Dòng đầu tiên độc quyền | Sự thật về việc giá MCU giảm 80%, liệu có phải là bước ngoặt của thị trường?
MCU giảm mạnh 80%
Thị trường chip bán dẫn năm nay hết hàng và tăng giá là chủ đề chính, trong số đó phải kể đến việc rang chip. Trong số hàng loạt các thiết bị bán dẫn, MCU được giới đầu cơ ưa chuộng nhất và tin tức về việc giá cả tăng gấp 10, thậm chí cả trăm lần thường xuyên được tiết lộ, khiến nhiều nhà đầu cơ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng gần đây thị trường MCU đã trải qua một bước ngoặt 180 độ, với một số lượng lớn người trung gian bán hàng hóa và giá một số MCU đã giảm tới 80%. Thị trường đã mở ra một điểm uốn chưa?
Để tìm hiểu thực tế thị trường nhất, nhóm phóng viên của Fanyou.com điện tử đã kéo dài gần một tháng, qua trao đổi với một số nhà sản xuất MCU, cuối cùng cũng nắm được những tin tức đầu tiên về thị trường MCU hiện nay. Hãy cùng theo chân biên tập viên bước vào thị trường MCU đầy gian nguy này.
Giá giảm mạnh và thị trường MCU đi vào điểm uốn?
Ngay từ tháng 6 năm nay, tin tức về một số nhà sản xuất bán hàng trên thị trường MCU đã được đưa tin, vì lý do này, biên tập viên cũng đăng báo "Bạn đang sắp xếp hàng hóa điên cuồng, anh ta đang âm thầm vận chuyển, và thị trường MCU đang hoạt động Báo cáo về Binh pháp Tôn Tử "., Để giải thích thị trường MCU lúc bấy giờ. Nhưng khi đó có thể chỉ là hành vi tích trữ cá nhân của từng cá nhân, chưa hình thành tình hình chung của thị trường.
Trong tháng 7, thị trường MCU bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, một số người trong cuộc tiết lộ rằng các lô hàng MCU đang tăng lên đáng kể và giá tiếp tục giảm, tuy nhiên giá một số mẫu vẫn ở mức cao.
Cho đến tháng 9, điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng và nhiều nhà đầu cơ la hét "MCU của GD đang giảm mạnh". Các nhóm kinh doanh vi mạch lớn đã tràn ngập nhu cầu vận chuyển chip khổng lồ trong nháy mắt và nhiều người trung gian đang cạnh tranh để giảm giá. Chỉ cần yêu cầu thoát khỏi của nó ngay lập tức.
Ví dụ: STM32F103C8T6 của ST là khoảng 6 nhân dân tệ trong điều kiện bình thường và mức tăng cao nhất lên 65 nhân dân tệ. Giá vào giữa tháng 6 là 55 nhân dân tệ và giá thị trường vào tháng 9 là khoảng 50 nhân dân tệ; MCU ô tô của NXP, FS32K144HAT0MLHT, là khoảng 20 nhân dân tệ trong điều kiện bình thường, với mức tăng cao nhất trên thị trường. Lên mức 585 nhân dân tệ, báo giá là 500 nhân dân tệ vào giữa tháng 6 và báo giá thị trường vào tháng 9 là 170 nhân dân tệ, giảm 80%.
Trước thực trạng này, Lin Jinhai, giám đốc tiếp thị sản phẩm của Arteli Technology cho biết, gần đây nhu cầu thị trường từ khách hàng cuối yếu và năng lực sản xuất của MCU tăng lên, lượng hàng của các chủ hàng tăng đã khiến giá ban đầu giảm nhất định. giá cao hơn.
Tuy nhiên, chúng tôi chưa thấy tín hiệu rõ ràng đi vào điểm uốn. MCU 8 bit và 32 bit cấp thấp chủ yếu dành cho thị trường tiêu dùng và tác động là tương đối lớn. Toàn bộ loạt sản phẩm Arteli đều áp dụng công nghệ tiên tiến 55nm và chúng được định vị là MCU tầm trung đến cao cấp. Khối lượng vẫn đang tiếp tục tăng và khối lượng giao hàng đang tăng dần. Arteli sẽ tiến hành theo chiến lược thị trường và kế hoạch cung ứng đã thiết lập.
