자동차용 칩 재고가 처음으로 반등했고, 인피니언, TI 등 주요 제조사들도 긍정적인 신호를 보내고 있다.
자동차 칩
자동차 판매계에는 '황금 나인, 은, 십'이라는 말이 유행할 것이다. 즉 매년 9월과 10월은 주요 자동차 회사들이 판매를 시작하는 시기이다. 그러나 AutoForecast Solutions가 발표한 통계에 따르면 10월 글로벌 주요 자동차 시장의 판매는 모두 전년 동기 대비 감소세를 보였고, 신에너지 자동차조차도 높은 성장 모멘텀을 유지하지 못하고 유럽과 미국 자동차 시장은 바닥을 친 것으로 판단된다.
애널리스트와 고위 실무자들이 제시하는 시장 침체의 원인 중 가장 흔한 단어는 "핵심 부족"입니다. 이제 시장이 정상 궤도에 진입했다는 긍정적 신호가 나타나고 있다.통계에 따르면 르네사스, NXP, 인피니언, ST마이크로일렉트로닉스, 텍사스 인스트루먼트를 포함한 5개 자동차 칩 공급업체의 재고가 3분기 만에 처음으로 증가했다. , 0.7 증가 전년 대비 %.
5개 회사는 이전에 각자의 "어려움"이 있었습니다.
위의 5개 기업이 모두 자동차 칩 시장에서 중추적인 역할을 하고 있음은 의심의 여지가 없습니다. 스트래티지 애널리틱스(Strategy Analytics)의 2019년 자동차 반도체 시장 점유율에 대한 통계 보고서에 따르면 NXP, Infineon, Renesas, Texas Instruments 및 STMicroelectronics가 이 분야의 상위 5개 기업입니다.
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출처: 전략 분석
그러나 지난 1년 동안 5개 회사는 모두 다양한 정도의 생산 문제를 겪었고 전염병의 영향과 함께 일부 기존 자동차 칩이 인기 상품이 되었습니다.
첫 번째는 Texas Instruments, Infineon 및 NXP의 공장 폐쇄를 강요한 Texas Blizzard입니다. 인피니언의 최고 운영 책임자인 요헨 하네벡(Jochen Hanebeck)은 공장 영향 문제에 대해 인피니언의 최근 평가에 따르면 가동 중단으로 인해 고객의 요구를 완전히 충족할 수 없을 것이라고 말했다.
또 인피니언 오스틴 공장은 가동 중단 이전부터 이미 풀가동 상태였기 때문에 2021년 6월 생산능력이 완전히 회복되면 그 기간 동안 손실된 생산능력을 보상할 수 없다는 점을 특히 강조했다.
NXP의 성명에 따르면 오스틴 공장의 폐쇄에는 1억 달러 이상의 비용이 들 것으로 예상된다. 또한, 팹 복구의 어려움은 낮지 않습니다. NXP Semiconductors의 프론트엔드 운영 수석 부사장인 Steve Frezon은 이를 "전례 없는 도전"이라고 정의합니다.
Infineon의 글로벌 운영을 위해 Austin 공장의 강제 폐쇄는 회사의 허용 범위 내였으므로 Infineon은 눈보라 이후 이 사고가 Infineon의 연간 수익에 영향을 미치지 않을 것으로 예상했습니다.
Infineon의 더 큰 도전은 말레이시아에 있으며 말레이시아에 3개의 공장, Kulim에 웨이퍼 제조 및 테스트 공장, 말라카에 2개의 패키징 및 테스트 공장을 보유하고 있습니다. 말레이시아에서 계속되고 있는 전염병으로 회사가 조금 까다로워졌습니다.아래 사진은 말레이시아 공장에서 발병한 후 Infineon이 고객에게 보낸 알림입니다. 공지에는 인피니언의 말레이시아 생산이 글로벌 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재발과 말레이시아 정부의 '종합 이동 통제 명령'으로 큰 영향을 받았다고 언급됐다.
