Erstmals erholten sich die Lagerbestände von Automobilchips, und große Hersteller wie Infineon und TI gaben positive Signale: Hat der Automobilmarkt eine Talsohle durchgemacht?
Autochip
Im Kreis der Autoverkäufe wird das Sprichwort "Goldene Neun, Silber und Zehn" kursieren, das heißt, im September und Oktober eines jeden Jahres beginnen die großen Autokonzerne mit dem Verkauf. Laut Statistik von AutoForecast Solutions zeigten die Verkäufe auf den wichtigsten globalen Automärkten im Oktober jedoch insgesamt einen rückläufigen Trend gegenüber dem Vorjahr, selbst New-Energy-Fahrzeuge konnten ihre hohe Wachstumsdynamik nicht halten, und die europäischen und amerikanischen Automärkte sind als durchschritten angesehen.
Unter den Gründen für den Marktabschwung, die von Analysten und leitenden Praktikern genannt werden, ist "Mangel an Kern" das gebräuchlichste Wort. Jetzt gibt es positive Anzeichen dafür, dass der Markt wieder auf Kurs ist: Statistiken zeigen, dass der Lagerbestand von fünf Automobilchip-Zulieferern, darunter Renesas, NXP, Infineon, STMicroelectronics und Texas Instruments, erstmals seit drei Quartalen gestiegen ist % Jahr für Jahr.
Die fünf Unternehmen hatten vorher ihre eigenen "Schwierigkeiten"
Es besteht kein Zweifel, dass die oben genannten fünf Unternehmen alle eine zentrale Rolle auf dem Markt für Automobilchips spielen. Laut dem statistischen Bericht von Strategy Analytics zum Marktanteil von Automobilhalbleitern im Jahr 2019 sind NXP, Infineon, Renesas, Texas Instruments und STMicroelectronics die fünf führenden Unternehmen in diesem Bereich.
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Quelle: Strategieanalyse
Im vergangenen Jahr hatten die fünf Unternehmen jedoch alle Produktionsprobleme unterschiedlichen Ausmaßes: Gepaart mit den Auswirkungen der Epidemie sind einige konventionelle Autochips zu heißen Handelswaren geworden.
Der erste ist Texas Blizzard, der die dortigen Fabriken von Texas Instruments, Infineon und NXP zwangsschließt. Infineons Chief Operating Officer Jochen Hanebeck sagte zum Thema Fabrikeinwirkungen, dass Infineon nach aktueller Einschätzung die Kundenbedürfnisse durch den Shutdown nicht mehr vollständig erfüllen kann.
Darüber hinaus betonte er auch besonders, dass das Infineon-Werk in Austin bereits vor dem Shutdown voll ausgelastet sei, sodass bei einer vollständigen Wiederherstellung der Produktionskapazität im Juni 2021 die verlorenen Kapazitäten während des Zeitraums nicht kompensiert werden können.
Nach Angaben von NXP wird die Stilllegung des Werks in Austin voraussichtlich mehr als 100 Millionen US-Dollar kosten. Darüber hinaus ist die Schwierigkeit der Wiederherstellung von Fabs nicht gering. Steve Frezon, Senior Vice President of Front-End Operations bei NXP Semiconductors, definiert dies als „eine noch nie dagewesene Herausforderung“.
Für die weltweiten Aktivitäten von Infineon lag die Zwangsschließung des Werks in Austin im Rahmen der Toleranz des Unternehmens, sodass Infineon nach dem Schneesturm erwartete, dass dieser Unfall den Jahresumsatz von Infineon nicht beeinträchtigen würde.
Die größere Herausforderung für Infineon liegt in Malaysia: Das Unternehmen verfügt über drei Fabriken in Malaysia, eine Wafer-Fertigungs- und Testanlage in Kulim sowie zwei Verpackungs- und Testanlagen in Malakka. Die anhaltende Epidemie in Malaysia lässt das Unternehmen etwas knifflig werden.Das Bild unten ist eine Mitteilung, die Infineon nach dem Ausbruch in der malaysischen Fabrik an Kunden verschickt hat. In der Mitteilung wurde erwähnt, dass die Produktion von Infineon in Malaysia stark durch das Wiederauftreten der globalen neuen Kronen-Epidemie und der „umfassenden Bewegungskontrollanordnung“ der malaysischen Regierung beeinträchtigt wurde.
