風刺！ 2,810のIC設計会社がシェアの4％しか占めておらず、中国のコアは大規模IDMを求めています
チャイナチップIDM
世界的に有名な半導体分析機関であるICInsightsは、5月にリリースされる「MacklinReport 2022 Second Quarter Update」に関する情報を開示し、かなり目を引く「中国企業は世界のIC市場シェアの4％しか占めていません。 「タイトルとして。これは、しばらくの間、業界で広く熱狂的な議論を引き起こしました。
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出典：IC Insights

IC Insightsの「中国企業は世界のIC市場シェアの4％しか占めていない」というタイトルのブリーフィングでは、韓国と台湾、中国が支配する米国とアジアでの半導体の台頭について詳しく説明しています。本土のICの文：IDMシェアは非常に低いです。

2021年の中国本土の592の新しいIC設計会社（現在の総数は2,810）のコンテキストでは、4％の数字は、中国本土のIC業界に警告するのに十分です。この数字はまだ5％であることを知っておく必要があります。 2020年、サンプルデータはすでに少ないです。次に、本土のIC市場の後退は前年比20％の減少です。ある意味で、この場合、登場する企業が多ければ多いほど、中国のIC産業のローエンドへの参入は深刻であり、これは問題の解決策ではありません。

IC Insightsはブリーフィングで本土ICについて一文しか述べていませんが、すでにドアにぶつかっています。中国のチップは、外部の国際的なメーカーと競争するだけでなく、内部でナマズとして機能し、本土を強制するために、大規模なIDMを必要とします。アップグレードするIC業界。
本土ICは「コア」が発火することを期待できません
テキストの冒頭は少し深いかもしれません。そのため、情熱的な本土のIC実践者は、冷たい水が注がれたと感じています。実際、「第14次5カ年計画」の初年度である2021年に、本土のIC産業がそれ自体と単純に比較すると、この特別な瞬間に依然として重要な状況が開かれます。中国半導体工業会が発表した「2021年の中国集積回路産業の運営状況」によると、中国の集積回路産業の売上高は2021年に10億4,583億元に達し、初めて兆レベルに達します。前年比18.2％の成長率も2020年の17を上回っています。％。
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ただし、2021年の10億4,583億元には、デザイン業の売上高4,519億元だけでなく、製造業の売上高3,176億3,000万元、包装・試験業の売上高2,763億元も含まれている。したがって、設計業界を除外してIC Insightsの統計との比較を改善すると、次の図が得られます。
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データソース：China Semiconductor Industry Association、Electronic Enthusiast Network Drawing

明らかに、2021年にIC設計会社が増えると、前年比の成長率は過去2年間ほど良くなく、20％を下回るレベルに落ち込んでいます。

これは、たくましいように見えますが、体力がなく体格が悪い人のようなものです。一般的に「ふくらんでいる」と呼んでいます。中国本土のIC設計業界も「ふくらんでいる」ことは間違いありません。草」、彼らは燃えることに耐えることができません。

中国には古い言い回しがあります。一方はトレードオフし、もう一方は成長します。これは、2021年の中国と米国のIC市場シェア（IDMとファブレスICの売上の合計）の非常に適切な説明です。 IC Insightsは、米国のIC市場全体が54％に達し、昨年の50％からさらに4パーセントポイント増加したという事実に、より多くのプレゼンテーションを費やしました。以下のICInsightsチャートは、それをよく示しています。2005年以降、世界のIC市場全体に占める米国のシェアは拡大しています。
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出典：IC Insights

そして、本土のIC市場（IDMとファブレスIC）の台頭は「小さな台頭」であり、米国のIC市場の台頭は「大きな台頭」であると結論付けることができます。 「スモールライジング」の元々の音量が小さいため、「スモールライジング」は「ノーライジング」になり、逆戻りします。

最近は国内代替の話をしていますが、世界で本土のIC市場が縮小すると、所々で最も多くのチップを使用しているため、代替率はさらに低下しています。税関総局の統計によると、中国は2021年に6,354億8000万個の集積回路を輸入し、前年比16.9％増加し、輸入額は4325.5億米ドル、前年比23.6％増加する。 ％。
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明らかに、大草原の火を燃やすという考えは、集積回路の資本集約的、才能集約的、および技術集約的な特性に反します。WeiShaojun教授が述べたように、「集積回路は風に吹かれる豚を作ることはできません。」中国本土の2,810の設計会社、企業の83.7％は、従業員が100人未満の小規模および零細企業であり、合計2351の企業です。 2021年の592の新しいIC設計会社のうち、489の従業員は100人未満になります。国民全体がコアをつくる「繁栄のシーン」のようですが、その多くは、さまざまな地方自治体からの補助金を得て、ローエンド市場で本土のIC企業の関与を増やし、 TI、ADI、Broadcomと協力し、国際的な巨人と競争することは明らかに非現実的です。
中国のチップは大規模なIDMを要求します
小規模なマイクロIC企業が増えるということは、IC分野だけに従事する実務家が増えることを意味します。大規模なプロジェクトに参加してハイエンドの経験を積むことは困難です。特定の機能分野で仕事を繰り返すことで、より多くの経験を積むことができます。これは業界全体にとっては役に立たない。

