Les stocks de puces automobiles ont rebondi pour la première fois et de grands fabricants comme Infineon et TI ont émis des signaux positifs.Le marché automobile a-t-il traversé un creux ?
Puce automobile
Dans le cercle des ventes d'automobiles, le dicton "Golden Nine, Silver and Ten" circulera, c'est-à-dire que septembre et octobre de chaque année sont le moment où les grandes entreprises automobiles commencent à vendre. Cependant, selon les statistiques publiées par AutoForecast Solutions, les ventes sur les principaux marchés automobiles mondiaux en octobre ont toutes affiché une tendance à la baisse d'une année sur l'autre. Même les véhicules à énergies nouvelles n'ont pas réussi à maintenir une forte croissance, et les marchés automobiles européens et américains sont considéré comme ayant touché le fond.
Parmi les raisons de la baisse du marché invoquées par les analystes et les praticiens expérimentés, « manque de noyau » est le mot le plus courant. Maintenant, il y a des signes positifs que le marché est de retour sur les rails. Les statistiques montrent que l'inventaire de cinq fournisseurs de puces automobiles, dont Renesas, NXP, Infineon, STMicroelectronics et Texas Instruments a augmenté pour la première fois en trois trimestres. , soit une augmentation de 0,7 % d'année en année.
Les cinq entreprises avaient leurs propres « difficultés » avant
Il ne fait aucun doute que les cinq sociétés ci-dessus jouent toutes un rôle central sur le marché des puces automobiles. Selon le rapport statistique de Strategy Analytics sur la part de marché des semi-conducteurs automobiles en 2019, NXP, Infineon, Renesas, Texas Instruments et STMicroelectronics sont les cinq premières entreprises dans ce domaine.
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Source : Analyse stratégique
Cependant, au cours de l'année écoulée, les cinq entreprises ont toutes connu des problèmes de production à des degrés divers. Couplé à l'impact de l'épidémie, certaines puces de voiture conventionnelles sont devenues des produits de base.
Le premier est le Texas Blizzard, qui a forcé la fermeture des usines de Texas Instruments, Infineon et NXP là-bas. Le directeur de l'exploitation d'Infineon, Jochen Hanebeck, a déclaré en réponse à la question de l'impact sur l'usine que, selon la dernière évaluation d'Infineon, la fermeture la rendra incapable de répondre pleinement aux besoins des clients.
De plus, il a également particulièrement souligné que l'usine d'Infineon Austin fonctionnait déjà à pleine capacité avant l'arrêt, donc lorsque la capacité de production sera entièrement restaurée en juin 2021, la capacité perdue au cours de la période ne pourra pas être compensée.
Selon le communiqué de NXP, la fermeture de l'usine d'Austin devrait coûter plus de 100 millions de dollars américains. De plus, la difficulté de la récupération d'usine n'est pas faible. Steve Frezon, vice-président senior des opérations front-end chez NXP Semiconductors, la définit comme "un défi qui n'a jamais été vu auparavant".
Pour les opérations mondiales d'Infineon, la fermeture forcée de l'usine d'Austin était dans les limites de la tolérance de l'entreprise. Infineon s'attendait donc après le blizzard à ce que cet accident n'affecte pas les revenus annuels d'Infineon.
Le plus grand défi d'Infineon réside en Malaisie. La société possède trois usines en Malaisie, une usine de fabrication et d'essai de plaquettes à Kulim et deux usines d'emballage et d'essai à Malacca. L'épidémie en cours en Malaisie rend l'entreprise un peu délicate.La photo ci-dessous est un avis envoyé par Infineon aux clients après l'épidémie dans l'usine malaisienne. L'avis mentionnait que la production d'Infineon en Malaisie avait été fortement affectée par la récurrence de l'épidémie mondiale de nouvelle couronne et par "l'ordre global de contrôle des mouvements" du gouvernement malaisien.
