Le scorte di chip automobilistici sono rimbalzate per la prima volta e importanti produttori come Infineon e TI hanno rilasciato segnali positivi.Il mercato automobilistico ha attraversato un periodo di depressione?
Chip automobilistico
Nel circolo delle vendite di auto circolerà il detto "Golden Nine, Silver and Ten", ovvero settembre e ottobre di ogni anno sono il momento in cui le principali aziende automobilistiche iniziano a vendere. Tuttavia, secondo le statistiche pubblicate da AutoForecast Solutions, le vendite nei principali mercati automobilistici globali a ottobre hanno mostrato una tendenza al ribasso anno su anno.Anche i veicoli a nuova energia non sono riusciti a mantenere un elevato slancio di crescita e i mercati automobilistici europei e americani sono considerato toccato il fondo.
Tra le ragioni della flessione del mercato addotte da analisti e professionisti senior, "mancanza di core" è la parola più comune. Ora ci sono segnali positivi che il mercato è tornato sulla buona strada. Le statistiche mostrano che l'inventario di cinque fornitori di chip per autoveicoli tra cui Renesas, NXP, Infineon, STMicroelectronics e Texas Instruments è aumentato per la prima volta in tre trimestri. , Un aumento di 0,7 % anno dopo anno.
Le cinque società hanno avuto le loro "difficoltà" prima
Non c'è dubbio che le cinque società di cui sopra svolgono tutte un ruolo fondamentale nel mercato dei chip per autoveicoli. Secondo il rapporto statistico di Strategy Analytics sulla quota di mercato dei semiconduttori per autoveicoli nel 2019, NXP, Infineon, Renesas, Texas Instruments e STMicroelectronics sono le prime cinque società in questo campo.
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Fonte: analisi strategica
Tuttavia, nell'ultimo anno, tutte e cinque le società hanno avuto problemi di produzione di vario grado e, insieme all'impatto dell'epidemia, alcuni chip per auto convenzionali sono diventati materie prime calde.
Il primo è il Texas Blizzard, che ha costretto alla chiusura degli stabilimenti di Texas Instruments, Infineon e NXP. Il chief operating officer di Infineon, Jochen Hanebeck, ha dichiarato in risposta alla questione dell'impatto sulla fabbrica che, secondo l'ultima valutazione di Infineon, la chiusura la renderà incapace di soddisfare pienamente le esigenze dei clienti.
Inoltre, ha anche particolarmente sottolineato che lo stabilimento di Infineon Austin era già operativo a pieno regime prima della chiusura, quindi quando la capacità produttiva sarà completamente ripristinata nel giugno 2021, la capacità persa durante il periodo non potrà essere compensata.
Secondo la dichiarazione di NXP, la chiusura dello stabilimento di Austin dovrebbe costare più di 100 milioni di dollari USA. Inoltre, la difficoltà del ripristino del fab non è bassa.Steve Frezon, vicepresidente senior delle operazioni di front-end presso NXP Semiconductors, lo definisce come "una sfida che non è mai stata vista prima".
Per le operazioni globali di Infineon, la chiusura forzata dell'impianto di Austin rientrava nella tolleranza dell'azienda, quindi Infineon si aspettava dopo la bufera di neve che questo incidente non avrebbe influito sulle entrate annuali di Infineon.
La sfida più grande di Infineon si trova in Malesia: l'azienda ha tre stabilimenti in Malesia, un impianto di produzione e collaudo di wafer a Kulim e due impianti di confezionamento e collaudo a Malacca. L'epidemia in corso in Malesia rende l'azienda un po' complicata.L'immagine qui sotto è un avviso inviato da Infineon ai clienti dopo l'epidemia nello stabilimento malese. L'avviso menzionava che la produzione di Infineon in Malesia è stata fortemente influenzata dal ripetersi della nuova epidemia globale della corona e dall'"ordine completo di controllo dei movimenti" del governo malese.
