独占的な第一線| MCU価格の80％の下落についての真実は、市場のターニングポイントですか？
MCUが80％急落
今年の半導体チップ市場は在庫がなく、値上げがメインテーマであり、その中でもチップ焙焼が挙げられます。半導体デバイスの大衆の中で、MCUは投機家の間で最も人気があり、価格が10倍または100倍も高騰したというニュースが頻繁に公開され、多くの投機家が多額のお金を稼いでいます。しかし、最近、MCU市場は180度回転し、多くの仲介業者が商品を販売し、一部のMCU価格は80％も下落しています。市場は変曲点を迎えましたか？

最も現実的な市場の状況を調査するために、Electronic Fanyou.comのレポーターは、多くのMCUメーカーとのコミュニケーションを通じて、ほぼ1か月間続き、ついに現在のMCU市場の直接のニュースを把握しました。編集者の足跡をたどって、この危険なMCU市場に足を踏み入れましょう。

価格が急落し、MCU市場は変曲点に入りますか？

今年の6月には早くもMCU市場で商品を販売しているメーカーのニュースが報じられているため、編集者は「商品を狂わせてアレンジし、静かに出荷し、MCU市場は好調だ」というレポートも発表しました。孫子の 『孫子』レポート。、当時のMCU市場を説明する。しかし、その時点では、それは個々の買いだめ者の個人的な行動に過ぎない可能性があり、市場の一般的な状況はまだ形成されていません。

7月には、MCU市場が弱体化し始め、一部のインサイダーは、MCUの出荷が大幅に増加し、価格が下落し続けていることを明らかにしたが、一部のモデルの価格は依然として高かった。

9月まで、市況は急速に変化し、多くの投機家が「GDのMCUは急落している」と叫んだ。主要なIC貿易グループは一瞬で大量のチップ出荷需要で溢れ、多くの仲介業者が価格を下げるために競争していた。すぐにそれの。

たとえば、STのSTM32F103C8T6は通常の状態で約6元で、最高値は65元に上昇します。6月中旬の価格は55元、9月の市場価格は約50元です。NXPの自動車用MCU、FS32K144HAT0MLHTは約通常の状態では20元で、市場の上昇率が最も高い。6月中旬の相場は585元で500元、9月の相場は170元で、80％下落した。

このような状況を受けて、ArteliTechnologyの製品マーケティングマネージャーであるLinJinhai氏は、最近、エンドユーザーからの市場需要が弱く、MCUの生産能力が向上し、株主の出荷が増加したため、元の製品が一定の減少につながったと述べました。より高い価格。

しかし、変曲点に入る明確な信号は見られませんでした。8ビットおよびローエンドの32ビットMCUは主に消費者市場にあり、影響は比較的大きいです。Arteli製品のシリーズ全体が55nmの高度な技術を採用しており、はミッドエンドからハイエンドのMCUとして位置付けられています。ボリュームはまだ増加しており、配信量は徐々に増加しています。Arteliは、確立された市場戦略と供給計画に従って進めます。

WuhanAutoChipsのプロダクトマネージャーであるPengYixing氏は、MCUの現在の供給は、良い時も悪い時も大きく変動すると述べました。消費者向けMCUは最近確かに緩和されましたが、自動車用MCUはまだ在庫がありません。貿易市場の価格下落また、ローストシードやナッツの現象に対する政府の取り締まりの効果もありますが、供給側が完全に緩和されたわけではありません。

もちろん、市場でのMCUの供給は確かに増加していますが、Peng Yixingは、主に消費者市場に集中していると考えています。自動車用MCUは大きく変化しておらず、依然として厳しい環境にあります。また、市場の需要と顧客の注文が急増しているため、AutoChipsは生産能力にも努めています。

明らかに、現在の市場ではMCUの出荷が急増しており、主に上流の供給の増加と需要の低迷により、市場価格が下落しています。しかし同時に、自動車用MCUはまだ深刻な在庫切れであるため、多くの自動車メーカーは在庫切れのために作業を停止し、生産を減らしていることがわかります。