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Source : Infineon
En tant que centre mondial des semi-conducteurs, l'épidémie a incité le gouvernement malaisien à émettre un "ordre de contrôle d'action global" qui a également eu un impact important sur Renesas et STMicroelectronics. Renesas possède deux usines à Penang, en Malaisie, pour la production de microcontrôleurs automobiles et de puces analogiques. Bien que les deux usines n'aient pas signalé d'arrêts de production comme l'usine Infineon, la pression sur les ressources humaines et la logistique causée par l'épidémie affectera toujours leurs opérations normales.
Renesas a également rencontré un incendie dans une usine japonaise au cours du premier semestre de cette année, qui a pris feu en raison d'un courant excessif dans l'équipement de la chaîne de production. Selon certaines informations, cette usine de la préfecture d'Ibaraki, au Japon, est une usine de fabrication de plaquettes de 300 mm, dont les deux tiers de sa capacité sont utilisés pour produire des puces automobiles. Le PDG de Renesas Electronics, Hidetoshi Shibata, a également déclaré publiquement lors d'une conférence de suivi que la fermeture causée par les incendies d'usine aggraverait l'offre mondiale de puces automobiles.
STMicroelectronics a également rencontré de grands défis en Malaisie.Une usine de la société à Johor, en Malaisie, a été fermée pendant longtemps en raison de l'infection de ses employés, et a ensuite été mise en quarantaine du 16 au 18 août. Avant cela, la grève à l'usine française de STMicroelectronics avait provoqué des pénuries à grande échelle et des augmentations de prix des appareils connexes.
À en juger par les descriptions des fabricants en aval tels que Bosch, l'épidémie en Malaisie a porté un coup dur aux semi-conducteurs automobiles mondiaux. Xu Daquan, vice-président exécutif de Bosch Chine, a utilisé le terme « la vie vaut mieux que la mort » dans le cercle d'amis , ce qui montre à quel point la situation de l'offre est mauvaise.
En plus des défis de Blizzard concernant la capacité de production de ses quatre usines au Texas, Texas Instruments est également profondément touché par la pénurie mondiale de plaquettes de 8 pouces. C'est également un problème courant. L'explosion de la demande de puces automobiles a rendu l'original stable 8 Le système d'offre et de demande de plaquettes en pouces s'est effondré directement, et l'offre était très serrée.
Le précédent cycle d'approvisionnement des puces de gestion de l'alimentation de Texas Instruments dépassait les semaines 50. L'une des raisons importantes était que la société ne pouvait pas obtenir suffisamment de plaquettes de 8 pouces et ne pouvait utiliser de manière sélective que des plaquettes limitées pour produire des prix unitaires plus élevés. certaines puces de gestion de l'alimentation ne sont pas très stables.
Pour diverses raisons, ces fabricants de semi-conducteurs de renommée mondiale ont connu des problèmes d'approvisionnement de dispositifs, qui ont également causé des problèmes dérivés tels que des prix demandés excessifs par les revendeurs et des produits contrefaits endémiques. Mais nous sommes très heureux que les statistiques à fin septembre 2021 montrent que l'inventaire des cinq majors semble inaugurer un point d'inflexion, et l'industrie est enfin sur le point de s'accroupir et de commencer à décoller.
Le marché automobile émet de multiples signaux positifs
Outre le signal positif selon lequel les stocks de composants ont rebondi d'une année sur l'autre, de nombreuses nouvelles dans le domaine des puces automobiles ont renforcé la confiance du marché ces derniers temps.
En termes de garantie de capacité, Infineon a récemment annoncé officiellement l'ouverture de son usine de puces semi-conductrices de puissance à tranche mince de 300 mm à Villach, en Autriche. Selon les rapports, les puces produites par l'usine sont principalement utilisées dans des domaines tels que l'automobile, les centres de données et l'énergie solaire et éolienne.
« La nouvelle usine est une autre étape importante dans l'histoire du développement d'Infineon, et son opération de démarrage est également un avantage majeur pour les clients d'Infineon. » Le PDG d'Infineon, Reinhard Ploss, a déclaré : « Nous voulons étendre notre capacité de production à long terme via la nouvelle usine. , Grâce à la liaison des trois usines de Dresde, Villach et Malaisie pour augmenter notre capacité de production, afin que notre capacité d'approvisionnement puisse couvrir toutes les entreprises et tous les domaines du monde.