この場合、本土のIC産業は大規模なIDMメーカーを必要とし、この段階で、中国のチップは駆動するためにIDMモデルを必要とします。

まず、IDMメーカーには、設計、製造、パッケージング、テストなどの複数の産業チェーンリンクをカバーできる垂直統合の利点があります。つまり、IDMメーカーはフィールドをより徹底的に食べ、産業チェーンの調整を実現できます。この分野の技術的可能性をより深くそして完全に活用する。

第二に、業界チェーン全体でのIDMの能力は、技術革新を促進するのに役立ちます。中国本土の多くの小規模およびマイクロIC企業が技術革新能力を持っていることは否定できませんが、それらが十分に接続されていない場合、ファウンドリはそれらである可能性があります。彼らを嘲笑する人は、彼らと協力するために率先して行動することはありません。

第三に、IDMモデルは、集積回路業界の発展特性に沿った、より強力なリソース収集能力を備えており、その強力性は常に強力です。もちろん、IDMは業界の参入障壁も引き上げましたが、実際にはそれほど多くの中小企業は必要ありません。それらを必要としているのは地方自治体です。

実際、Wei Shaojun教授は、中国がIDMを必要としていることを非常に早い段階で提案しました。当時の彼の見解は、OEMから自社ブランドへの移行が必須であり、家電や衣料の分野で検証されているというものでした。
ContinentalIDMのステータスと障害
関連する統計によると、現在、世界のIDMメーカーがIC市場シェアのほぼ60％を管理しており、これは依然として主流です。本土ICは長年開発されており、IDMモデルを完全に無視しているわけではなく、本土の産業環境ではこの道路が非常に難しいことを知っているメーカーもありますが、それでも負担を負うことになります。

現在、本土の数十社がIDMモデルを採用しており、その中にはWingtech Technology（子会社のNexperia）、Tsinghua Unigroup、Silan Microが代表として含まれており、すでにスケールを発行していますが、国際的な企業との間にギャップがあります。巨人。さらに、China Resources Micro、Yangjie Technology、Suzhou Goodtech Electronics、Zhuzhou CRRC、BYD Microelectronicsなどの企業もIDMモデルを検討しており、パワー半導体およびアナログパワーデバイスの分野である程度の垂直統合の利点を示しています。

ただし、多くの企業は、自社の製品と独自のニーズのためにIDMモデルを採用しており、規模と集約の効果はまだ形成されていません。実際、現在、本土のICのIDMモデルの開発を制限している多くの要因があります。

最初のポイントは規模についてお話しすることですが、もちろんこれは後発者の弱点であり、少しだけ拡大することができます。

2番目のポイントは「空飛ぶ豚のアイデア」です。あまりにも多くのIC実践者が「脚光を浴びて、豚は離陸できる」という考えを持っているので、数人、数十人、または数十人がポールを引っ張ってICに従事します、目標それらのほとんどは、助成金、資金提供、およびリストされています。

三つ目は領土の概念であり、現在、IC産業は地方自治体の一部となって成果を飾り、独自の支援基金を設立し、企業を手に入れて育てています。当時のWeiShaojun教授の報告を振り返ってみましょう。2021年には、中国の21都市に1億元以上の売上高のIC企業があります。下の図に示すように、実務家も感銘を受けています。これらの都市は独立しています。他の都市には多くの同業者があり、以前のHuaweiHiSiliconのように目立つ企業はほとんどありません。したがって、多くの開業医は、「誰もがほぼ同じレベルであり、誰が誰を見下すことができるのか」と公に嘲笑している。
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データソース：China Semiconductor Industry Association、Electronic Enthusiast Network Drawing

もともと全体の規模は大きくなく、各企業が優位に立ち、地方自治体も政治的成果を上げたいと考えていたのですが、最終的には全員が引きずり合い、包囲を突破した企業が内部摩擦で皮膚を剥がさなければならず、その過程で多くのお金とエネルギーを浪費します。

明らかに、本土IC産業の発展には、計画と主導、そしてさまざまな分野のIDMメーカーを構築するためのリソースを集中することによって、本土IC独自のブランドを構築するためのより高いレベルの権限が必要です。この段階では、さまざまな企業が自社製品がTIおよびインフィニオンに対してベンチマークを行っていると述べていますが、その結果、TIは依然としてTIであり、TIの製品は依然として主流です。