hiciv! 2.810 IC tasarım şirketi hissenin yalnızca %4'ünü alıyor, Çin'in temel talebi büyük ölçekli IDM
Çin Çip IDM
Dünyaca ünlü bir yarı iletken analiz ajansı olan IC Insights, Mayıs ayında yayınlayacağı "Macklin Report 2022 Second Quarter Update" ile ilgili bilgileri açıkladı ve oldukça dikkat çekici olan "Çinli şirketler küresel IC pazar payının sadece %4'ünü oluşturuyor. başlığıyla bir süre sektörde geniş çaplı hararetli tartışmalara neden oldu.
1
Kaynak: IC Insights
IC Insights'ın "Çinli şirketler küresel IC pazar payının sadece %4'ünü oluşturuyor" başlıklı brifinginde, daha çok Güney Kore ve Tayvan, Çin'in hakim olduğu Amerika Birleşik Devletleri ve Asya'daki yarı iletkenlerin yükselişi hakkında. anakara IC'leri için cümle: IDM Pay çok düşük.
2021 yılında anakara Çin'deki 592 yeni IC tasarım şirketi bağlamında (şu anki toplam sayı 2.810), anakara Çin'deki IC endüstrisini uyarmak için %4 rakamı yeterlidir.Bu rakamın Çin'de hala %5 olduğunu bilmelisiniz. 2020 ve örnek veriler zaten küçük.Ardından, anakara IC pazarının geri çekilmesi, yıldan yıla %20'lik bir düşüş. Bir anlamda, bu durumda, ne kadar çok şirket ortaya çıkarsa, Çin'in IC endüstrisinin alt uçtaki devrimi o kadar ciddi olur.Bu, soruna bir çözüm değil.
IC Insights, brifingde anakara IC hakkında yalnızca bir cümle söylese de, çoktan kapıyı vurdu. IC endüstrisi yükseltilecek.
Anakara IC, "çekirdeğin" alev almasını bekleyemez
Metnin başlangıcı biraz derin olabilir, bu nedenle tutkulu anakara IC uygulayıcıları soğuk suyun döküldüğünü hissediyorlar. Aslında, "14. Beş Yıllık Plan"ın ilk yılı olan 2021'de, anakara IC endüstrisi kendisini basitçe kendisiyle karşılaştırırsa, bu özel anda yine de kilit bir durumu ortaya çıkaracaktır. Çin Yarı İletken Endüstrisi Birliği tarafından yayınlanan "Çin Entegre Devre Endüstrisinin 2021'deki Çalışma Durumu"na göre, Çin'in entegre devre endüstrisinin satışları 2021'de 1.045.83 milyar yuan'a ulaşarak trilyon seviyesine ilk kez girecek ve yıl- %18,2'lik yıllık büyüme oranı da 2020'deki %17'nin üzerindedir.
2
Bununla birlikte, 2021'deki 1.045.83 milyar yuan'ın yalnızca tasarım endüstrisi satışlarında 451.9 milyar yuan değil, aynı zamanda imalat satışlarında 317.63 milyar yuan ve paketleme ve test endüstrisi satışlarında 276.3 milyar yuan içerdiği belirtilmelidir. Dolayısıyla, tasarım endüstrisini çıkarırsak ve IC Insights istatistikleriyle daha iyi bir karşılaştırma yaparsak, aşağıdaki resmi elde ederiz.
3
Veri kaynağı: Çin Yarı İletken Endüstrisi Derneği, Elektronik Meraklısı Ağ Çizimi
Açıkçası, 2021'de daha fazla IC tasarım şirketimiz olduğunda, yıldan yıla büyüme önceki iki yıl kadar iyi değil ve %20'nin altına düştü.
Bu, iriyarı görünen, ancak gücü ve zayıf fiziği olmayan bir kişiye benzer. Biz genellikle ona "kabarık" deriz. Çin anakarasındaki IC tasarım endüstrisinin de "kabarık" olduğuna şüphe yoktur. "Solmuş yapraklar" ve "solmuş yapraklar için" çimen", yanmaya dayanamazlar.
