Satire! 2 810 entreprises de conception de circuits intégrés ne détiennent que 4 % des parts, le cœur de la Chine appelle à l'IDM à grande échelle
Chine Puce IDM
IC Insights, une agence d'analyse de semi-conducteurs de renommée mondiale, a divulgué des informations sur la "mise à jour du deuxième trimestre du rapport Macklin 2022" qui sera publiée en mai, et a utilisé le plutôt accrocheur "les entreprises chinoises ne représentent que 4 % de la part de marché mondiale des circuits intégrés " comme titre. , qui a suscité de vives discussions dans l'industrie pendant un certain temps.
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Source : IC Insights

Dans le briefing d'IC ​​Insights intitulé "Les entreprises chinoises ne représentent que 4% de la part de marché mondiale des circuits intégrés", il s'agit davantage de l'essor des semi-conducteurs aux États-Unis et en Asie, dominés par la Corée du Sud et Taïwan, Chine. phrase pour les CI continentaux : IDM La part est très faible.

Dans le contexte de 592 nouvelles entreprises de conception de circuits intégrés en Chine continentale en 2021 (le nombre total actuel est de 2 810), le chiffre de 4 % suffit à alerter l'industrie des circuits intégrés en Chine continentale. Il faut savoir que ce chiffre est encore de 5 % en Chine. 2020, et les données de l'échantillon sont déjà petites. Ensuite, le recul du marché des circuits intégrés du continent est une baisse de 20 % d'une année sur l'autre. Dans un sens, dans ce cas, plus il y a d'entreprises qui apparaissent, plus l'involution de l'industrie chinoise des circuits intégrés dans le bas de gamme est grave.Ce n'est pas une solution au problème.

Bien qu'IC Insights n'ait dit qu'une phrase sur le circuit intégré du continent dans le briefing, il a déjà frappé à la porte. Les puces chinoises ont besoin d'un IDM à grande échelle, non seulement pour concurrencer les fabricants internationaux à l'extérieur, mais aussi pour agir comme un poisson-chat en interne, forçant le continent L'industrie IC à mettre à niveau.
Mainland IC ne peut pas s'attendre à ce que le "core" prenne feu
Le début du texte peut être un peu profond, de sorte que les praticiens passionnés de l'IC du continent ont l'impression que de l'eau froide a été versée. En fait, en 2021, première année du "14e plan quinquennal", si l'industrie des circuits intégrés continentale se compare simplement à elle-même, elle ouvrira encore une situation clé en ce moment particulier. Selon la "Situation des opérations de l'industrie chinoise des circuits intégrés en 2021" publiée par l'Association chinoise de l'industrie des semi-conducteurs, les ventes de l'industrie chinoise des circuits intégrés atteindront 1 045,83 milliards de yuans en 2021, atteignant pour la première fois le niveau du billion de dollars, et l'année- le taux de croissance annuel de 18,2 % est également supérieur à 17 en 2020. %.
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Cependant, il convient de noter que les 1 045,83 milliards de yuans en 2021 comprennent non seulement 451,9 milliards de yuans de ventes dans l'industrie du design, mais également 317,63 milliards de yuans dans les ventes de fabrication et 276,3 milliards de yuans dans les ventes de l'industrie de l'emballage et des tests. Donc, si nous excluons l'industrie du design et obtenons une meilleure comparaison avec les statistiques d'IC ​​Insights, nous obtenons l'image suivante.
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Source des données : Association chinoise de l'industrie des semi-conducteurs, dessin du réseau des passionnés d'électronique

Évidemment, en 2021, lorsque nous avons plus d'entreprises de conception de circuits intégrés, la croissance d'une année sur l'autre n'est pas aussi bonne que les deux années précédentes, et elle est tombée à un niveau inférieur à 20 %.

C'est comme une personne qui a l'air costaud, mais qui manque de force et de physique médiocre. Nous l'appelons généralement "gonflé". Il ne fait aucun doute que l'industrie de la conception de circuits intégrés en Chine continentale est également "gonflée". l'herbe », ils ne supportent pas de brûler.