国内MCUのウィンドウ期間

市場に出回っているMCU焙煎製品には、STやNXPなどの海外ブランドだけでなく、GDなどの国内製品も含まれていることは注目に値します。焙煎した種子やナッツの挙動は推奨されませんが、側面から見ると、これは国内のMCUが認識されていることの表れでもあります。

近年、流行とよく知られた理由により、サプライチェーンは完全にバランスが崩れています。海外のMCUメーカーの多くは、ヨーロッパ、アメリカ、日本の顧客が在庫切れの場合にのみサポートを優先しており、国内の顧客、特に自家用ブランドの自動車メーカーは、異常に消極的な状況に置かれています。

ただし、これにより、国内の顧客とOEMのローカライズへの決意も強まり、今年は主要なOEMとTier1MCUの国内交換が大幅に加速しました。

Lin Jinhai氏は、MCU市場での在庫不足と、Arteliの高信頼性品質と高度な市場レイアウトの恩恵を受けて、今年のパフォーマンスは力強い成長を達成し、昨年の4倍以上の増加が見込まれていると述べました。

彼はまた、国内の代替は段階的なプロセスであり、米中貿易戦争とこの不足の波が代替のプロセスを加速させていると述べた。現在、国産のMCUは、家電、産業用制御、その他のアプリケーション市場などのローエンドおよびミドルエンドの分野で徐々に輸入代替を実現しています。しかし、中高級市場は基本的に海外の大手メーカーが圧倒的に多い。例えば、自動車グレードのMCUに関しては、真に市場に参入できる製品を持っている国内メーカーは少なく、代替の余地は大きい。 。

Astraの全製品は、55nmの高度なテクノロジーとARM®Cortex®-M4高性能またはM0 +低電力コアを使用しており、主に高クロック速度、大容量メモリ、高信頼性、高互換性を備えた汎用MCUに基づいて使用されています。消費者向け製品で。産業用制御、自動車、医療の分野では、現在、200近くのモデルの8つのシリーズがあります。

Peng Yixingは、AutoChipsは、国内の主要な自動車用MCUチップメーカーとして、すでに2世代のMCU製品を大量生産しており、ほぼすべての主流OEMで大量生産され、出荷されており、製品の品質は市場で十分に検証されていると述べています。 。

同時に、AutoChipsの新世代MCU製品AC784xが正式に発売されます。この製品は、ISO26262機能安全認証に合格した最初の国内MCUとなり、機能安全の分野における国内MCUのギャップを埋め、自動車メーカーを支援します。より多くのボディセーフティコンポーネントの国内生産を達成するためのティア1の変更。

しかし、上半期の市場需要の急増とMCUの継続的な不足により、多くの顧客がパニックに陥りました。

この現象に関して、Peng Yixing氏は、AutoChipsはOEMおよびTier1との通信を継続的に強化し、より正確な市場需要情報を把握し、限られたリソースをより効果的に端末に配信できるようにし、あらゆる種類の焙煎を排除するために最善を尽くしていると述べました。

サプライチェーンの不均衡と相まって、強い市場需要は、国内のMCUメーカーにとってまれなウィンドウ期間を迎えました。同時に、市場の過熱と将来への影響を防ぐために、メーカーはまた、サプライチェーンを管理して、下流の顧客に可能な限り提供します。合理的な需要、買いだめや焙煎の現象を可能な限り回避します。

MCU市場の隠れた悩み

少し前まで、国は自動車チップ市場での焙煎種子の現象を取り締まり、MCU市場での焙煎種子の現状もある程度緩和しました。しかし、仲介業者が商品を販売し続けると、それは市場にも一定の影響を及ぼします。つまり、MCU製品が引き続きリリースされると、ダウンストリームの顧客からのアップストリームMCUの注文も減少する可能性があります。

