Эксклюзивная первая линия | Правда о падении цен на микроконтроллеры на 80%, является ли рынок поворотным моментом?
MCU упала на 80%
В этом году на рынке полупроводниковых микросхем нет запасов, и главной темой является рост цен, среди которых упоминается обжиг микросхем. Среди множества полупроводниковых устройств микроконтроллеры являются наиболее популярными среди спекулянтов, и часто появляются новости о том, что цены выросли в десять или даже сто раз, что заставляет многих спекулянтов зарабатывать большие деньги. Но недавно рынок MCU претерпел поворот на 180 градусов, с большим количеством посредников, продающих товары, и цены на некоторые MCU упали на 80%. Настал ли рынок точку перегиба?
Чтобы исследовать наиболее реальную рыночную ситуацию, корреспондент Electronic Fanyou.com в течение почти месяца общался с рядом производителей микроконтроллеров и, наконец, узнал из первых рук новости о текущем рынке микроконтроллеров. Давайте пойдем по стопам редактора и войдем на этот коварный рынок MCU.
Цена резко падает, и рынок микроконтроллеров входит в точку перелома?
Еще в июне этого года появилась новость о том, что некоторые производители продают товары на рынке MCU. По этой причине редактор также опубликовал отчет «Вы безумно расставляете товары, он спокойно отгружает, а рынок MCU работает. Отчет «Искусство войны» Сунь Цзы, чтобы объяснить рынок MCU в то время. Но в то время это может быть только личное поведение отдельных накопителей, а общая ситуация на рынке еще не сформировалась.
В июле рынок микроконтроллеров начал проявлять признаки слабости. Некоторые инсайдеры сообщили, что поставки микроконтроллеров значительно увеличивались, а цены продолжали падать, но цены на некоторые модели оставались высокими.
До сентября рыночные условия быстро менялись, и многие спекулянты кричали: «MCU GD резко падает». Основные торговые группы IC были мгновенно затоплены массовыми потребностями отгрузки микросхем, и многие посредники конкурировали за снижение своих цен. Просто попросите избавиться немедленно.
Например, STM32F103C8T6 STM32F103C8T6 стоит около 6 юаней при нормальных условиях, а максимальная цена повышается до 65 юаней. Цена в середине июня составляет 55 юаней, а рыночная цена в сентябре - около 50 юаней; автомобильный MCU NXP, FS32K144HAT0MLHT, составляет около 20 юаней при нормальных условиях, с максимальным ростом рынка, до 585 юаней, котировка составила 500 юаней в середине июня, а рыночная котировка в сентябре составила 170 юаней, что на 80% ниже.
В ответ на эту ситуацию Линь Цзиньхай, менеджер по маркетингу продукции Arteli Technology, сказал, что в последнее время рыночный спрос со стороны конечных потребителей был слабым и производственные мощности MCU увеличились, а увеличение поставок акционерами привело к определенному падению исходных цен. более высокие цены.
Однако мы не видели четкого сигнала, входящего в точку перегиба. 8-битные и 32-битные микроконтроллеры младшего класса в основном представлены на потребительском рынке, и их влияние относительно велико. Вся серия продуктов Arteli основана на передовых технологиях 55 нм, и они позиционируются как микроконтроллеры среднего и высшего класса. Объем продолжает расти, и объем поставок постепенно увеличивается. Arteli будет действовать в соответствии с установленной рыночной стратегией и планом поставок.
Пэн Исин, менеджер по продукции Wuhan AutoChips, сказал, что текущие поставки микроконтроллеров сильно колеблются, как в хорошие, так и в плохие времена. Потребительские микроконтроллеры в последнее время действительно упали, но автомобильных микроконтроллеров все еще нет в наличии. Цена на торговом рынке Падение также имеет эффект репрессивных мер правительства в отношении жареных семян и орехов, но это не означает, что предложение было полностью уменьшено.
Конечно, предложение микроконтроллеров на рынке действительно увеличивается, но Пэн Исин считает, что они в основном сконцентрированы на потребительском рынке.Автомобильные микроконтроллеры не претерпели значительных изменений и все еще находятся в трудной среде. А из-за быстрого роста рыночного спроса и заказов клиентов AutoChips также стремится к увеличению производственных мощностей.
Очевидно, что на текущем рынке действительно наблюдается всплеск поставок микроконтроллеров, что привело к падению рыночных цен, в основном из-за увеличения предложения и слабого спроса. Но в то же время автомобильные микроконтроллеры все еще серьезно отсутствуют на складе, поэтому вы обнаружите, что многие автопроизводители все еще останавливают работу и сокращают производство из-за отсутствия на складе.
