Esclusiva prima linea|La verità sul calo dell'80% dei prezzi MCU, è la svolta del mercato?
MCU è crollato dell'80%
Il mercato dei chip per semiconduttori di quest'anno è esaurito e l'aumento dei prezzi è il tema principale e, tra questi, viene menzionata la torrefazione dei chip. Tra le masse di dispositivi a semiconduttore, gli MCU sono i più popolari tra gli speculatori e le notizie che i prezzi sono aumentati di dieci o anche cento volte sono spesso esposte, facendo guadagnare molti soldi a molti speculatori. Ma recentemente il mercato MCU ha subito una svolta di 180 gradi, con un gran numero di intermediari che vendono beni e alcuni prezzi MCU sono scesi fino all'80%.Il mercato ha inaugurato un punto di svolta?

Per indagare sulla situazione del mercato più reale, il giornalista di Electronic Fanyou.com è durato per quasi un mese, attraverso la comunicazione con un numero di produttori di MCU, e alla fine ha afferrato le notizie di prima mano dell'attuale mercato MCU. Seguiamo le orme dell'editor ed entriamo in questo infido mercato MCU.

Il prezzo crolla e il mercato MCU entra in un punto di flesso?

Già nel giugno di quest'anno sono state riportate notizie di alcuni produttori che vendono beni nel mercato MCU.Per questo motivo, l'editore ha anche pubblicato un rapporto "Stai organizzando merci pazze, spedisce tranquillamente e il mercato MCU sta andando bene. Sun Tzu's Art of War" rapporto. , Per spiegare il mercato MCU in quel momento. Ma a quel tempo, potrebbe essere solo il comportamento personale dei singoli accaparratori e la situazione generale del mercato non si è ancora formata.

A luglio, il mercato MCU ha iniziato a mostrare segni di debolezza: alcuni addetti ai lavori hanno rivelato che le spedizioni di MCU stavano aumentando in modo significativo e i prezzi continuavano a scendere, ma i prezzi di alcuni modelli erano ancora alti.

Fino a settembre, le condizioni del mercato sono cambiate rapidamente e molti speculatori hanno urlato "L'MCU di GD sta precipitando". di esso immediatamente.

Ad esempio, l'STM32F103C8T6 della ST è di circa 6 yuan in condizioni normali e il massimo sale a 65 yuan. Il prezzo a metà giugno è di 55 yuan e il prezzo di mercato a settembre è di circa 50 yuan; l'MCU automobilistico di NXP, FS32K144HAT0MLHT, è di circa 20 yuan in condizioni normali, con il più alto aumento di mercato.A 585 yuan, la quotazione era di 500 yuan a metà giugno e la quotazione di mercato a settembre era di 170 yuan, con un calo dell'80%.

In risposta a questa situazione, Lin Jinhai, product marketing manager di Arteli Technology, ha affermato che recentemente la domanda di mercato da parte dei clienti finali è stata debole e la capacità di produzione MCU è aumentata e l'aumento delle spedizioni degli azionisti ha portato a un certo calo dell'originale prezzi più alti..

Tuttavia, non abbiamo visto un segnale chiaro entrare in un punto di flesso. Gli MCU a 8 bit e a 32 bit di fascia bassa sono principalmente nel mercato dei consumatori e l'impatto è relativamente grande. L'intera serie di prodotti Arteli adotta una tecnologia avanzata a 55 nm e si posizionano come MCU di fascia medio-alta.Il volume è ancora in aumento e il volume di consegna è in graduale aumento.Arteli procederà secondo la strategia di mercato e il piano di fornitura stabiliti.

Peng Yixing, product manager di Wuhan AutoChips, ha affermato che l'attuale offerta di MCU oscilla notevolmente, con tempi buoni e tempi cattivi.Gli MCU consumer sono effettivamente diminuiti di recente, ma gli MCU automobilistici sono ancora esauriti.Il prezzo del mercato commerciale Il declino ha anche l'effetto del giro di vite del governo sul fenomeno dei semi tostati e delle noci, ma ciò non significa che il lato dell'offerta sia stato completamente alleviato.

Naturalmente, l'offerta di MCU sul mercato è in effetti in aumento, ma Peng Yixing ritiene che sia concentrata principalmente nel mercato consumer.Gli MCU automobilistici non sono cambiati in modo significativo e sono ancora in un contesto ristretto. E a causa della rapida crescita della domanda del mercato e degli ordini dei clienti, AutoChips sta anche cercando di aumentare la capacità di produzione.

Ovviamente, c'è davvero un'impennata nelle spedizioni di MCU nel mercato attuale, che ha causato un calo dei prezzi di mercato, principalmente a causa dell'aumento dell'offerta a monte e della debole domanda. Ma allo stesso tempo, gli MCU automobilistici sono ancora seriamente esauriti, quindi scoprirai che molte case automobilistiche interrompono ancora il lavoro e riducono la produzione a causa dell'esaurimento delle scorte.