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Quelle: Infineon
Als globales Halbleiterzentrum veranlasste die Epidemie die malaysische Regierung, eine „umfassende Kontrollanordnung“ zu erlassen, die auch große Auswirkungen auf Renesas und STMicroelectronics hatte. Renesas hat zwei Fabriken in Penang, Malaysia, für die Produktion von Automobil-MCUs und analogen Chips. Obwohl die beiden Fabriken keine Produktionsstillstände wie die Infineon-Fabrik gemeldet haben, wird der durch die Epidemie verursachte Druck auf Personal und Logistik ihren normalen Betrieb beeinträchtigen.
Renesas war in der ersten Hälfte dieses Jahres auch in einer japanischen Fabrik von einem Brand betroffen, der aufgrund von zu hoher Stromstärke in der Ausrüstung der Produktionslinie Feuer fing. Berichten zufolge handelt es sich bei dieser Fabrik in der Präfektur Ibaraki, Japan, um eine 300-mm-Wafer-Fabrik, von der zwei Drittel ihrer Kapazität für die Herstellung von Automobilchips verwendet werden. Hidetoshi Shibata, CEO von Renesas Electronics, erklärte auf einer Folgekonferenz auch öffentlich, dass die durch Fabrikbrände verursachte Stilllegung die weltweite Versorgung mit Automobilchips verschlechtern werde.
Auch in Malaysia stand STMicroelectronics vor großen Herausforderungen: Eine Fabrik des Unternehmens in Johor, Malaysia, wurde wegen der Infektion seiner Mitarbeiter für längere Zeit geschlossen und später vom 16. bis 18. August unter Quarantäne gestellt. Zuvor hatte der Streik in der französischen Fabrik von STMicroelectronics zu massiven Engpässen und Preiserhöhungen bei entsprechenden Geräten geführt.
Den Schilderungen von Downstream-Herstellern wie Bosch nach zu urteilen, hat die malaysische Epidemie den globalen Automobilhalbleitern einen schweren Schlag versetzt , was zeigt, wie schlecht die Versorgungslage ist.
Neben Blizzards Herausforderungen an die Produktionskapazität seiner vier Werke in Texas ist Texas Instruments auch stark von der weltweiten Knappheit an 8-Zoll-Wafern betroffen. Dies ist ebenfalls ein weit verbreitetes Problem. Die explosionsartige Nachfrage nach Automobilchips hat das Original stark gemacht stabil 8 Das Angebots- und Nachfragesystem für Zoll-Wafer brach direkt zusammen, und das Angebot war sehr knapp.
Der vorherige Lieferzyklus für Power-Management-Chips von Texas Instruments überschritt 50 Wochen. Einer der Hauptgründe war, dass das Unternehmen nicht genug 8-Zoll-Wafer bekommen und nur begrenzte Wafer verwenden konnte, um höhere Stückpreise zu erzielen Einige Power-Management-Chips sind nicht sehr stabil.
Aus verschiedenen Gründen hatten diese weltbekannten Halbleiterhersteller einige Lieferprobleme mit Geräten, die auch Folgeprobleme wie überhöhte Angebotspreise der Händler und grassierende gefälschte Waren verursachten. Wir freuen uns aber sehr, dass die Statistik per Ende September 2021 zeigt, dass die Bestandsaufnahme der fünf Majors einen Wendepunkt einzuläuten scheint und die Branche endlich in die Hocke geht und durchstartet.
Der Automarkt gibt mehrere positive Signale aus
Neben dem positiven Signal, dass sich die Komponentenlagerbestände im Vergleich zum Vorjahr erholt haben, gab es im Bereich der Automobilchips viele Neuigkeiten, die das Marktvertrauen in letzter Zeit gestärkt haben.
In Bezug auf die Kapazitätsgarantie hat Infineon kürzlich offiziell die Eröffnung seiner 300-mm-Dünnwafer-Leistungshalbleiterchip-Fabrik in Villach, Österreich, bekannt gegeben. Berichten zufolge werden die von der Fabrik produzierten Chips hauptsächlich in Bereichen wie Autos, Rechenzentren sowie Solar- und Windenergie eingesetzt.
„Die neue Fabrik ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte von Infineon und auch die Inbetriebnahme ist ein großer Vorteil für die Kunden von Infineon.“ durch das neue Werk. , Durch die Verknüpfung der drei Werke in Dresden, Villach und Malaysia erhöhen wir unsere Produktionskapazität, damit unsere Lieferkapazität alle Unternehmen und Bereiche weltweit abdecken kann."