Çin'de eski bir deyiş vardır: Biri takas yapar, diğeri büyür ve bu, 2021'de Çin ve ABD'deki toplam IC pazar payının (IDM ve efsanevi IC satışlarının toplamı) çok uygun bir açıklamasıdır. IC Insights sunumunun çoğunu, toplam ABD IC pazarının geçen yılki %50'ye kıyasla 4 puanlık bir artışla %54'e ulaştığı gerçeğine ayırdı. Aşağıdaki IC Insights grafiği bunu iyi bir şekilde gösteriyor.2005'ten beri Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam küresel IC pazarındaki payı büyüyor.
4
Kaynak: IC Insights
O halde anakara IC pazarının yükselişinin (IDM ve masalsı IC) "küçük bir yükseliş" olduğu, ABD IC pazarının yükselişinin ise "büyük bir yükseliş" olduğu sonucuna varabiliriz. "küçük yükselişin" orijinal hacmi orijinal olarak küçük olduğundan, "küçük yükseliş", "yükselme yok" haline gelir ve aynı zamanda geriye doğru gider.
Son zamanlarda yerli ikameden bahsediyoruz.Dünyada anakara IC pazarı küçülünce ikame oranımız daha da daraldı çünkü en çok chipi yer yer biz kullanıyoruz. Gümrük Genel İdaresi istatistiklerine göre, Çin 2021'de yıllık %16,9 artışla 635,48 milyar entegre devre ithal edecek; ithalat değeri ise yıllık 23,6 artışla 432,55 milyar ABD doları olacak. %.
5
Açıkça, bir kır ateşini yakma fikri, entegre devrelerin sermaye yoğun, yetenek yoğun ve teknoloji yoğun özelliklerine aykırıdır.Profesör Wei Shaojun'un dediği gibi, "Entegre devreler rüzgarda domuz yapamaz." Çin anakarasında 2.810 tasarım şirketi, işletmelerin %83.7'si 100'den az çalışanı olan küçük ve mikro işletmeler, toplam 2351 işletme. 2021'deki 592 yeni IC tasarım şirketinden 489'unun 100'den az çalışanı olacak. Tüm insanların çekirdek oluşturması için "müreffeh bir sahne" gibi görünüyor, ancak çoğu çeşitli yerel yönetimlerden sübvansiyon almayı ve ardından anakaradaki IC şirketlerinin alt uç pazardaki katılımını artırmayı hedefliyor. TI, ADI veya Broadcom ile işbirliği yapın Uluslararası devlerle rekabet etmenin gerçekçi olmadığı açıktır.
Çin çipi büyük ölçekli IDM istiyor
Daha küçük ve mikro IC şirketleri, daha fazla uygulayıcının yalnızca IC alanında olduğu anlamına gelir.Büyük ölçekli projelere katılarak üst düzey deneyim biriktirmeleri onlar için zordur.Daha fazla deneyim, belirli fonksiyonel alanlarda çalışmalarını tekrar etmektir.Bu, bir bütün olarak endüstri için yararlı değil.
Bu durumda, anakara IC endüstrisinin büyük ölçekli IDM üreticilerine ihtiyacı var ve bu aşamada Çin çiplerinin sürmek için IDM modeline ihtiyacı var.
Her şeyden önce, IDM üreticileri, tasarım, üretim, paketleme ve test gibi çoklu endüstriyel zincir bağlantılarını kapsayabilen dikey entegrasyon avantajına sahiptir; bu, IDM üreticilerinin bir alanı daha kapsamlı bir şekilde yiyebilecekleri ve elverişli olan endüstriyel zincir koordinasyonunu gerçekleştirebilecekleri anlamına gelir. daha derinden ve tam olarak bu alanın teknik potansiyeline dokunun.
İkincisi, IDM'nin tüm endüstri zincirindeki kapasitesi teknolojik yeniliği teşvik etmeye yardımcı olur.Çin anakarasındaki birçok küçük ve mikro IC şirketinin teknolojik yenilik yeteneklerine sahip olduğunu inkar edemeyiz, ancak bunlar iyi bir şekilde bağlantılı değilse, dökümhane muhtemelen Şunlardır. onlarla alay eden, onlarla işbirliği yapmak için inisiyatif almayacak.
Üçüncüsü, IDM modeli, entegre devre endüstrisinin geliştirme özellikleriyle uyumlu olan daha güçlü bir kaynak toplama yeteneğine sahiptir ve güçlüler her zaman güçlüdür. Tabii ki IDM, sektörün giriş engelini de kaldırdı ama aslında bu kadar çok küçük işletmeye ihtiyacımız yok, onlara ihtiyacı olan yerel yönetim.