Il y a un vieux dicton en Chine : l'un s'échange et l'autre grandit, et c'est une description très appropriée de la part de marché totale des circuits intégrés (la somme des ventes de circuits intégrés IDM et sans usine) en Chine et aux États-Unis en 2021. IC Insights a consacré une grande partie de sa présentation au fait que le marché total des circuits intégrés aux États-Unis a atteint 54 %, soit une nouvelle augmentation de 4 points de pourcentage par rapport aux 50 % de l'année dernière. Le graphique IC Insights ci-dessous le montre bien : depuis 2005, la part des États-Unis dans le marché mondial total des circuits intégrés n'a cessé de croître.
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Source : IC Insights

Ensuite, nous pouvons conclure que la montée du marché des circuits intégrés sur le continent (IDM et circuits intégrés sans usine) est une "petite hausse", tandis que la montée du marché des circuits intégrés aux États-Unis est une "grande hausse". Lorsque la "montée" est fusionnée, parce que le volume d'origine de la "petite montée" est petit à l'origine, la "petite montée" devient la "pas de montée", et elle recule également.

Récemment, nous avons parlé de substitution nationale. Lorsque le marché continental des circuits intégrés a diminué dans le monde, notre taux de substitution a encore diminué, car nous utilisons le plus de puces à certains endroits. Selon les statistiques de l'Administration générale des douanes, la Chine importera 635,48 milliards de circuits intégrés en 2021, soit une augmentation de 16,9 % d'une année sur l'autre ; la valeur des importations sera de 432,55 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 23,6 d'une année sur l'autre. %.
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De toute évidence, l'idée d'allumer un feu de prairie va à l'encontre des caractéristiques à forte intensité de capital, de talent et de technologie des circuits intégrés.Comme l'a dit le professeur Wei Shaojun, "les circuits intégrés ne peuvent pas faire des cochons dans le vent". 2 810 entreprises de design en Chine continentale, 83,7 % des entreprises sont des petites et micro-entreprises de moins de 100 employés, un total de 2 351 entreprises. Sur les 592 nouvelles entreprises de conception de circuits intégrés en 2021, 489 compteront moins de 100 employés. Cela semble être une "scène prospère" pour que tout le monde crée des noyaux, mais la plupart d'entre eux visent à obtenir des subventions de divers gouvernements locaux, puis à augmenter l'involution des entreprises de circuits intégrés du continent sur le marché bas de gamme, leur permettant de coopérer avec TI, ADI ou Broadcom, il est évidemment irréaliste de concurrencer des géants internationaux.
La puce chinoise appelle à l'IDM à grande échelle
Plus de petites et micro-entreprises IC signifient que plus de praticiens sont uniquement dans le domaine IC. Il leur est difficile d'accumuler une expérience haut de gamme en participant à des projets à grande échelle. Plus d'expérience consiste à répéter leur travail dans des domaines fonctionnels spécifiques. C'est pas utile pour l'industrie dans son ensemble.

Dans ce cas, l'industrie des circuits intégrés du continent a besoin de fabricants d'IDM à grande échelle, et à ce stade, les puces chinoises ont besoin du modèle IDM pour fonctionner.

Tout d'abord, les fabricants d'IDM ont l'avantage de l'intégration verticale, qui peut couvrir plusieurs maillons de la chaîne industrielle tels que la conception, la fabrication, l'emballage et les tests, ce qui signifie que les fabricants d'IDM peuvent manger un domaine plus en profondeur et réaliser une coordination de la chaîne industrielle, ce qui est propice pour exploiter plus profondément et pleinement le potentiel technique de ce domaine.

Deuxièmement, la capacité de l'IDM dans l'ensemble de la chaîne industrielle contribue à promouvoir l'innovation technologique.Nous ne pouvons pas nier que de nombreuses petites et micro-entreprises de circuits intégrés en Chine continentale ont des capacités d'innovation technologique, mais si elles ne sont pas bien connectées, la fonderie est susceptible d'être celles qui se moquent d'eux ne prendront pas l'initiative de coopérer avec eux.

Troisièmement, le modèle IDM a une capacité de collecte de ressources plus forte, ce qui correspond aux caractéristiques de développement de l'industrie des circuits intégrés, et les forts sont toujours forts. Bien sûr, l'IDM a également relevé la barrière à l'entrée de l'industrie, mais en fait nous n'avons pas besoin d'autant de petites entreprises, c'est le gouvernement local qui en a besoin.

