풍자! 2,810개 IC 설계 업체 점유율 4%만 차지, 중국 핵심은 대규모 IDM 요구
중국 칩 IDM
세계적으로 유명한 반도체 분석기관인 IC Insights는 5월에 발표되는 'Macklin Report 2022 Second Quarter Update'에 대한 정보를 공개하며 다소 눈길을 끈다 "중국 기업은 세계 IC 시장 점유율의 4%에 불과하다. "라는 제목으로 한동안 업계를 뜨겁게 달궜다.
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출처: IC Insights

IC Insights의 "중국 기업은 세계 IC 시장 점유율의 4%에 불과하다"라는 제목의 브리핑에서 한국과 대만, 중국이 지배하는 미국과 아시아의 반도체 부상에 대해 더 자세히 설명합니다. 본토 IC에 대한 문장: IDM 점유율은 매우 낮습니다.

2021년 중국 본토에 592개의 새로운 IC 설계 회사(현재 총 수는 2,810개)의 맥락에서, 4%라는 수치는 중국 본토의 IC 산업에 경고하기에 충분합니다. 2020년이고 표본 데이터가 이미 작습니다.다음으로 중국 본토 IC 시장의 후퇴는 전년 대비 20% 감소입니다. 어떤 의미에서 이 경우에는 더 많은 기업이 등장할 수록 중국의 IC 산업이 저가로 진입하는 과정이 더욱 심각해지며 이는 문제의 해결책이 될 수 없다.

IC Insights는 브리핑에서 본토 IC에 대해 한 문장만 언급했지만 이미 문을 열었습니다. IC 산업을 업그레이드합니다.
본토 IC는 "코어"에 불이 붙을 것으로 예상할 수 없습니다.
글의 시작 부분이 다소 깊을 수 있어 열정적인 본토 IC 실무자들은 찬물이 쏟아졌다는 느낌을 받을 수 있습니다. 실제로 '14차 5개년 계획'의 첫 해인 2021년에 본토 IC 산업을 단순히 비교하면 이 특별한 순간에 여전히 중요한 상황이 열릴 것입니다. 중국반도체공업협회가 발표한 '2021년 중국 집적회로 산업 운영 현황'에 따르면 2021년 중국 집적회로 산업 매출은 1조 458억 3000만 위안에 달해 사상 처음으로 조 수준에 진입할 것으로 전망된다. 18.2%의 전년 대비 성장률도 2020년 17보다 높습니다. %.
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그러나 2021년 1조 458억 3000만 위안에는 디자인 산업 매출 4519억 위안, 제조업 3176억 3000만 위안, 포장 및 테스트 산업 2763억 위안이 포함된다는 점에 주목해야 한다. 따라서 디자인 산업을 제외하고 IC Insights 통계와 더 잘 비교하면 다음 그림을 얻을 수 있습니다.
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자료출처: 중국반도체공업협회, 전자광팬 네트워크 도면

분명히 2021년에는 IC 설계 회사가 더 많아지면 전년 대비 성장률이 이전 2년만큼 좋지 않고 20% 미만 수준으로 떨어졌습니다.

이것은 건장해 보이지만 힘이 없고 몸이 허약한 사람과 같습니다. 우리는 일반적으로 그것을 '펑'이라고 부릅니다. 중국 본토의 IC 디자인 산업도 '펑'하는 것은 의심의 여지가 없습니다. 풀", 그들은 불타는 것을 참을 수 없습니다.

중국 속담에 하나는 상쇄하고 다른 하나는 성장한다는 말이 있는데, 이는 2021년 중국과 미국의 전체 IC 시장 점유율(IDM과 팹리스 IC 판매량의 합)에 대한 매우 적절한 설명입니다. IC Insights는 전체 미국 IC 시장이 작년의 50%에 비해 4% 포인트 더 증가한 54%에 도달했다는 사실에 대해 프레젠테이션을 더 많이 했습니다. 아래 IC Insights 차트가 이를 잘 보여주고 있으며, 2005년 이후 전 세계 IC 시장에서 미국이 차지하는 비중은 지속적으로 증가하고 있습니다.
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출처: IC Insights

그러면 본토 IC 시장(IDM 및 팹리스 IC)의 부상은 '작은 상승'인 반면, 미국 IC 시장의 상승은 '큰 상승'이라는 결론을 내릴 수 있습니다. "작은 상승"의 원래 볼륨이 작기 때문에 "작은 상승"은 "상승 없음"이 되고 뒤로도 이동합니다.

최근 국내 대체에 대한 이야기가 나왔는데, 세계에서 본토 IC 시장이 축소되면서 우리의 대체 비율은 더 줄어들었습니다. 관세청 통계에 따르면 2021년 중국의 집적회로 수입량은 6354억8000만개로 전년 대비 16.9% 증가, 수입액은 4325억5000만달러로 전년 대비 236억6000만달러 증가했다. %.
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분명히, 대초원에 불을 붙인다는 아이디어는 집적 회로의 자본 집약적, 재능 집약적, 기술 집약적 특성에 반하는 것입니다. Wei Shaojun 교수가 말했듯이 "집적 회로는 바람에 돼지를 만들 수 없습니다." 중국 본토에 있는 2,810개의 디자인 회사, 83.7%의 기업이 100인 미만 소규모 영세 기업으로 총 2351개의 기업이 있습니다. 2021년에 592개의 새로운 IC 설계 회사 중 489개의 직원이 100명 미만이 될 것입니다. 전 국민이 코어를 만드는 것이 '풍성한 장면'인 것 같지만, 대부분은 다양한 지방 자치 단체로부터 보조금을 받아 저가 시장에서 본토 IC 회사의 진출을 늘리는 것을 목표로하고 있습니다. TI, ADI 또는 Broadcom과 협력 국제 거물과 경쟁하는 것은 분명히 비현실적입니다.
대규모 IDM을 요구하는 중국 칩
소규모 및 마이크로 IC 회사가 많을수록 IC 분야에만 종사하는 실무자가 많아지고 대규모 프로젝트에 참여하여 고급 경험을 축적하기 어렵습니다. 경험이 많을수록 특정 기능 영역에서 작업을 반복합니다. 산업 전반에 도움이 되지 않습니다.

