Сатира! 2810 компаний, занимающихся проектированием интегральных схем, владеют лишь 4% акций, что является основным требованием Китая для крупномасштабного IDM.
Китай Чип IDM
IC Insights, всемирно известное агентство по анализу полупроводников, раскрыло информацию об «Отчете Маклина за второй квартал 2022 года», который будет выпущен в мае, и использовало довольно привлекательную информацию: «На долю китайских компаний приходится только 4% доли мирового рынка ИС». ", что вызвало широкое бурное обсуждение в отрасли на некоторое время.
1
Источник: IC Insights.

В брифинге IC Insights под названием «На долю китайских компаний приходится только 4% доли мирового рынка ИС» речь идет скорее о росте производства полупроводников в США и Азии, где доминируют Южная Корея и Тайвань, Китай. предложение для материковых ICs: IDM Доля очень низкая.

В контексте 592 новых компаний по разработке ИС в материковом Китае в 2021 году (текущее общее количество составляет 2810) цифра 4% достаточна, чтобы насторожить промышленность ИС в материковом Китае.Вы должны знать, что эта цифра по-прежнему составляет 5% в 2020 г., а данные выборки уже малы.Далее отступление материкового рынка IC представляет собой годовой спад на 20%. В некотором смысле, в этом случае, чем больше появляется компаний, тем серьезнее инволюция китайской индустрии интегральных схем на низком уровне.Это не решение проблемы.

Хотя IC Insights сказала на брифинге только одну фразу о материковых IC, она уже попала в дверь.Китайским чипам нужен масштабный IDM не только для внешней конкуренции с международными производителями, но и для того, чтобы действовать как сом внутри, заставляя материк IC промышленности для обновления.
Материковая IC не может ожидать, что «ядро» загорится
Начало текста может быть несколько глубокомысленным, так что страстные материковые практикующие ИК чувствуют, что облили холодной водой. Фактически, в 2021 году, первом году «14-й пятилетки», если материковая отрасль ИС просто сравнит себя с собой, она все равно откроет ключевую ситуацию в этот особый момент. Согласно «Операционному положению китайской промышленности интегральных схем в 2021 году», опубликованному Китайской ассоциацией полупроводниковой промышленности, объем продаж китайской отрасли интегральных схем в 2021 году достигнет 1 045,83 млрд юаней, впервые достигнув триллионного уровня, а год- годовой темп роста 18,2% также выше, чем 17 в 2020 году. %.
2
Однако следует отметить, что 1 045,83 млрд юаней в 2021 году включают не только 451,9 млрд юаней продаж в индустрии дизайна, но также 317,63 млрд юаней продаж в производстве и 276,3 млрд юаней в продажах в сфере упаковки и тестирования. Итак, если мы возьмем индустрию дизайна и сравним ее со статистикой IC Insights, мы получим следующую картину.
3
Источник данных: Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности, Electronic Enthusiast Network Drawing.

Очевидно, что в 2021 году, когда у нас будет больше компаний, занимающихся разработкой ИС, рост в годовом исчислении будет не таким хорошим, как в предыдущие два года, и он упал до уровня ниже 20%.

Это похоже на человека, который выглядит дородным, но ему не хватает силы и плохого телосложения. Мы обычно называем его «пухлым». Нет сомнения, что индустрия проектирования ИС в материковом Китае также «пухлая». Для «увядших листьев» и «увядших трава», они не выносят горения.

В Китае существует старая поговорка: одно торгуется, а другое растет, и это очень точное описание общей доли рынка ИС (сумма продаж IDM и ИС без фабрик) в Китае и США в 2021 году. IC Insights посвятила большую часть своей презентации тому факту, что общий рынок интегральных схем США достиг 54%, что является дальнейшим увеличением на 4 процентных пункта по сравнению с 50% в прошлом году. Это хорошо видно на диаграмме IC Insights: с 2005 года доля США в общемировом мировом рынке ИС растет.
4
Источник: IC Insights.

Затем мы можем сделать вывод, что рост рынка ИС на материке (IDM и ИС без фабрики) — это «небольшой рост», тогда как рост рынка ИС в США — «большой рост». поскольку первоначальный объем «небольшого повышения» изначально мал, «небольшое повышение» становится «отсутствием повышения», а также идет в обратном направлении.

В последнее время мы говорим о внутреннем замещении.Когда материковый рынок ИС сократился в мире, наш коэффициент замещения еще больше сократился, потому что мы используем больше всего чипов в местах. Согласно статистике Главного таможенного управления, в 2021 году Китай импортирует 635,48 млрд интегральных схем, увеличившись в годовом исчислении на 16,9%; стоимость импорта составит 432,55 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 23,6%. %.
5

Очевидно, что идея разжечь степной пожар противоречит капиталоемким, трудоемким и технологически емким характеристикам интегральных схем.Как сказал профессор Вэй Шаоцзюнь, «интегральные схемы не могут делать свиней на ветру». 2810 дизайнерских компаний в материковом Китае, 83,7% предприятий составляют малые и микропредприятия с менее чем 100 сотрудниками, всего 2351 предприятие. Из 592 новых проектных компаний ИС в 2021 году в 489 будет менее 100 сотрудников. Создание ядер кажется «процветающей сценой» для всех людей, но большинство из них стремятся получить субсидии от различных местных органов власти, а затем увеличить инволюцию материковых IC-компаний на низком рынке, позволяя им сотрудничать с TI, ADI или Broadcom, конкурировать с международными гигантами явно нереально.
Китайский чип требует масштабного IDM
Чем больше малых и микрокомпаний ИС, тем больше специалистов-практиков только в области ИС. Им сложно накопить высококлассный опыт, участвуя в крупномасштабных проектах. Больший опыт — это повторение своей работы в конкретных функциональных областях. не полезно для отрасли в целом.