Texas Instruments a également souligné dans son rapport financier du troisième trimestre qu'après avoir discuté avec les clients, ils ont confirmé qu'ils étaient intéressés par "l'expansion des plans de capacité de fabrication interne de Texas Instruments, ainsi que des lignes de production et des tests associés". À l'heure actuelle, Texas Instruments a dévoilé publiquement son plan d'expansion, qui sera achevé en quatre phases. Cette toute nouvelle usine de fabrication de tranches de 12 pouces sera utilisée pour remplacer l'usine de fabrication de tranches de 6 pouces d'origine. La première phase investira 6,5 ​​milliards de dollars américains, la construction débutera en 2022 et la capacité de production devrait être libérée en 2025. Les trois prochaines phases seront unifiées et démarrées en 2028.
Il a également été mentionné lorsque STMicroelectronics a annoncé son rapport financier 2020 que la société investira près de 2 milliards de dollars américains dans l'extension de capacité.
Regardons à nouveau Renesas.Afin de résoudre la pénurie de puces automobiles, le président de Renesas Electronics, Shibata Yingli, a déclaré dans une précédente interview aux médias qu'il investirait activement à l'avenir pour augmenter la capacité de production. En termes de mise en œuvre spécifique, Renesas Electronics devrait augmenter son investissement annuel en équipement d'environ 5 % de son chiffre d'affaires à un niveau supérieur.
Un autre signe positif du côté de l'offre est que depuis fin octobre 2021, le problème de l'usine malaisienne qui sévit depuis longtemps dans les puces automobiles est enfin résolu. Selon un cadre d'une société de capital-investissement dans le domaine des semi-conducteurs, « D'après les nouvelles que nous avons apprises, la main-d'œuvre des usines malaisiennes s'est rétablie à 100 % fin octobre et les opérations sont maintenant revenues à la normale.
D'autre part, les constructeurs automobiles n'attendent plus de mourir et ont commencé à prendre l'initiative de rechercher une coopération directe avec les fabricants de puces pour améliorer la stabilité de l'approvisionnement.
Selon de précédents rapports d'amateurs d'électronique, General Motors a étudié plus en profondeur la base de l'offre à plusieurs niveaux et coopérera avec 7 sociétés dont Qualcomm, ST, TSMC, Renesas, ON Semiconductor, NXP et Infineon pour développer des puces. . Ford a également annoncé qu'il coopérerait avec GF pour développer des puces automobiles pour Ford Motor afin de faire face à la pénurie de puces.
Cette méthode des fabricants intervenant directement dans le processus de conception/fabrication de puces peut améliorer l'efficacité de l'approvisionnement entre eux d'une part, et en même temps augmenter la transparence de la chaîne d'approvisionnement, et réduire considérablement l'espace pour les intermédiaires d'opérer en violation. de règlements.
Electronic enthousiastes.com a également confirmé des vétérans de l'industrie lors de l'enquête sur le point d'inflexion des prix des MCU il n'y a pas si longtemps. À partir de juillet 2021, le marché est revenu au calme et la demande a beaucoup baissé. Il est évident qu'un grand nombre d'intermédiaires ont commencé à vendre des marchandises. . Cependant, certaines personnes dans l'industrie ont mentionné à l'époque que les MCU ne sont en effet pas si chauds dans les applications grand public, mais qu'il faudra du temps pour que le marché des MCU automobiles se rétablisse.
De plus, le marché de la vente automobile a également changé de stratégie pendant les périodes de forte pénurie de cœur : il n'est plus difficile pour les automobilistes d'acheter une voiture, et souvent ils ont même besoin d'augmenter les prix. Selon les rapports, à l'heure actuelle, les prix de vente des magasins 4S de nombreuses marques de voitures sont revenus au niveau d'avant le manque de cœurs, et l'activité est progressivement revenue à la normale.