Aslında, Profesör Wei Shaojun, Çin'in IDM'ye ihtiyacı olduğunu çok erken önerdi. O zamanlar onun bakış açısı, OEM'den ev aletleri ve giyim alanlarında doğrulanmış kendi kendine ait bir markaya geçmenin bir zorunluluk olduğuydu.
Continental IDM Durumu ve Engelleri
İlgili istatistiklere göre, şu anda küresel IDM üreticileri, hala ana akım olan IC pazar payının neredeyse %60'ını kontrol ediyor. Anakara IC bunca yıldır gelişiyor ve tamamen IDM modelini de göz ardı etmiyor.Ayrıca bu yolun anakaradaki endüstriyel ortamda çok zor olduğunu bilen ancak yine de yükü taşımayı seçen üreticiler var.
Şu anda anakaradaki düzinelerce şirket, aralarında Wingtech Technology (yan kuruluş Nexperia), Tsinghua Unigroup ve Silan Micro'nun da bulunduğu IDM modelini takip ediyor. devler. Ayrıca China Resources Micro, Yangjie Technology, Suzhou Goodtech Electronics, Zhuzhou CRRC, BYD Microelectronics ve diğer şirketler de güç yarı iletkenleri ve analog güç cihazları alanında belirli bir derecede dikey entegrasyon avantajları gösteren IDM modelini araştırıyor.
Ancak birçok firma, ürünleri ve kendi ihtiyaçları nedeniyle IDM modelini benimsemekte ve henüz ölçek ve yığılma etkileri oluşturamamıştır. Aslında, şu anda anakara IC'lerinin IDM modelinin gelişimini kısıtlayan birçok faktör vardır.
İlk nokta ölçekten bahsetmek.Tabi bu geç kalanların zaafıdır ve ancak biraz genişletilebilir.
İkinci nokta "uçan domuz fikri", çok fazla IC uygulayıcısı "ilgi odağında durmak, domuzlar havalanabilir" fikrine sahip, bu yüzden birkaç kişi, düzinelerce veya düzinelerce insan IC'ye katılmak için direği çekiyor , hedef Çoğu sübvanse edilir, finanse edilir ve listelenir.
Üçüncü nokta, bölge kavramıdır.Şu anda, IC endüstrisi, başarılarını süslemek ve kendi destek fonlarını kurmak ve ardından işletmeleri kapmak ve kuluçkalamak için yerel yönetimlerin bir parçası haline geldi. Şimdi Profesör Wei Shaojun'un o zamanki raporuna bir göz atalım. 2021'de Çin'deki 21 şehirde 100 milyon yuan'ın üzerinde satış yapan IC şirketleri olacak.Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, uygulayıcılar da derinden etkilendiler. bu şehirler bağımsızdır.Diğer şehirlerde emsalleri çoktur ve daha önce Huawei HiSilicon gibi öne çıkabilen çok az şirket vardır. Bu nedenle, birçok uygulayıcı alenen alay etti, "Herkes aşağı yukarı aynı seviyede, kim kime bakabilir?"
6
Veri kaynağı: Çin Yarı İletken Endüstrisi Derneği, Elektronik Meraklısı Ağ Çizimi
Başlangıçta, genel ölçek büyük değildi ve sonra her şirket hakim olmak istedi ve yerel hükümet de siyasi başarılar elde etmek istedi, o zaman nihai sonuç herkesin birbirini geri çekmesi ve kuşatmayı gerçekten kıran şirketler olmalıdır. iç sürtüşmede derilerini soymak zorunda kalacak ve bu süreçte çok fazla para ve enerji israfı yapacaktı.
Açıkçası, anakara IC endüstrisinin gelişimi, planlamak ve liderlik etmek için daha yüksek düzeyde bir yetki ve ardından kaynakları çeşitli alanlarda IDM üreticileri oluşturmak, anakara IC'nin kendi markasını oluşturmak için yoğunlaştırmak için gerektirir. Bu aşamada, çeşitli şirketler ürünlerinin TI ve Infineon'a göre kıyaslama yaptığını söylese de, sonuç olarak TI hala TI ve TI ürünleri hala ana akımdır.