Период окна отечественного микроконтроллера
Стоит отметить, что жареные продукты MCU на рынке включают не только иностранные бренды, такие как ST и NXP, но и отечественные продукты, такие как GD. Хотя поведение жареных семян и орехов не рекомендуется, при взгляде сбоку это также является признаком признания отечественных микроконтроллеров.
В последние годы из-за эпидемии и хорошо известных причин цепочка поставок полностью вышла из равновесия. Многие зарубежные производители микроконтроллеров уделяют приоритетное внимание поддержке европейских, американских и японских клиентов только тогда, когда их нет в наличии, оставляя отечественных клиентов, особенно производителей автомобилей собственных марок, в необычно пассивной ситуации.
Однако это также укрепило решимость отечественных заказчиков и OEM-производителей локализоваться.В этом году значительно ускорились внутренние замены основных OEM-производителей и микроконтроллеров первого уровня.
Линь Цзиньхай отметил, что благодаря нехватке запасов на рынке микроконтроллеров, высокому качеству Arteli и продвинутой структуре рынка, в этом году показатели достигли значительного роста, который, как ожидается, увеличится более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом.
Он также упомянул, что внутреннее замещение - это поэтапный процесс, а китайско-американская торговая война и эта волна дефицита ускорили процесс замещения. В настоящее время микроконтроллеры отечественного производства постепенно осуществляют импортозамещение в областях низкого и среднего уровня, таких как бытовая электроника, промышленное управление и другие рынки приложений. Однако на рынке среднего и высокого класса в основном доминируют крупные иностранные производители. Например, что касается микроконтроллеров автомобильного уровня, только несколько отечественных производителей имеют продукты, которые действительно могут выйти на рынок, и есть огромные возможности для замены. .
Во всем ассортименте продукции Astra используются передовые технологии 55 нм и высокопроизводительные ядра ARM® Cortex®-M4 или ядра с низким энергопотреблением M0 +, в основном на основе универсальных микроконтроллеров с высокой тактовой частотой, большим объемом памяти, высокой надежностью и высокой совместимостью. в потребительских товарах. В области промышленного контроля, автомобилей и лечения в настоящее время существует 8 серий, состоящих из почти 200 моделей.
Пэн Исин заявил, что AutoChips, как ведущий отечественный производитель микросхем микроконтроллеров для автомобилей, уже произвела массовое производство двух поколений микроконтроллеров, которые производятся серийно и поставляются почти всеми основными производителями оригинального оборудования, а качество продукции полностью подтверждено рынком. .
В то же время будет официально выпущено новое поколение микроконтроллеров AutoChips AC784x. Этот продукт станет первым отечественным микроконтроллером, прошедшим сертификацию функциональной безопасности ISO26262, заполняя пробел в отечественных микроконтроллерах в области функциональной безопасности и помогая производителям автомобилей. и tier1 для обеспечения внутреннего производства большего количества компонентов безопасности кузова.
Однако из-за быстрого роста рыночного спроса в первой половине года и постоянной нехватки микроконтроллеров многие клиенты впали в панику.
Что касается этого явления, Пэн Исин сказал, что AutoChips постоянно укрепляет свои связи с OEM-производителями и Tier1, собирая более точную информацию о рыночном спросе, обеспечивая более эффективную доставку ограниченных ресурсов на терминал и делая все возможное, чтобы исключить все виды обжарки.
Высокий рыночный спрос в сочетании с несбалансированностью цепочки поставок открыли период редкого окна для отечественных производителей микроконтроллеров. В то же время, чтобы предотвратить перегрев рынка и влияние на будущее, производители также усилили управление цепочкой поставок для обеспечения максимального количества потребителей, находящихся ниже по цепочке.Разумный спрос, максимально избегайте явления накопления и обжарки.
Скрытые заботы рынка MCU
Не так давно в стране были приняты меры против жареных семян на рынке автомобильных чипов, что также в определенной степени облегчило текущую ситуацию с жареными семенами на рынке микроконтроллеров. Однако, если посредники продолжают продавать товары, это также окажет определенное влияние на рынок. Другими словами, когда продукты MCU продолжат выпускаться, заказы последующих клиентов на восходящие MCU также могут уменьшиться.