Periodo finestra dell'MCU domestico

Vale la pena notare che i prodotti tostati MCU sul mercato non includono solo marchi stranieri come ST e NXP, ma anche prodotti nazionali come GD. Sebbene il comportamento di semi tostati e noci non sia raccomandato, dal punto di vista laterale, questo è anche un segno che gli MCU domestici sono riconosciuti.

Negli ultimi anni, con l'epidemia e le ragioni ben note, la filiera è diventata completamente sbilanciata. Molti produttori di MCU d'oltremare danno la priorità al supporto dei clienti europei, americani e giapponesi solo quando sono esauriti, lasciando i clienti nazionali, in particolare i produttori di auto di marca propria, in una situazione insolitamente passiva.

Tuttavia, ciò ha anche rafforzato la determinazione dei clienti domestici e degli OEM a localizzare.Quest'anno, la sostituzione domestica dei principali OEM e MCU di livello 1 ha accelerato in modo significativo.

Lin Jinhai ha affermato che beneficiando della mancanza di scorte nel mercato MCU e della qualità ad alta affidabilità di Arteli e del layout di mercato avanzato, le prestazioni di quest'anno hanno raggiunto una forte crescita, che dovrebbe aumentare di oltre 4 volte rispetto allo scorso anno.

Ha anche affermato che la sostituzione interna è un processo graduale e che la guerra commerciale sino-americana e questa ondata di carenze hanno accelerato il processo di sostituzione. Al momento, gli MCU di produzione nazionale hanno gradualmente realizzato la sostituzione delle importazioni nei settori di fascia bassa e media, come l'elettronica di consumo, il controllo industriale e altri mercati applicativi. Tuttavia, il mercato di fascia medio-alta è fondamentalmente dominato da grandi produttori stranieri.Ad esempio, in termini di MCU di livello automobilistico, solo pochi produttori nazionali hanno prodotti che possono davvero entrare nel mercato e c'è un enorme spazio per la sostituzione .

L'intera gamma di prodotti Astra utilizza una tecnologia avanzata a 55 nm e core ARM® Cortex®-M4 ad alte prestazioni o M0+ a basso consumo, basati principalmente su MCU generici con elevata velocità di clock, grande memoria, elevata affidabilità e alta compatibilità e vengono utilizzati nei prodotti di consumo Nei settori del controllo industriale, dell'automobile e delle cure mediche, ci sono attualmente 8 serie di quasi 200 modelli.

Peng Yixing ha dichiarato che AutoChips, in qualità di produttore leader di chip MCU automobilistico nazionale, ha già prodotto in serie due generazioni di prodotti MCU che sono stati prodotti in serie e spediti in quasi tutti i principali OEM e la qualità del prodotto è stata completamente verificata dal mercato .

Allo stesso tempo, verrà lanciata ufficialmente la nuova generazione di MCU AC784x di AutoChips. Questo prodotto diventerà il primo MCU domestico a superare la certificazione di sicurezza funzionale ISO26262, colmando il divario nell'MCU domestico nel campo della sicurezza funzionale e assistendo le case automobilistiche e livello 1 per ottenere la produzione interna di più componenti di sicurezza del corpo cambiano.

Tuttavia, con la rapida crescita della domanda di mercato nella prima metà dell'anno e la continua carenza di MCU, molti clienti sono caduti nel panico.

Riguardo a questo fenomeno, Peng Yixing ha affermato che AutoChips sta continuamente rafforzando la sua comunicazione con OEM e Tier1, acquisendo informazioni più accurate sulla domanda di mercato, garantendo che risorse limitate possano essere consegnate al terminale in modo più efficace e facendo del suo meglio per eliminare tutti i tipi di torrefazione.

La forte domanda di mercato, unita allo squilibrio della catena di approvvigionamento, ha inaugurato un raro periodo finestra per i produttori nazionali di MCU Allo stesso tempo, al fine di evitare che il mercato si surriscaldi e influisca sul futuro, i produttori hanno anche rafforzato la gestione della filiera per fornire il più possibile ai clienti a valle Domanda ragionevole, evitare il più possibile il fenomeno dell'accaparramento e della torrefazione.

Le preoccupazioni nascoste del mercato MCU

Non molto tempo fa, il paese ha represso il fenomeno dei semi tostati nel mercato dei chip per autoveicoli, il che ha anche alleviato in una certa misura l'attuale situazione dei semi tostati nel mercato MCU. Tuttavia, poiché gli intermediari continuano a vendere merci, avrà anche un certo impatto sul mercato. In altre parole, quando i prodotti MCU continuano a essere rilasciati, anche gli ordini dei clienti a valle per MCU a monte possono diminuire.

