Satira! 2.810 aziende di progettazione di circuiti integrati prendono solo il 4% della quota, le richieste principali della Cina per IDM su larga scala
Chip cinese IDM
IC Insights, un'agenzia di analisi dei semiconduttori di fama mondiale, ha divulgato informazioni sul "Macklin Report 2022 Second Quarter Update" che sarà rilasciato a maggio e ha utilizzato il piuttosto accattivante "Le aziende cinesi rappresentano solo il 4% della quota di mercato globale dei circuiti integrati " come il titolo. , che ha causato per un po' di accese discussioni nel settore.
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Fonte: IC Insights

Nel briefing di IC Insights intitolato "Le aziende cinesi rappresentano solo il 4% della quota di mercato globale dei circuiti integrati", si tratta più dell'aumento dei semiconduttori negli Stati Uniti e in Asia, dominati dalla Corea del Sud e Taiwan, in Cina. Ce n'è solo uno frase per circuiti integrati continentali: IDM La quota è molto bassa.

Nel contesto di 592 nuove società di progettazione di circuiti integrati nella Cina continentale nel 2021 (l'attuale numero totale è 2.810), la cifra del 4% è sufficiente per allertare l'industria dei circuiti integrati nella Cina continentale. Devi sapere che questa cifra è ancora del 5% in 2020, e i dati del campione sono già piccoli.Inoltre, il calo del mercato dei circuiti integrati della terraferma è un calo del 20% su base annua. In un certo senso, in questo caso, più aziende compaiono, più grave è l'involuzione dell'industria cinese dei circuiti integrati di fascia bassa, ma non è una soluzione al problema.

Sebbene IC Insights abbia pronunciato solo una frase sull'IC continentale nel briefing, ha già colpito la porta. I chip cinesi hanno bisogno di IDM su larga scala, non solo per competere con i produttori internazionali esternamente, ma anche per agire da pesce gatto internamente, costringendo la terraferma Industria IC da aggiornare.
L'IC continentale non può aspettarsi che il "core" prenda fuoco
L'inizio del testo potrebbe essere un po' profondo, in modo che gli appassionati praticanti di CI della terraferma sentano che è stata versata acqua fredda. Infatti, nel 2021, il primo anno del "14° Piano quinquennale", se l'industria dei circuiti integrati della terraferma si confronta semplicemente con se stessa, aprirà comunque una situazione chiave in questo momento speciale. Secondo la "Situazione operativa dell'industria cinese dei circuiti integrati nel 2021" pubblicata dalla China Semiconductor Industry Association, le vendite dell'industria cinese dei circuiti integrati raggiungeranno 1.045,83 miliardi di yuan nel 2021, entrando per la prima volta nel livello dei trilioni e l'anno- anche il tasso di crescita su base annua del 18,2% è superiore a 17 nel 2020. %.
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Tuttavia, va notato che i 1.045,83 miliardi di yuan nel 2021 non includono solo 451,9 miliardi di yuan nelle vendite del settore del design, ma anche 317,63 miliardi di yuan nelle vendite del settore manifatturiero e 276,3 miliardi di yuan nelle vendite del settore degli imballaggi e dei test. Quindi, se eliminiamo l'industria del design e otteniamo un confronto migliore con le statistiche di IC Insights, otteniamo il quadro seguente.
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Fonte dati: China Semiconductor Industry Association, Electronic Enthusiast Network Drawing

Ovviamente, nel 2021, quando avremo più società di progettazione di circuiti integrati, la crescita su base annua non sarà così buona come nei due anni precedenti ed è scesa a un livello inferiore al 20%.

Questo è come una persona che sembra corpulenta, ma manca di forza e di fisico scadente. Generalmente lo chiamiamo "gonfio". Non c'è dubbio che l'industria del design dei circuiti integrati nella Cina continentale sia anche "gonfio". Per "foglie appassite" e "appassite". erba", non sopportano di bruciare.