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Fonte: Infineon
Come centro globale di semiconduttori, l'epidemia ha spinto il governo malese a emettere un "ordine completo di controllo dell'azione" che ha avuto anche un grande impatto su Renesas e STMicroelectronics. Renesas ha due stabilimenti a Penang, in Malesia, per la produzione di MCU automobilistici e chip analogici. Sebbene le due fabbriche non abbiano segnalato arresti della produzione come la fabbrica di Infineon, la pressione sulle risorse umane e sulla logistica causata dall'epidemia influenzerà comunque le loro normali operazioni.
Renesas ha anche riscontrato un incendio in uno stabilimento giapponese nella prima metà di quest'anno, che ha preso fuoco a causa dell'eccessiva corrente nelle apparecchiature della linea di produzione. Secondo i rapporti, questa fabbrica nella prefettura di Ibaraki, in Giappone, è una fabbrica di wafer da 300 mm, di cui due terzi della sua capacità vengono utilizzati per produrre chip per autoveicoli. Anche il CEO di Renesas Electronics, Hidetoshi Shibata, ha dichiarato pubblicamente in una conferenza di follow-up che l'arresto causato dagli incendi della fabbrica aggraverà la fornitura globale di chip per autoveicoli.
Anche la STMicroelectronics ha incontrato grandi sfide in Malesia: uno stabilimento dell'azienda a Johor, in Malesia, è stato chiuso per lungo tempo a causa dell'infezione dei suoi dipendenti, ed è stato successivamente messo in quarantena dal 16 al 18 agosto. In precedenza, lo sciopero nello stabilimento francese di STMicroelectronics aveva causato carenze su larga scala e aumenti di prezzo dei relativi dispositivi.
A giudicare dalle descrizioni dei produttori a valle come Bosch, l'epidemia malese ha inferto un duro colpo ai semiconduttori automobilistici globali. Xu Daquan, vicepresidente esecutivo di Bosch Cina, ha usato il termine "la vita è meglio della morte" nella cerchia degli amici , che mostra come la situazione dell'offerta sia pessima.
Oltre alle sfide di Blizzard alla capacità produttiva dei suoi quattro stabilimenti in Texas, Texas Instruments è anche profondamente colpita dalla carenza globale di wafer da 8 pollici. Anche questo è un problema comune. L'esplosione della domanda di chip automobilistici ha reso l'originale stabile 8 Il sistema di domanda e offerta di wafer in pollici è crollato direttamente e l'offerta era molto ridotta.
Il precedente ciclo di fornitura del chip di gestione dell'alimentazione di Texas Instruments superava le settimane 50. Uno dei motivi importanti era che l'azienda non poteva ottenere abbastanza wafer da 8 pollici e poteva utilizzare solo wafer limitati in modo selettivo per produrre prezzi unitari più elevati. Di conseguenza, la fornitura di alcuni chip di gestione dell'alimentazione non sono molto stabili.
Per vari motivi, questi produttori di semiconduttori di fama mondiale hanno riscontrato alcuni problemi di fornitura di dispositivi, che hanno anche causato problemi derivati ​​come prezzi richiesti eccessivi da parte dei rivenditori e merci contraffatte dilaganti. Ma siamo molto lieti che le statistiche alla fine di settembre 2021 mostrino che l'inventario delle cinque major sembra inaugurare un punto di svolta e che l'industria sta finalmente per accovacciarsi e iniziare a decollare.
Il mercato dell'auto lancia molteplici segnali positivi
Oltre al segnale positivo che le scorte di componenti sono rimbalzate di anno in anno, ci sono state molte notizie nel campo dei chip per autoveicoli che hanno rafforzato la fiducia del mercato negli ultimi tempi.
In termini di garanzia di capacità, Infineon ha recentemente annunciato ufficialmente l'apertura della sua fabbrica di chip semiconduttori di potenza a wafer sottile da 300 mm a Villach, in Austria. Secondo i rapporti, i chip prodotti dalla fabbrica sono utilizzati principalmente in settori come automobili, data center ed energia solare ed eolica.