Tuttavia, Peng Yixing ha affermato che a causa del rapporto tra domanda e offerta, la carenza di MCU di livello automobilistico non sarà notevolmente alleviata a breve termine.Con il boom del mercato dei veicoli a nuova energia e la crescente domanda di localizzazione, la domanda di gli MCU di livello automobilistico saranno in costante aumento e gli AutoChips non avranno il problema di digerire l'inventario per un periodo di tempo relativamente lungo in futuro.

Lin Jinhai ha anche affermato che non è ancora il momento di rilasciare l'inventario, fare un buon lavoro nelle reali esigenze dei clienti finali e della gestione della produzione, organizzare razionalmente i piani di produzione e firmare ordini a lungo termine con partner a lungo termine.

Vale la pena notare che molti produttori hanno indicato che la carenza di mercato MCU sarà alleviata nel 2022. Allo stesso tempo, secondo il rapporto SEMI, i produttori globali di semiconduttori dovrebbero costruire 29 fabbriche di wafer ad alta capacità prima del 2022, il che dovrebbe portare nel mondo 2,6 milioni di wafer al mese.

Lin Jinhai ritiene che ci vorranno circa due anni prima che la fabbrica di wafer si espanda. Si stima che la capacità di wafer sarà completamente caricata entro la fine del prossimo anno. L'effetto dell'espansione del wafer non si rifletterà non prima del 2023. Se ci sarà sarà l'eccesso di capacità, il fattore principale è ancora Da se la domanda di mercato continua ad essere debole.

Peng Yixing ha anche affermato che dalle informazioni attualmente in possesso di AutoChips, il mercato MCU consumer dovrebbe avere un notevole sollievo nel 2022, ma il mercato MCU automobilistico non avrà un certo sollievo almeno fino al 2023. Tuttavia, in termini di domanda, secondo una ricerca condotta da IC insights e altre istituzioni autorevoli, il mercato globale MCU continuerà a crescere rapidamente nei prossimi anni 10. Il nuovo fab è proprio per supportare la continua e rapida crescita del mercato MCU e non causerà impatto sul mercato. .

Sebbene non vi sia consenso sul fatto che ci sarà un eccesso di offerta nel mercato MCU in futuro, è certo che i dividendi lasciati ai produttori nazionali di MCU potrebbero terminare nella seconda metà del 2022. Quando la catena di approvvigionamento riprende, alcuni clienti che scelgono di utilizzare prodotti MCU domestici possono reinvestire nelle braccia di importanti produttori come ST e NXP.

In risposta a questa possibile situazione, la maggior parte dei produttori nazionali è più ottimista. Peng Yixing ritiene che dopo questo ciclo di carenze, i clienti domestici abbiano già sperimentato che i produttori di MCU stranieri sono inaffidabili. Solo i prodotti nazionali possono salvare i prodotti nazionali. Gli MCU domestici, in particolare i principali produttori di testine, sono stati pienamente dimostrati dopo diversi anni di mercato Con la sua qualità del prodotto e la forza di ricerca e sviluppo, insieme al mercato automobilistico generale e alle politiche nazionali per promuovere vigorosamente la localizzazione, la quota di MCU di fabbricazione nazionale aumenterà senza dubbio in futuro.

Astra ha presentato un piano più specifico: Lin Jinhai ha rivelato che sin dall'inizio selezionerà clienti di alta qualità che sono altamente compatibili con i prodotti Astra e possono collaborare per molto tempo in futuro. Il ritorno o meno al marchio originale di un importante produttore dipende da vari fattori come il grado di compatibilità tra la domanda del prodotto terminale e l'MCU e se la qualità, la stabilità e l'offerta sono garantite.

Negli ultimi anni, la qualità e la stabilità degli MCU nazionali sono state notevolmente migliorate e molti prodotti non sono inferiori ai marchi stranieri. Se il prodotto del produttore dell'MCU viene sostituito a malapena perché è esaurito, la viscosità è bassa e la possibilità di essere sostituito è maggiore. Per affrontarlo, oltre a trovare clienti adatti, è anche necessario migliorare il tasso di fidelizzazione dei clienti migliorando la competitività dei prodotti e facendo un buon lavoro nella costruzione di prodotti, software e ambiente ecologico.

riepilogo

Entrando nella seconda metà dell'anno, il mercato MCU ha preso una brusca svolta e i prezzi dei prodotti sono crollati. Tuttavia, dopo essere entrati nel mercato, si è riscontrato che ciò era dovuto principalmente alla debole domanda di mercato e all'offerta continua dall'upstream.Il prezzo di mercato attuale è ancora più alto del normale e non c'è un punto di svolta nel mercato. Secondo il consenso generale delle imprese, la carenza di MCU consumer sarà alleviata nel 2022, mentre gli MCU di livello automobilistico dovranno esserlo fino al 2023. A quel punto, la filiera sarà ripristinata e le grandi aziende estere torneranno. A quel tempo, la sfida agli MCU domestici è iniziata ufficialmente.