C'è un vecchio detto in Cina: uno si scambia e l'altro cresce, e questa è una descrizione molto appropriata della quota di mercato totale dei circuiti integrati (la somma di IDM e delle vendite di circuiti integrati fabless) in Cina e negli Stati Uniti nel 2021. IC Insights ha dedicato gran parte della sua presentazione al fatto che il mercato totale degli IC negli Stati Uniti ha raggiunto il 54%, un ulteriore aumento di 4 punti percentuali rispetto al 50% dello scorso anno. Il grafico IC Insights riportato di seguito lo mostra bene.Dal 2005, la quota degli Stati Uniti nel mercato globale IC totale è cresciuta.
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Fonte: IC Insights

Quindi, possiamo concludere che l'aumento del mercato IC continentale (IDM e Fabless IC) è un "piccolo aumento", mentre l'aumento del mercato statunitense IC è un "grande aumento". Quando l'"aumento" viene fuso insieme, poiché il volume originario del "piccolo aumento" è originariamente piccolo, il "piccolo aumento" diventa il "non aumento", e va anche indietro.

Di recente abbiamo parlato di sostituzione interna: quando il mercato mondiale dei circuiti integrati continentale si è ridotto, il nostro rapporto di sostituzione si è ulteriormente ridotto, perché in alcuni punti utilizziamo la maggior parte dei chip. Secondo le statistiche dell'Amministrazione generale delle dogane, la Cina importerà 635,48 miliardi di circuiti integrati nel 2021, con un aumento anno su anno del 16,9%; il valore delle importazioni sarà di 432,55 miliardi di dollari USA, con un aumento anno su anno del 23,6 %.
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Ovviamente, l'idea di accendere un incendio nella prateria va contro le caratteristiche ad alta intensità di capitale, talento e tecnologia dei circuiti integrati. Come ha detto il professor Wei Shaojun, "I circuiti integrati non possono fare maiali al vento". 2.810 aziende di design nella Cina continentale, l'83,7% delle imprese sono piccole e micro imprese con meno di 100 dipendenti, per un totale di 2351 imprese. Delle 592 nuove aziende di progettazione di circuiti integrati nel 2021, 489 avranno meno di 100 dipendenti. Sembra essere una "scena prospera" per l'intera gente creare core, ma la maggior parte di loro mira a ottenere sussidi da vari governi locali e quindi aumentare l'involuzione delle società di circuiti integrati della terraferma nel mercato di fascia bassa, consentendo loro di collaborare con TI, ADI o Broadcom È ovviamente irrealistico competere con i giganti internazionali.
Il chip cinese richiede IDM su larga scala
Più piccole e micro aziende di IC significano che più professionisti sono solo nel campo IC. È difficile per loro accumulare esperienza di fascia alta partecipando a progetti su larga scala. Più esperienza è ripetere il loro lavoro in aree funzionali specifiche. Questo è non utile per il settore nel suo complesso.

In questo caso, l'industria dei circuiti integrati della terraferma ha bisogno di produttori di IDM su larga scala e, in questa fase, i chip cinesi hanno bisogno del modello IDM per funzionare.

Innanzitutto, i produttori di IDM hanno il vantaggio dell'integrazione verticale, che può coprire più collegamenti della catena industriale come progettazione, produzione, confezionamento e test, il che significa che i produttori di IDM possono occuparsi di un campo più a fondo e realizzare il coordinamento della catena industriale, il che è favorevole per sfruttare in modo più profondo e completo il potenziale tecnico di questo campo.

In secondo luogo, la capacità di IDM nell'intera filiera contribuisce a promuovere l'innovazione tecnologica.Non possiamo negare che molte piccole e micro aziende di IC nella Cina continentale hanno capacità di innovazione tecnologica, ma se non sono ben collegate, è probabile che la fonderia sia quelle chi li deride non prenderà l'iniziativa di collaborare con loro.

In terzo luogo, il modello IDM ha una maggiore capacità di raccolta delle risorse, che è in linea con le caratteristiche di sviluppo dell'industria dei circuiti integrati, e i forti sono sempre forti. Naturalmente, IDM ha anche innalzato la barriera all'ingresso del settore, ma in realtà non abbiamo bisogno di così tante piccole imprese, è il governo locale che ne ha bisogno.