Texas Instruments betonte auch in seinem Finanzbericht zum dritten Quartal, dass sie nach Gesprächen mit Kunden ihr Interesse an der "Erweiterung der internen Fertigungskapazitätspläne sowie der zugehörigen Produktionslinien und Tests" von Texas Instruments bestätigt haben. Derzeit hat Texas Instruments seinen Expansionsplan öffentlich bekannt gegeben, der in vier Phasen abgeschlossen werden soll: Diese brandneue 12-Zoll-Wafer-Fab wird die ursprüngliche 6-Zoll-Wafer-Fab ersetzen. Die erste Phase wird 6,5 Milliarden US-Dollar investieren, der Bau beginnt 2022 und die Produktionskapazitäten sollen 2025 freigegeben werden. Die nächsten drei Phasen werden vereinheitlicht und im Jahr 2028 gestartet.
Als STMicroelectronics seinen Finanzbericht 2020 ankündigte, wurde auch erwähnt, dass das Unternehmen fast 2 Milliarden US-Dollar in die Kapazitätserweiterung investieren wird.
Schauen wir uns noch einmal Renesas an: Um den Mangel an Automobilchips zu beheben, sagte Shibata Yingli, Präsident von Renesas Electronics, in einem früheren Interview mit den Medien, dass er aktiv in die Zukunft investieren werde, um die Produktionskapazitäten zu erweitern. In Bezug auf die konkrete Umsetzung wird erwartet, dass Renesas Electronics seine jährlichen Ausrüstungsinvestitionen von etwa 5 % seines Umsatzes auf ein höheres Niveau steigern wird.
Ein weiteres positives Zeichen auf der Angebotsseite ist, dass seit Ende Oktober 2021 das malaysische Fabrikproblem, das Autochips schon seit langem plagt, endlich gelöst ist. Ein leitender Angestellter einer Private-Equity-Gesellschaft im Halbleiterbereich sagte: "Nach den uns bekannt gewordenen Nachrichten hat sich die Belegschaft der malaysischen Fabriken Ende Oktober auf 100 % erholt, und der Betrieb läuft jetzt wieder normal."
Auf der anderen Seite warten die Autohersteller nicht mehr auf den Tod und haben begonnen, die Initiative zu ergreifen, um eine direkte Zusammenarbeit mit den Chipherstellern zu suchen, um die Versorgungsstabilität zu verbessern.
Laut früheren Berichten von Elektronik-Enthusiasten hat General Motors die Grundlage der gestaffelten Versorgung eingehender untersucht und wird mit 7 Unternehmen, darunter Qualcomm, ST, TSMC, Renesas, ON Semiconductor, NXP und Infineon, bei der Entwicklung von Chips zusammenarbeiten. Ford kündigte außerdem an, mit GF zusammenzuarbeiten, um Automobilchips für Ford Motor zu entwickeln, um den Mangel an Chips zu bewältigen.
Diese Methode des direkten Eingreifens von Herstellern in den Chip-Design-/Herstellungsprozess kann einerseits die Liefereffizienz untereinander verbessern und gleichzeitig die Transparenz der Lieferkette erhöhen und den Raum für Zwischenhändler erheblich reduzieren, um rechtswidrig zu agieren von Vorschriften.
Electronic enthusiasts.com bestätigte auch von Branchenveteranen bei der Untersuchung des Wendepunkts der MCU-Preise vor nicht allzu langer Zeit. Ab Juli 2021 hat sich der Markt beruhigt und die Nachfrage ist stark gesunken. Es ist offensichtlich, dass eine große Anzahl von Zwischenhändlern haben begonnen, Waren zu verkaufen. . Einige Leute in der Branche erwähnten damals jedoch, dass MCUs in Verbraucheranwendungen zwar nicht so heiß sind, aber es wird Zeit brauchen, bis sich der Automobil-MCU-Markt erholt.
Darüber hinaus hat auch der Automobilabsatzmarkt in Zeiten starker Kernknappheit seine Strategie geändert: Für Autobesitzer ist der Autokauf nicht mehr schwierig, oft müssen sie sogar die Preise erhöhen. Berichten zufolge sind die Verkaufspreise der 4S-Stores vieler Automarken derzeit auf das Niveau vor dem Mangel an Kernen zurückgekehrt und das Geschäft hat sich allmählich wieder normalisiert.