이 경우 본토 IC 산업은 대규모 IDM 제조업체를 필요로 하고, 현 단계에서 중국 칩은 IDM 모델을 구동해야 합니다.

우선, IDM 제조업체는 수직 통합의 이점을 가지고 있으며 설계, 제조, 포장 및 테스트와 같은 여러 산업 체인 링크를 포함할 수 있습니다. 이 분야의 기술적 잠재력을 더 깊이 있고 완전하게 활용합니다.

둘째, 전체 산업 사슬에서 IDM의 능력은 기술 혁신을 촉진하는 데 도움이 됩니다.우리는 중국 본토의 많은 소규모 및 마이크로 IC 회사가 기술 혁신 능력을 가지고 있음을 부정할 수 없지만 제대로 연결되지 않은 경우 파운드리는 그들을 비웃는 사람은 주도적으로 그들과 협력하지 않을 것입니다.

셋째, IDM 모델은 집적 회로 산업의 발전 특성과 일치하는 더 강력한 자원 수집 능력을 가지고 있으며 강자는 항상 강합니다. 물론 IDM도 업계의 진입장벽을 높였지만, 사실 중소기업이 그렇게 많이 필요한 게 아니라 지자체에서 필요로 하는 부분이 많다.

사실 Wei Shaojun 교수는 중국에 IDM이 필요하다고 아주 일찍 제안했습니다. 당시 그의 관점은 가전, 의류 분야에서 검증된 OEM에서 자체 브랜드로의 전환은 필수라는 것이었다.
Continental IDM 상태 및 장애물
관련 통계에 따르면 현재 글로벌 IDM 제조업체는 여전히 주류인 IC 시장 점유율의 거의 60%를 장악하고 있습니다. 본토 IC는 오랜 세월 동안 발전해 왔으며 IDM 모델을 완전히 무시하는 것은 아니다.본토의 산업 환경에서 이 길이 매우 험난한 길이라는 것을 알면서도 여전히 부담을 지기로 선택하는 제조업체도 있다.

현재 중국 본토에서 수십 개의 기업이 IDM 모델을 따르고 있으며 그 중 Wingtech Technology(자회사 Nexperia), Tsinghua Unigroup, Silan Micro가 대표적이다. 거인. 또한 China Resources Micro, Yangjie Technology, Suzhou Goodtech Electronics, Zhuzhou CRRC, BYD Microelectronics 및 기타 회사들도 IDM 모델을 탐색 중이며 전력 반도체 및 아날로그 전력 장치 분야에서 어느 정도 수직 통합 이점을 보여줍니다.

그러나 많은 기업이 제품과 자체 요구 사항 때문에 IDM 모델을 채택하고 있으며 아직 규모 및 집계 효과를 형성하지 못하고 있습니다. 사실 현재 본토 IC의 IDM 모델 개발을 제한하는 많은 요소가 있습니다.

첫 번째 요점은 규모에 대한 이야기인데, 물론 이것이 후발주자의 약점이며, 조금 확장할 수 있을 뿐이다.

두 번째 요점은 "날으는 돼지 아이디어"입니다. 너무 많은 IC 실무자가 "각광에 서서 돼지는 이륙 할 수 있다"는 생각을 가지고 있으므로 몇 명, 수십 또는 수십 명이 IC에 참여하기 위해 기둥을 잡아당깁니다. , 목표 그들 대부분은 보조금을 받고 자금을 조달하고 상장됩니다.

세 번째 포인트는 영토 개념입니다.현재 IC 산업은 지방 정부의 일부가되어 성과를 장식하고 자체 지원 기금을 설정 한 다음 기업을 잡아 인큐베이팅합니다. 당시 Wei Shaojun 교수의 보고서를 살펴보면, 2021년에는 중국의 21개 도시에 매출 1억 위안 이상의 IC 회사가 있을 것입니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이 실무자들도 깊은 인상을 받았습니다. 이 도시들은 독립적입니다.다른 도시에는 많은 동료가 있으며 이전 Huawei HiSilicon처럼 눈에 띄는 회사는 거의 없습니다. 그래서 많은 수행자들이 공개적으로 "모두가 같은 수준인데 누가 누굴 얕잡아 볼 수 있겠습니까?"
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자료출처: 중국반도체공업협회, 전자광팬 네트워크 도면

원래는 전체 규모가 크지 않고 각 기업이 주도권을 쥐고자 했고, 지방 정부도 정치적인 성과를 내고자 했고, 결국 결과는 모두가 서로를 끌어내렸을 것이고, 실제로 포위를 돌파한 기업들은 내부 마찰로 피부가 벗겨지고 그 과정에서 많은 돈과 에너지가 낭비됩니다.

분명히, 본토 IC 산업의 발전은 본토 IC의 자체 브랜드를 구축하기 위해 다양한 분야의 IDM 제조업체를 구축하기 위해 자원을 집중하고 계획하고 주도하는 더 높은 수준의 권한이 필요합니다. 이 단계에서 다양한 기업들이 자사 제품이 TI, 인피니언을 벤치마킹하고 있다고 하지만 결과는 여전히 TI이고 TI의 제품이 여전히 주류라는 것이다.