В этом случае материковой промышленности ИС нужны крупные производители IDM, и на данном этапе китайским чипам нужна модель IDM для управления.

Прежде всего, производители IDM имеют преимущество вертикальной интеграции, которая может охватывать несколько звеньев производственной цепочки, таких как проектирование, производство, упаковка и тестирование, а это означает, что производители IDM могут более тщательно изучать поле и осуществлять координацию производственной цепочки, что способствует чтобы более глубоко и в полной мере использовать технический потенциал этой области.

Во-вторых, возможности IDM во всей отраслевой цепочке помогают продвигать технологические инновации.Мы не можем отрицать, что многие мелкие и микрокомпании ИС в материковом Китае обладают технологическими инновационными возможностями, но если они не будут хорошо связаны, литейный завод, вероятно, будет те, кто насмехается над ними, не возьмут на себя инициативу сотрудничать с ними.

В-третьих, модель IDM обладает более сильной способностью сбора ресурсов, что соответствует характеристикам развития отрасли интегральных схем, а сильные всегда сильны. Конечно, IDM также поднял барьер входа в отрасль, но на самом деле нам не нужно столько малых предприятий, они нужны местному правительству.

На самом деле, профессор Вэй Шаоцзюнь очень рано предположил, что Китаю нужна IDM. Его точка зрения в то время заключалась в том, что необходимо перейти от OEM к собственной торговой марке, которая была проверена в области бытовой техники и одежды.
Континентальный статус IDM и препятствия
Согласно соответствующей статистике, в настоящее время мировые производители IDM контролируют почти 60% доли рынка ИС, которая по-прежнему остается основной. Материковый IC разрабатывался в течение стольких лет, и он не полностью игнорирует модель IDM.Есть также некоторые производители, которые знают, что этот путь очень сложен в промышленной среде материка, но они все же предпочитают нести бремя.

В настоящее время по модели IDM следуют десятки компаний на материке, среди которых представителями являются Wingtech Technology (дочерняя компания Nexperia), Tsinghua Unigroup и Silan Micro, которые уже выпустили весы, но между ними все еще есть разрыв с международным гиганты. Кроме того, China Resources Micro, Yangjie Technology, Suzhou Goodtech Electronics, Zhuzhou CRRC, BYD Microelectronics и другие компании также изучают модель IDM, демонстрируя определенную степень преимуществ вертикальной интеграции в области силовых полупроводников и аналоговых силовых устройств.

Однако многие компании принимают модель IDM из-за своих продуктов и собственных потребностей и еще не сформировали эффекты масштаба и агрегации. На самом деле существует множество факторов, ограничивающих развитие IDM-модели материковых ИС в настоящее время.

В первую очередь стоит сказать о масштабе, конечно, это слабость опоздавших, и ее можно только немного расширить.

Второй момент - это «идея летающей свиньи», слишком многие практикующие IC имеют идею «стоя в центре внимания, свиньи могут взлететь», поэтому несколько человек, десятки или десятки людей тянут шест, чтобы участвовать в IC. , цель Большинство из них субсидируются, финансируются и котируются.

Третий момент-концепция территории.В настоящее время индустрия IC стала частью местных органов власти, чтобы украсить свои достижения и создать свои собственные фонды поддержки, а затем захватывать и инкубировать предприятия. Давайте вернемся к отчету профессора Вэй Шаоцзюня того времени. В 2021 году в 21 городе Китая будут компании ИС с объемом продаж более 100 миллионов юаней. Как показано на рисунке ниже, практики также глубоко впечатлены. Большинство компаний ИС в Китае эти города независимы, в других городах есть много их сверстников, и очень мало компаний, которые могут выделиться, как Huawei HiSilicon раньше. Поэтому многие практикующие публично высмеивают: «Все примерно одного уровня, кто на кого может смотреть свысока?»
6
Источник данных: Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности, Electronic Enthusiast Network Drawing.

Изначально общий размах был не большой, а потом каждая компания хотела доминировать, а местная власть тоже хотела добиться политических достижений, то конечный результат должен быть в том, что все друг друга тащили назад, а компании которые действительно прорвали осаду пришлось бы сдирать с них шкуру во внутреннем трении.И тратить при этом много денег и энергии.

Очевидно, что развитие индустрии интегральных схем на материке требует более высокого уровня полномочий для планирования и руководства, а затем путем концентрации ресурсов для создания производителей IDM в различных областях для создания собственного бренда ИС на материке. На данном этапе, хотя различные компании заявляют, что их продукты сравнивают с TI и Infineon, в результате TI остается TI, а продукты TI по-прежнему остаются мейнстримом.