Peng Yixing, giám đốc sản phẩm của Wuhan AutoChips, cho biết nguồn cung MCU hiện tại dao động rất lớn, có thời điểm thuận lợi và thời điểm xấu. cũng có ảnh hưởng từ việc chính phủ đàn áp hiện tượng rang hạt và các loại hạt, nhưng không có nghĩa là đã giảm bớt hoàn toàn về mặt cung ứng.
Tất nhiên, nguồn cung MCU trên thị trường đang tăng lên, nhưng Peng Yixing tin rằng nó chủ yếu tập trung ở thị trường tiêu dùng. Và trước sự tăng trưởng nhanh chóng của nhu cầu thị trường và đơn đặt hàng của khách hàng, AutoChips cũng đang phấn đấu về năng lực sản xuất.
Rõ ràng, thực sự có sự gia tăng trong các lô hàng MCU trên thị trường hiện tại, điều này khiến giá thị trường giảm, chủ yếu là do nguồn cung thượng nguồn tăng và nhu cầu yếu. Nhưng đồng thời, MCU ô tô vẫn đang trong tình trạng hết hàng nghiêm trọng, vì vậy bạn sẽ thấy rằng nhiều nhà sản xuất ô tô vẫn tạm dừng hoạt động và giảm sản lượng do hết hàng.
Giai đoạn cửa sổ MCU trong nước
Điều đáng chú ý là các sản phẩm rang xay MCU trên thị trường không chỉ có các thương hiệu nước ngoài như ST và NXP, mà còn có các sản phẩm trong nước như GD. Mặc dù hành vi rang hạt và các loại hạt không được khuyến khích, nhưng nhìn từ khía cạnh khác, đây cũng là một dấu hiệu cho thấy MCU trong nước được công nhận.
Trong những năm gần đây, với dịch bệnh và những lý do nổi tiếng, chuỗi cung ứng đã hoàn toàn mất cân bằng. Nhiều nhà sản xuất MCU ở nước ngoài chỉ ưu tiên hỗ trợ khách hàng châu Âu, Mỹ và Nhật Bản khi hết hàng, khiến khách hàng trong nước, đặc biệt là các nhà sản xuất ô tô thương hiệu tự sở hữu, rơi vào tình thế bị động bất thường.
Tuy nhiên, điều này cũng củng cố quyết tâm nội địa hóa của các khách hàng và OEM trong nước. Năm nay, việc thay thế các OEM chính và MCU cấp 1 trong nước đã tăng tốc đáng kể.
Lin Jinhai đề cập rằng được hưởng lợi từ việc thiếu hàng trên thị trường MCU và chất lượng tin cậy cao và cách bố trí thị trường tiên tiến của Arteli, kết quả hoạt động năm nay đã đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến sẽ tăng hơn 4 lần so với năm ngoái.
Ông cũng đề cập rằng thay thế trong nước là một quá trình theo từng giai đoạn, và cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ và làn sóng thiếu hụt này đã thúc đẩy quá trình thay thế. Hiện tại, các MCU sản xuất trong nước đã dần thay thế nhập khẩu trong các lĩnh vực cấp thấp và cấp trung, chẳng hạn như điện tử tiêu dùng, điều khiển công nghiệp và các thị trường ứng dụng khác. Tuy nhiên, thị trường từ trung cấp đến cao cấp về cơ bản vẫn do các nhà sản xuất lớn nước ngoài thống trị. Ví dụ, về MCU cấp ô tô, chỉ một số nhà sản xuất trong nước có sản phẩm thực sự có thể tham gia thị trường và còn rất nhiều dư địa để thay thế. .
Toàn bộ các sản phẩm của Astra sử dụng công nghệ tiên tiến 55nm và lõi hiệu suất cao ARM® Cortex®-M4 hoặc lõi năng lượng thấp M0 +, chủ yếu dựa trên các MCU đa năng với tốc độ xung nhịp cao, bộ nhớ lớn, độ tin cậy cao và khả năng tương thích cao và được sử dụng Trong các sản phẩm tiêu dùng, trong lĩnh vực điều khiển công nghiệp, ô tô và chữa bệnh, hiện có 8 dòng sản phẩm gần 200 mẫu.