しかし、Peng Yixing氏は、需要と供給の関係により、自動車グレードのMCUの不足は短期的には大幅に緩和されることはないと述べました。急成長する新エネルギー車市場とローカリゼーションの需要の高まりに伴い、国内需要は-自動車グレードのMCUは着実に上昇しており、AutoChipsは将来比較的長期間在庫を消化する問題を抱えることはありません。

リン・ジンハイ氏はまた、在庫を解放し、最終顧客と生産管理の真のニーズにうまく対応し、生産計画を合理的に調整し、長期パートナーとの長期注文に署名する時期ではないと述べました。

多くのメーカーがMCU市場の不足が2022年に緩和されることを示したことは注目に値します。同時に、SEMIレポートによると、世界の半導体メーカーは2022年までに29の大容量ウェーハファブを建設すると予想されており、これにより月に260万枚のウェーハが世界にもたらされると予想されています。

Lin Jinhai氏は、ウェーハファブが拡張するまでに約2年かかると考えています。ウェーハ容量は来年末までにフルロードされると推定されています。ウェーハ拡張の影響は、早くても2023年まで反映されません。過剰生産能力になるでしょう、主な要因はまだ市場の需要が弱いままであるかどうかからです。

Peng Yixing氏はまた、AutoChipsが現在保持している情報から、消費者向けMCU市場は2022年に大幅な緩和が見込まれるが、自動車用MCU市場は少なくとも2023年まで一定の緩和が見込めないと述べた。しかし、需要に関しては、ICインサイトや他の権威ある機関が実施した調査によると、世界のMCU市場は今後10年間で急速に成長し続けるでしょう。新しいファブは、MCU市場の継続的かつ急速な成長をサポートするためだけのものです。市場に影響を与えることはありません。

将来的にMCU市場で供給過剰になるかどうかについてのコンセンサスはありませんが、国内のMCUメーカーに残された配当は2022年の後半に終了する可能性があることは確かです。サプライチェーンが再開すると、国内のMCU製品を使用することを選択した一部の顧客は、STやNXPなどの主要メーカーの武器に再投資する可能性があります。

この可能性のある状況に対応して、ほとんどの国内メーカーはより楽観的です。 Peng Yixingは、この一連の不足の後、国内の顧客はすでに外国のMCUメーカーが信頼できないことを経験していると信じています。国内の製品だけが国内の製品を救うことができます。国内のMCU、特にヘッドの主要メーカーは、数年の市場で十分に証明されています。製品の品質と研究開発の強さ、そして自動車市場全体とローカリゼーションを積極的に推進するための国家政策と相まって、国産のMCUのシェアは間違いなく将来増加するでしょう。

アストラはより具体的な計画を立てており、リン・ジンハイは当初から、アストラの製品との互換性が高く、将来的に長期にわたって協力できる高品質の顧客を選択することを明らかにしました。大手メーカーの元のブランドに戻すかどうかは、端末製品の需要とMCUの互換性の程度、品質、安定性、供給が保証されているかどうかなど、さまざまな要因によって異なります。

近年、国内のMCUの品質と安定性が大幅に向上し、多くの製品が外国のブランドに劣ることはありません。在庫がないためにMCUメーカーの製品をほとんど交換しないと、粘度が低くなり、交換される可能性が高くなります。それに対処するためには、適切な顧客を見つけるだけでなく、製品の競争力を高め、製品、ソフトウェア、環境環境の構築において良い仕事をすることにより、顧客の定着率を向上させる必要があります。

まとめ

下半期に入ると、MCU市場は急変し、製品価格は急落しました。しかし、市場参入後は、主に市場の需要が弱く、上流からの供給が続いていることが原因であることが判明し、現在の市場価格は依然として通常より高く、市場に転換点はありません。企業の一般的なコンセンサスによると、消費者向けMCUの不足は2022年に緩和され、自動車グレードのMCUは2023年までに緩和される必要があります。その際、サプライチェーンが復旧し、大手外資系企業が復帰します。当時、国内のMCUへの挑戦が正式に始まりました。