En fait, le professeur Wei Shaojun a proposé très tôt que la Chine ait besoin de l'IDM. Son point de vue à l'époque était qu'il était indispensable de passer de l'OEM à la marque propre, ce qui s'est vérifié dans les domaines de l'électroménager et de l'habillement.
Statut et obstacles de l'IDM continental
Selon les statistiques pertinentes, à l'heure actuelle, les fabricants mondiaux d'IDM contrôlent près de 60% de la part de marché des circuits intégrés, ce qui reste le courant dominant. Mainland IC se développe depuis tant d'années, et il n'ignore pas complètement le modèle IDM.Il y a aussi des fabricants qui savent que cette route est très difficile dans l'environnement industriel du continent, mais ils choisissent quand même de porter le fardeau.

À l'heure actuelle, des dizaines d'entreprises en Chine continentale suivent le modèle IDM, parmi lesquelles Wingtech Technology (filiale Nexperia), Tsinghua Unigroup et Silan Micro sont les représentants.Elles ont déjà publié des barèmes, mais il existe encore un écart entre elles et l'international. géants. En outre, China Resources Micro, Yangjie Technology, Suzhou Goodtech Electronics, Zhuzhou CRRC, BYD Microelectronics et d'autres sociétés explorent également le modèle IDM, montrant un certain degré d'avantages d'intégration verticale dans le domaine des semi-conducteurs de puissance et des dispositifs de puissance analogiques.

Cependant, de nombreuses entreprises adoptent le modèle IDM en raison de leurs produits et de leurs propres besoins, et n'ont pas encore formé d'effets d'échelle et d'agrégation. En fait, de nombreux facteurs limitent actuellement le développement du modèle IDM des CI continentaux.

Le premier point est de parler de l'échelle, bien sûr, c'est la faiblesse des retardataires, et on ne peut que l'élargir un tout petit peu.

Le deuxième point est "l'idée du cochon volant", trop de praticiens de l'IC ont l'idée de "se tenir sous les feux de la rampe, les cochons peuvent décoller", donc quelques personnes, des dizaines ou des dizaines de personnes tirent le poteau pour s'engager dans l'IC , l'objectif La plupart d'entre eux sont subventionnés, financés et répertoriés.

Le troisième point est le concept de territoire.À l'heure actuelle, l'industrie des circuits intégrés est devenue une partie des gouvernements locaux pour décorer leurs réalisations et créer leurs propres fonds de soutien, puis saisir et incuber des entreprises. Revenons au rapport du professeur Wei Shaojun à l'époque. En 2021, 21 villes de Chine auront des entreprises de circuits intégrés avec des ventes de plus de 100 millions de yuans. Comme le montre la figure ci-dessous, les praticiens sont également profondément impressionnés. La plupart des entreprises de circuits intégrés en Chine ces villes sont indépendantes.Dans d'autres villes, il y a beaucoup de leurs pairs, et il y a très peu d'entreprises qui peuvent se démarquer comme Huawei HiSilicon auparavant. Par conséquent, de nombreux pratiquants ont publiquement ridiculisé : « Tout le monde est à peu près au même niveau, qui peut mépriser qui ?
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Source des données : Association chinoise de l'industrie des semi-conducteurs, dessin du réseau des passionnés d'électronique

À l'origine, l'échelle globale n'était pas grande, puis chaque entreprise voulait dominer, et le gouvernement local voulait également faire des réalisations politiques, alors le résultat final doit être que tout le monde se traîne en arrière, et les entreprises qui ont vraiment traversé le siège devraient se décoller la peau dans le frottement interne et gaspiller beaucoup d'argent et d'énergie dans le processus.

De toute évidence, le développement de l'industrie des circuits intégrés du continent nécessite un niveau d'autorité plus élevé pour planifier et diriger, puis en concentrant les ressources pour construire des fabricants d'IDM dans divers domaines, pour construire la propre marque du circuit intégré du continent. À ce stade, bien que diverses entreprises affirment que leurs produits sont comparés à TI et Infineon, le résultat est que TI est toujours TI et que les produits de TI sont toujours le courant dominant.