Однако Пэн Исин сказал, что из-за взаимосвязи между спросом и предложением нехватка микроконтроллеров автомобильного класса не будет значительно уменьшена в краткосрочной перспективе. микроконтроллеры автомобильного класса будут постоянно расти, и AutoChips не будет иметь проблем с перевариванием запасов в течение относительно длительного периода времени в будущем.
Линь Цзиньхай также сказал, что еще не время выпускать инвентарь, хорошо поработать с реальными потребностями конечных клиентов и управления производством, рационально составить производственные планы и подписать долгосрочные заказы с долгосрочными партнерами.
Стоит отметить, что многие производители заявили, что дефицит рынка микроконтроллеров будет устранен в 2022 году. В то же время, согласно отчету SEMI, мировые производители полупроводников, как ожидается, построят 29 заводов по производству пластин большой емкости до 2022 года, что, как ожидается, будет поставлять в мир 2,6 миллиона пластин в месяц.
Линь Цзиньхай считает, что для расширения производства пластин потребуется около двух лет. Предполагается, что мощность пластин будет полностью загружена к концу следующего года. Эффект от расширения производства пластин не будет отражен не ранее 2023 г. будет избыток производственных мощностей, главным фактором по-прежнему остается ли рыночный спрос по-прежнему слабым.
Пэн Исин также сказал, что, судя по информации, которая в настоящее время хранится в AutoChips, ожидается, что рынок потребительских микроконтроллеров значительно улучшится в 2022 году, но рынок автомобильных микроконтроллеров не получит определенного облегчения как минимум до 2023 года. Однако с точки зрения спроса, согласно исследованиям, проведенным IC Insights и другими авторитетными организациями, мировой рынок микроконтроллеров продолжит быстро расти в следующие 10 лет. Новая фабрика призвана поддерживать непрерывный и быстрый рост рынка микроконтроллеров. и не окажет влияния на рынок.
Хотя нет единого мнения о том, будет ли избыток предложения на рынке микроконтроллеров в будущем, несомненно, что дивиденды, оставленные отечественным производителям микроконтроллеров, могут закончиться во второй половине 2022 года. Когда цепочка поставок возобновится, некоторые клиенты, которые решат использовать отечественные продукты MCU, могут реинвестировать в руки крупных производителей, таких как ST и NXP.
В ответ на эту возможную ситуацию большинство отечественных производителей настроены более оптимистично. Пэн Исин считает, что после этого раунда дефицита отечественные покупатели уже убедились, что зарубежные производители микроконтроллеров ненадежны. Только отечественные продукты могут спасти отечественные продукты. Отечественные микроконтроллеры, особенно ведущие производители головок, полностью зарекомендовали себя после нескольких лет выхода на рынок. Благодаря качеству продукции и силе исследований и разработок, в сочетании с общим автомобильным рынком и национальной политикой, направленной на активное продвижение локализации, доля микроконтроллеров отечественного производства, несомненно, возрастет в будущем.
Astra выдвинула более конкретный план. Линь Цзиньхай сообщил, что с самого начала он будет выбирать высококачественных клиентов, которые хорошо совместимы с продуктами Astra и могут сотрудничать в течение длительного времени в будущем. Независимо от того, следует ли вернуться к исходной марке крупного производителя, зависит от различных факторов, таких как степень совместимости между спросом на терминальный продукт и MCU, а также от того, гарантированы ли качество, стабильность и предложение.
За последние годы качество и стабильность отечественных микроконтроллеров значительно улучшились, и многие продукты не уступают зарубежным брендам. Если продукт производителя микроконтроллера почти не заменяется из-за того, что его нет в наличии, вязкость низкая и вероятность замены выше. Чтобы справиться с этим, помимо поиска подходящих клиентов, также необходимо повысить уровень удержания клиентов за счет повышения конкурентоспособности продуктов и выполнения хорошей работы в создании продуктов, программного обеспечения и экологической среды.
резюме
Во второй половине года рынок микроконтроллеров резко изменился, и цены на продукцию упали. Однако после выхода на рынок было обнаружено, что это произошло в основном из-за слабого рыночного спроса и непрерывного предложения со стороны добывающих компаний. Текущая рыночная цена все еще выше, чем обычно, и на рынке нет поворотной точки. Согласно общему мнению предприятий, нехватка потребительских микроконтроллеров будет уменьшена в 2022 году, в то время как микроконтроллеры автомобильного уровня должны появиться до 2023 года. Тогда будет восстановлена цепочка поставок и вернутся крупные иностранные компании. Тогда официально стартовал вызов отечественным микроконтроллерам.