Peng Yixing tuyên bố rằng AutoChips, với tư cách là nhà sản xuất chip MCU ô tô hàng đầu trong nước, đã sản xuất hàng loạt hai thế hệ sản phẩm MCU đã được sản xuất hàng loạt và xuất xưởng ở hầu hết các OEM chính thống, và chất lượng sản phẩm đã được thị trường kiểm chứng đầy đủ. .
Đồng thời, sản phẩm MCU thế hệ mới AC784x của AutoChips sẽ chính thức ra mắt, sản phẩm này sẽ trở thành MCU trong nước đầu tiên đạt chứng nhận an toàn chức năng ISO26262, lấp đầy khoảng trống trong MCU trong nước trong lĩnh vực an toàn chức năng và hỗ trợ các nhà sản xuất ô tô và cấp 1 để đạt được sự thay đổi sản xuất trong nước với nhiều thành phần an toàn hơn cho cơ thể.
Tuy nhiên, với sự tăng trưởng nhanh chóng của nhu cầu thị trường trong nửa đầu năm và sự thiếu hụt MCU liên tục, nhiều khách hàng đã rơi vào tình trạng hoang mang.
Về hiện tượng này, Peng Yixing cho biết AutoChips đang liên tục tăng cường giao tiếp với OEM và Tier1, nắm bắt thông tin nhu cầu thị trường chính xác hơn, đảm bảo rằng các nguồn lực hạn chế có thể được phân phối đến thiết bị đầu cuối hiệu quả hơn và cố gắng hết sức để loại bỏ tất cả các loại rang xay.
Nhu cầu thị trường mạnh cùng với sự mất cân bằng của chuỗi cung ứng đã mở ra một thời kỳ hiếm hoi cho các nhà sản xuất MCU trong nước. quản lý chuỗi cung ứng để cung cấp cho khách hàng hạ nguồn càng nhiều càng tốt Nhu cầu hợp lý, tránh hiện tượng găm hàng, rang xay càng nhiều càng tốt.
Những lo lắng tiềm ẩn của thị trường MCU
Cách đây không lâu, quốc gia này đã dẹp bỏ hiện tượng hạt rang trên thị trường chip ô tô, điều này cũng đã xoa dịu tình trạng hạt rang trên thị trường MCU hiện nay ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, khi người trung gian tiếp tục bán được hàng, nó cũng sẽ có tác động nhất định đến thị trường. Nói cách khác, khi các sản phẩm MCU tiếp tục được phát hành, đơn đặt hàng của khách hàng hạ nguồn đối với MCU thượng nguồn cũng có thể giảm xuống.
Tuy nhiên, Peng Yixing cho rằng do mối quan hệ giữa cung và cầu, sự thiếu hụt MCU cấp ô tô sẽ không được giảm bớt đáng kể trong ngắn hạn. MCU cấp ô tô tự chế sẽ tăng ổn định và AutoChips sẽ không gặp vấn đề về việc tiêu thụ hàng tồn kho trong một khoảng thời gian tương đối dài trong tương lai.
Lin Jinhai cũng cho rằng vẫn chưa đến thời điểm giải phóng hàng tồn kho, hãy làm tốt nhu cầu thực sự của khách hàng cuối cùng và quản lý sản xuất, bố trí hợp lý kế hoạch sản xuất, ký kết các đơn hàng dài hạn với các đối tác lâu năm.
Điều đáng chú ý là nhiều nhà sản xuất đã chỉ ra rằng sự thiếu hụt của thị trường MCU sẽ được giảm bớt vào năm 2022. Đồng thời, theo báo cáo của SEMI, các nhà sản xuất chất bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ xây dựng 29 tấm wafer công suất cao trước năm 2022, dự kiến mang lại 2,6 triệu tấm wafer mỗi tháng cho thế giới.