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출처: 인피니언
글로벌 반도체 센터로서 전염병으로 인해 말레이시아 정부는 Renesas와 STMicroelectronics에도 큰 영향을 미친 "포괄적 조치 통제 명령"을 발표했습니다. Renesas는 자동차 MCU 및 아날로그 칩 생산을 위해 말레이시아 페낭에 두 개의 공장을 운영하고 있습니다. 두 공장은 인피니언 공장처럼 생산 중단을 보고하지 않았지만 전염병으로 인한 인적 자원과 물류에 대한 압박은 여전히 ​​정상 운영에 영향을 미칠 것이다.
르네사스도 올해 상반기 일본 공장에서 화재가 발생해 생산라인 장비의 과전류로 불이 붙었다. 보도에 따르면 일본 이바라키현에 있는 이 공장은 300mm 웨이퍼 팹으로 그 중 3분의 2가 자동차 칩 생산에 사용된다. Renesas Electronics의 CEO인 Hidetoshi Shibata도 후속 회의에서 공장 화재로 인한 가동 중단이 자동차 칩의 글로벌 공급을 악화시킬 것이라고 공개적으로 밝혔습니다.
ST마이크로일렉트로닉스도 말레이시아에서 큰 난관에 부딪혔다.말레이시아 조호르에 있는 회사의 한 공장은 직원들의 감염으로 장기간 폐쇄됐다가 8월 16일부터 18일까지 자가격리됐다. 이에 앞서 프랑스 ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics) 공장 파업으로 관련 장치의 대규모 부족과 가격 인상이 발생했다.
Bosch와 같은 다운스트림 제조업체의 설명으로 볼 때 말레이시아 전염병은 전 세계 자동차 반도체에 큰 타격을 입혔습니다. Bosch China의 Xu Daquan 부사장은 친구 서클에서 "삶이 죽음보다 낫다"라는 용어를 사용했습니다. , 수급 상황이 좋지 않음을 보여줍니다.
텍사스에 있는 4개 공장의 생산 능력에 대한 블리자드의 도전과 더불어 텍사스 인스트루먼트도 전 세계적으로 8인치 웨이퍼 부족으로 심각한 영향을 받고 있다. 안정 8 인치 웨이퍼 수급 체제가 직접 무너져 수급이 매우 타이트했다.
텍사스 인스트루먼트의 기존 전력관리 칩 공급주기가 50주를 넘어섰는데, 중요한 이유 중 하나는 8인치 웨이퍼를 충분히 확보하지 못하고 한정된 웨이퍼만을 선별적으로 사용해 더 높은 단가를 생산할 수 있었기 때문이다. 일부 전원 관리 칩은 매우 안정적이지 않습니다.
이러한 세계적으로 유명한 반도체 제조업체들은 여러 가지 이유로 인해 일부 장치 공급 문제를 경험했으며, 이는 딜러의 과도한 요구 가격 및 만연한 위조품과 같은 파생 문제도 발생했습니다. 그러나 우리는 2021년 9월 말 통계에 따르면 5개 전공의 인벤토리가 변곡점을 안내하는 것처럼 보이고 업계가 마침내 쪼그리고 앉고 도약하기 시작한다는 것을 보여 매우 기쁘게 생각합니다.
자동차 시장은 여러 긍정적인 신호를 발표합니다.
부품 재고가 전년 대비 반등했다는 긍정적인 신호 외에도 최근 자동차 칩 분야에서 시장 신뢰를 높인 소식이 많이 있습니다.
용량 보장과 관련하여 인피니언은 최근 오스트리아 빌라흐에 300mm 박막 웨이퍼 전력 반도체 칩 공장을 개장한다고 공식 발표했습니다. 보도에 따르면 공장에서 생산된 칩은 주로 자동차, 데이터센터, 태양광, 풍력 등의 분야에 사용된다.