"La nuova fabbrica è un'altra importante pietra miliare nella storia dello sviluppo di Infineon e la sua operazione di avviamento è anche un grande vantaggio per i clienti di Infineon." Il CEO di Infineon Reinhard Ploss ha dichiarato: "Vogliamo espandere la nostra capacità produttiva a lungo termine attraverso il nuovo stabilimento. , Attraverso il collegamento dei tre stabilimenti di Dresda, Villach e Malesia per aumentare la nostra capacità produttiva, in modo che la nostra capacità di fornitura possa coprire tutte le aziende e i campi in tutto il mondo."
Texas Instruments ha anche sottolineato nel suo rapporto finanziario del terzo trimestre che, dopo aver discusso con i clienti, hanno confermato di essere interessati all'"espansione dei piani di capacità produttiva interna di Texas Instruments, nonché alle relative linee di produzione e ai test". Al momento, Texas Instruments ha reso pubblico il suo piano di espansione, che sarà completato in quattro fasi.Questa nuovissima fabbrica di wafer da 12 pollici verrà utilizzata per sostituire l'originale fabbrica di wafer da 6 pollici. La prima fase investirà 6,5 miliardi di dollari USA e la costruzione inizierà nel 2022 e la capacità di produzione dovrebbe essere liberata nel 2025. Le prossime tre fasi saranno unificate e inizieranno nel 2028.
È stato anche menzionato quando STMicroelectronics ha annunciato il suo rapporto finanziario 2020 secondo cui la società investirà quasi 2 miliardi di dollari USA nell'espansione della capacità.
Diamo un'occhiata di nuovo a Renesas Al fine di risolvere la carenza di chip per autoveicoli, il presidente di Renesas Electronics Shibata Yingli ha dichiarato in una precedente intervista con i media che investirà attivamente nel futuro per espandere la capacità di produzione. In termini di implementazione specifica, si prevede che Renesas Electronics aumenterà il suo investimento annuale in apparecchiature di circa il 5% delle sue entrate a un livello superiore.
Un altro segnale positivo dal lato dell'offerta è che dalla fine di ottobre 2021 il problema della fabbrica malese che ha afflitto a lungo i chip automobilistici è stato finalmente risolto. Secondo un dirigente di una società di private equity nel settore dei semiconduttori, "Secondo le notizie che abbiamo appreso, la forza lavoro delle fabbriche malesi è ripresa al 100% alla fine di ottobre e le operazioni sono tornate alla normalità".
D'altra parte, le case automobilistiche non aspettano più di morire e hanno iniziato a prendere l'iniziativa per cercare una cooperazione diretta con i produttori di chip per migliorare la stabilità dell'offerta.
Secondo i precedenti rapporti di appassionati di elettronica, General Motors ha studiato in modo più approfondito le basi della fornitura a più livelli e collaborerà con 7 aziende tra cui Qualcomm, ST, TSMC, Renesas, ON Semiconductor, NXP e Infineon per sviluppare chip. . Ford ha anche annunciato che collaborerà con GF per sviluppare chip automobilistici per Ford Motor per far fronte alla carenza di chip.
Questo metodo di produttori che intervengono direttamente nel processo di progettazione/produzione di chip può migliorare l'efficienza della fornitura tra loro da un lato e allo stesso tempo aumentare la trasparenza della catena di fornitura e ridurre notevolmente lo spazio per gli intermediari per operare in violazione di regolamenti.
Gli appassionati di elettronica.com hanno confermato anche dai veterani del settore quando hanno indagato sul punto di flesso dei prezzi MCU non molto tempo fa. A partire da luglio 2021, il mercato è tornato alla calma e la domanda è diminuita molto. È ovvio che un gran numero di intermediari hanno cominciato a vendere merci. . Tuttavia, alcune persone del settore hanno affermato in quel momento che gli MCU non sono davvero così caldi nelle applicazioni consumer, ma ci vorrà del tempo prima che il mercato MCU automobilistico si riprenda.
Inoltre, anche il mercato della vendita di automobili ha cambiato strategia durante i periodi di grave carenza di base: non è più difficile per i proprietari di auto acquistare un'auto e spesso hanno persino bisogno di aumentare i prezzi. Secondo i rapporti, allo stato attuale, i prezzi di vendita dei negozi 4S di molti marchi automobilistici sono tornati al livello prima della mancanza di nuclei e il business è gradualmente tornato alla normalità.