In effetti, il professor Wei Shaojun ha proposto molto presto che la Cina avesse bisogno di IDM. Il suo punto di vista all'epoca era che fosse d'obbligo passare da OEM a marchio di proprietà, che è stato verificato nel campo degli elettrodomestici e dell'abbigliamento.
Stato e ostacoli dell'IDM continentale
Secondo le statistiche pertinenti, al momento, i produttori globali di IDM controllano quasi il 60% della quota di mercato dei circuiti integrati, che è ancora il mainstream. L'IC continentale si è sviluppato per così tanti anni e non sta ignorando completamente il modello IDM.Ci sono anche alcuni produttori che sanno che questa strada è molto difficile nell'ambiente industriale della terraferma, ma scelgono comunque di assumersi l'onere.

Al momento, decine di aziende della terraferma stanno seguendo il modello IDM, tra cui Wingtech Technology (controllata Nexperia), Tsinghua Unigroup e Silan Micro sono i rappresentanti che hanno già emesso bilance, ma c'è ancora un divario tra loro e l'internazionale giganti. Inoltre, anche China Resources Micro, Yangjie Technology, Suzhou Goodtech Electronics, Zhuzhou CRRC, BYD Microelectronics e altre società stanno esplorando il modello IDM, mostrando un certo grado di vantaggi di integrazione verticale nel campo dei semiconduttori di potenza e dei dispositivi di potenza analogici.

Tuttavia, molte aziende adottano il modello IDM a causa dei loro prodotti e delle proprie esigenze e non hanno ancora formato effetti di scala e di aggregazione. In effetti, attualmente ci sono molti fattori che limitano lo sviluppo del modello IDM degli IC continentali.

Il primo punto è parlare della scala, ovviamente questa è la debolezza dei ritardatari e può essere ampliata solo un po'.

Il secondo punto è "l'idea del maiale volante", troppi praticanti di IC hanno l'idea di "stare sotto i riflettori, i maiali possono decollare", quindi poche persone, dozzine o dozzine di persone tirano il palo per impegnarsi in IC , l'obiettivo La maggior parte di loro sono sovvenzionati, finanziati e quotati.

Il terzo punto è il concetto di territorio: attualmente, l'industria IC è diventata parte dei governi locali per decorare i loro risultati e creare i propri fondi di sostegno, quindi accaparrarsi e incubare imprese. Diamo un'occhiata al rapporto del professor Wei Shaojun all'epoca. Nel 2021, 21 città in Cina avranno società di IC con vendite di oltre 100 milioni di yuan. Come mostrato nella figura seguente, anche i professionisti sono profondamente colpiti. La maggior parte delle società di IC in queste città sono indipendenti In altre città ci sono molti dei loro coetanei e ci sono pochissime aziende che possono distinguersi come Huawei HiSilicon prima. Pertanto, molti praticanti hanno pubblicamente ridicolizzato: "Tutti sono più o meno allo stesso livello, chi può guardare dall'alto in basso chi?"
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Fonte dati: China Semiconductor Industry Association, Electronic Enthusiast Network Drawing

In origine, la scala complessiva non era grande, e quindi ogni azienda voleva dominare, e anche il governo locale voleva ottenere risultati politici, quindi il risultato finale doveva essere che tutti si trascinassero indietro a vicenda e le aziende che davvero sfondarono l'assedio dovrebbero staccarsi la pelle per l'attrito interno e sprecare un sacco di soldi ed energia nel processo.

Ovviamente, lo sviluppo dell'industria dei circuiti integrati della terraferma richiede un livello più elevato di autorità per pianificare e dirigere, e quindi, concentrando le risorse per creare produttori di IDM in vari campi, per costruire il marchio proprio del circuito integrato della terraferma. In questa fase, sebbene varie società affermino che i loro prodotti stanno confrontando i loro prodotti con TI e Infineon, il risultato è che TI è ancora TI e i prodotti di TI sono ancora il mainstream.