라인하르트 플로스 인피니언 최고경영자(CEO)는 “신공장은 인피니언 개발 ​​역사에서 또 하나의 중요한 이정표이며, 가동 시작은 인피니언 고객들에게도 큰 혜택”이라며 “장기적으로 생산 능력을 확장하고 싶다”고 말했다. 새로운 공장을 통해. , 드레스덴, 빌라흐, 말레이시아에 있는 3개의 공장을 연결하여 생산 능력을 증가시켜 우리의 공급 능력이 전 세계 모든 기업과 분야를 포괄할 수 있게 되었습니다."
텍사스 인스트루먼트는 또한 3분기 재무 보고서에서 고객과 논의한 후 텍사스 인스트루먼트의 "내부 제조 능력 확장과 관련 생산 라인 및 테스트 확장"에 관심이 있음을 확인했다고 강조했습니다. 현재 Texas Instruments는 4단계로 완료될 확장 계획을 공개적으로 공개했으며 이 새로운 12인치 웨이퍼 팹은 원래의 6인치 웨이퍼 팹을 대체하는 데 사용될 것입니다. 1단계는 65억 달러를 투자해 2022년 착공해 2025년 생산능력을 공개할 예정이다. 다음 3단계는 통합되어 2028년에 시작됩니다.
STMicroelectronics가 2020년 재무 보고서에서 용량 확장에 거의 20억 달러를 투자할 것이라고 발표했을 때도 언급되었습니다.
르네사스를 다시 보자.시바타 잉리 르네사스 전자 사장은 앞서 언론과의 인터뷰에서 자동차용 칩 부족 문제를 해결하기 위해 생산 능력을 확장하기 위해 미래에 적극적으로 투자하겠다고 밝혔다. 구체적인 구현 측면에서 Renesas Electronics는 연간 장비 투자를 매출의 약 5%로 더 높은 수준으로 늘릴 것으로 예상됩니다.
공급 측면의 또 다른 긍정적인 신호는 2021년 10월 말 이후 오랫동안 자동차 칩을 괴롭히던 말레이시아 공장 문제가 마침내 해결되었다는 것입니다. 반도체 분야 사모펀드 관계자에 따르면 "뉴스에 따르면 10월 말 말레이시아 팹의 노동력이 100%로 회복돼 정상가동 중"이라고 말했다.
한편, 완성차 업체들은 더 이상 죽기를 기다리지 않고, 공급 안정성을 높이기 위해 칩 업체들과 직접 협력을 모색하는 데 앞장서고 있다.
전자 매니아들의 이전 보도에 따르면 GM은 다층 공급의 기반을 더욱 심도 있게 연구해 왔으며, 퀄컴, ST, TSMC, 르네사스, 온세미컨덕터, NXP, 인피니언 등 7개 업체와 협력해 칩을 개발할 예정이다. 포드는 또한 칩 부족에 대처하기 위해 포드 모터가 자동차용 칩을 개발하기 위해 GF와 협력할 것이라고 발표했다.
제조업체가 칩 설계/제조 프로세스에 직접 개입하는 이러한 방식은 한편으로 서로 간의 공급 효율성을 향상시킬 수 있으며 동시에 공급망의 투명성을 높이고 중개인이 위반 행위를 하는 공간을 크게 줄일 수 있습니다. 규정의.
Electronic lovers.com도 얼마 전 MCU 가격의 변곡점을 조사하면서 업계 베테랑들로부터 확인을 받았습니다. 상품 판매를 시작했습니다. . 그러나 당시 업계의 일부 사람들은 MCU가 실제로 소비자 애플리케이션에서 그다지 인기가 없지만 자동차 MCU 시장이 회복되려면 시간이 걸릴 것이라고 언급했습니다.
또한, 자동차 판매 시장도 코어 부족이 심각한 시기에 전략을 변경하여 자동차 소유자가 자동차를 구입하는 것이 더 이상 어렵지 않고 종종 가격을 인상해야 하는 경우도 있습니다. 보도에 따르면, 현재 많은 자동차 브랜드의 4S 매장 판매 가격이 코어 부족 이전 수준으로 복귀했으며 사업이 점차 정상화됐다.