計画の拡張、および関連する生産ラインとテスト」に関心があることを確認したことを強調しました。現在、テキサスインスツルメンツは4段階で完了する拡張計画を公表しています。この真新しい12インチウェーハファブは、元の6インチウェーハファブの代わりに使用されます。第一段階は65億米ドルを投資し、2022年に建設が開始され、生産能力は2025年に解放される予定です。次の3つのフェーズは統合され、2028年に開始されます。
STMicroelectronicsが2020年の財務報告を発表したときに、同社が容量拡張に20億米ドル近くを投資するとも言及されました。
ルネサスをもう一度見てみましょう。ルネサスエレクトロニクスの柴田英利社長は、自動車用チップの不足を解消するために、メディアとの以前のインタビューで、生産能力を拡大するために将来積極的に投資すると述べました。具体的な実施に関しては、ルネサスエレクトロニクスは、収益の約5％の年間設備投資をより高いレベルに引き上げると予想されています。
供給側のもう一つの前向きな兆候は、2021年10月末以来、自動車用チップを長い間悩ませてきたマレーシアの工場問題がようやく解決されたことです。半導体分野のプライベートエクイティ会社の幹部によると、「私たちが学んだニュースによると、マレーシアのファブの労働力は10月末に100％に回復し、現在は通常の業務に戻っています。」
一方、自動車メーカーはもはや死ぬのを待っておらず、供給の安定性を向上させるためにチップメーカーとの直接的な協力を模索し始めています。
エレクトロニクス愛好家による以前の報告によると、ゼネラルモーターズは段階的供給の基礎をより深く研究しており、クアルコム、ST、TSMC、ルネサス、オンセミコンダクター、NXP、インフィニオンを含む7社と協力してチップを開発します。フォードはまた、GFと協力して、チップ不足に対処するためのフォードモーター用の自動車用チップを開発すると発表した。
チップの設計/製造プロセスに直接介入するこの製造業者の方法は、一方では相互の供給効率を改善し、同時にサプライチェーンの透明性を高め、仲介業者が違反して操作するスペースを大幅に減らすことができます規制の。
Electronic enthusiasts.comも、MCU価格の変曲点を調査した際に業界のベテランから確認されました。2021年7月以降、市場は落ち着きを取り戻し、需要は大幅に減少しました。多くの仲介業者がいることは明らかです。商品の販売を開始しました。しかし、当時の業界関係者の中には、MCUは実際には民生用アプリケーションではそれほど熱くはないが、自動車用MCU市場が回復するには時間がかかると述べた人もいます。
また、自動車販売市場もコア不足が深刻な時期に戦略を変え、車の所有者が車を買うのは難しくなく、値上げが必要になることもあります。報道によると、現在、多くの自動車ブランドの4S店舗の販売価格はコアがなくなる前の水準に戻っており、事業は徐々に正常に戻っている。