Lin Jinhai tin rằng sẽ mất khoảng hai năm để wafer fab mở rộng. Công suất wafer ước tính sẽ được tải đầy vào cuối năm sau. Ảnh hưởng của việc mở rộng wafer sẽ không được phản ánh sớm nhất cho đến năm 2023. Liệu có sẽ thừa công suất, yếu tố chính vẫn là Từ nhu cầu thị trường có tiếp tục yếu hay không.
Peng Yixing cũng cho biết từ thông tin hiện đang được AutoChips nắm giữ, thị trường MCU tiêu dùng dự kiến sẽ giảm nhẹ vào năm 2022, nhưng thị trường MCU ô tô sẽ không có sự giảm nhẹ nhất định cho đến ít nhất là năm 2023. Tuy nhiên, về nhu cầu, theo nghiên cứu được thực hiện bởi IC Insights và các tổ chức có thẩm quyền khác, thị trường MCU toàn cầu sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng trong 10 năm tới. và sẽ không gây ra tác động đến thị trường.
Mặc dù không có sự thống nhất về việc liệu có xảy ra tình trạng dư cung trên thị trường MCU trong tương lai hay không, nhưng chắc chắn rằng cổ tức để lại cho các nhà sản xuất MCU trong nước có thể kết thúc vào nửa cuối năm 2022. Khi chuỗi cung ứng hoạt động trở lại, một số khách hàng chọn sử dụng các sản phẩm MCU trong nước có thể tái đầu tư vào vòng tay của các nhà sản xuất lớn như ST và NXP.
Trước tình hình có thể xảy ra này, hầu hết các nhà sản xuất trong nước đều tỏ ra lạc quan hơn. Peng Yixing tin rằng sau đợt khan hàng này, khách hàng trong nước đã có kinh nghiệm rằng các nhà sản xuất MCU nước ngoài không đáng tin cậy, chỉ có sản phẩm trong nước mới có thể cứu được các sản phẩm trong nước. Với chất lượng sản phẩm và sức mạnh R&D, cùng với thị trường ô tô tổng thể và các chính sách quốc gia nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình nội địa hóa, thị phần của MCU sản xuất trong nước chắc chắn sẽ tăng lên trong tương lai.
Astra đã đưa ra kế hoạch cụ thể hơn, Lin Jinhai tiết lộ ngay từ đầu sẽ chọn lọc những khách hàng chất lượng cao, tương thích cao với sản phẩm của Astra và có thể hợp tác lâu dài trong tương lai. Việc có chuyển trở lại thương hiệu ban đầu của một nhà sản xuất lớn hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như mức độ tương thích giữa nhu cầu đối với sản phẩm đầu cuối và MCU, và chất lượng, sự ổn định và nguồn cung cấp có được đảm bảo hay không.
Trong những năm gần đây, chất lượng và độ ổn định của các MCU trong nước đã được cải thiện rất nhiều, nhiều sản phẩm không thua kém các thương hiệu nước ngoài. Nếu sản phẩm của nhà sản xuất MCU hầu như không được thay thế vì hết hàng, độ nhớt thấp và cơ hội được thay thế sẽ cao hơn. Để đối phó, ngoài việc tìm kiếm khách hàng phù hợp, cần nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng bằng cách nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, làm tốt công tác xây dựng sản phẩm, phần mềm và môi trường sinh thái.
tóm lược
Bước sang nửa cuối năm, thị trường MCU biến động mạnh, giá sản phẩm lao dốc. Tuy nhiên, sau khi gia nhập thị trường mới thấy nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu thị trường yếu, nguồn cung liên tục từ thượng nguồn, thị giá hiện tại vẫn cao hơn bình thường, chưa có bước ngoặt thị trường. Theo sự nhất trí chung của các doanh nghiệp, sự thiếu hụt MCU tiêu dùng sẽ được giảm bớt vào năm 2022, trong khi MCU cấp ô tô sẽ cần đến năm 2023. Khi đó, chuỗi cung ứng sẽ được khôi phục và các công ty lớn của nước ngoài sẽ quay trở lại. Vào thời điểm đó, thách thức đối với các MCU trong nước chính thức bắt đầu.
