2021'de, TSMC, UMC, GF ve SMIC dahil olmak üzere dünyanın en iyi dört katıksız dökümhanesi bir dizi genişleme projesi açıkladı. TSMC, Arizona, Çin, Nanjing ve Kaohsiung'da art arda tesis inşaatı ve üretim genişletme planlarını başlattı; UMC, Tainan'daki Fab 12A P6 tesisinin üretim kapasitesini genişletmek için yaklaşık 3,6 milyar ABD Doları yatırım yaptı; GF'nin toplam 6 milyar ABD Dolarından fazla yatırımı var. üretimi genişletmek için dolar; SMIC, Pekin, Şanghay, Shenzhen, vb.'deki fabrikaların genişleme planını başlattı.

2022'ye girdikten sonra, büyük gofret dökümhaneleri, kapasite artırımına yönelik yatırımları artırmak için yeni sermaye harcaması planlarını açıkladı. Bunlar arasında tek başına TSMC'nin bu yıl 40 milyar dolar ile 44 milyar dolar arasında sermaye harcaması yapması bekleniyor, bu da geçen yıl küresel dökümhanelerin toplam harcamasına neredeyse yakın.

SMIC, son mali rapor brifinginde, "Pekin, Şanghay ve Shenzhen" adlı üç yeni projenin tam üretimden sonra SMIC'nin üretim kapasitesini ikiye katlayacağını açıkladı.

Bununla birlikte, fab genişlemesine yönelik patlayan yatırımın aksine, küresel yarı iletken teslimat süresi hala herhangi bir kısalma belirtisi göstermiyor ve hatta uzamaya devam ediyor.

99 haftaya kadar teslimat süresi! Panik istifleme devam ediyor

Raporlara göre, bu yılın şubat ayı itibariyle yarı iletkenlerin teslimat süresi geçen yılın ekim ayına göre yaklaşık 5-15 hafta uzatıldı ve bazı ürünlerin teslimat süresi 90 haftaya kadar (yaklaşık iki yıl) bile uzatıldı. .

Susquehanna Financial Group'un en son verilerine göre, küresel yarı iletkenler için ortalama teslim süresi, sağlıklı 10 ila 14 hafta aralığının oldukça üzerinde, 25 haftayı aştı. Bunlar arasında MCU ve PMIC en çok etkilenen alanlardır ve yarı iletken ürünler arasında teslimat süresi en uzun olanıdır.

Aynı zamanda, Amerikalı elektronik komponent distribütörü Source Engine'in kamuoyuna açıkladığı bilgilere göre, Şubat ayındaki çip siparişi teslimat süresi, geçen yılın Ekim ayına göre 5-15 hafta uzatıldı. Bunlar arasında, 16 bit genel amaçlı işlemci ürünlerinin ortalama teslim döngüsü, geçen yılın ekim ayına göre 15 haftalık bir artışla 44 hafta oldu ve güç IC'lerinin teslim döngüsü, ekim ayına göre 9 hafta artarak 37 hafta oldu. geçen yıl. Bazı işlemci ürünleri için en uzun teslim süresi 99 hafta kadar uzundur.

Talaş teslimatlarındaki artış, imalatla ilgili stoklardaki keskin düşüşle eşleşti. Ocak ayında ABD Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ve denizaşırı ülkelerdeki birkaç yarı iletken tedarik zinciri üreticisinin gözden geçirmesinin sonuçlarını açıkladı ve 2021'de medyan çip envanterinin 2019'da 40 günden 2021'de 5 günden daha azına düştüğünü gösterdi. . sanayi, bu stoklar daha da azdır.

Bu, yurtdışında bir acil durum meydana geldiğinde ve cips tedariki kesintiye uğradığında, bazı şirketlerin 2-3 hafta üretimi durduracağı anlamına gelir.Fabrikanın yalnızca 3-5 günlük stoğu varsa, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üreticileri felç edebilir.

Aslında, bu birçok endüstride önemli kayıplara neden oldu. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın üretim istatistiklerine göre, Ekim-Aralık 2021 arasında, Japonya'da ev tipi klimaların (dış üniteler) üretimi Ekim'den Aralık 2019'a kadar %26 azalarak 730.000 adede ve dijital kameralar %25 azalarak %25, 520.000 adet ve binek otomobiller %16 azalarak 1.67 milyon adede geriledi.

Sony Group, geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında birkaç aynasız fotoğraf makinesi ürününü üç kez durdurdu ve sipariş almayı durdurdu. Sony, LCD sürücü IC'leri gibi çip ürünlerinin kıtlığı nedeniyle üretim yapamadığını söyledi. Ekim ile Aralık arasındaki üç aylık dönemde, Sony'nin kamera bölümünün satışları yıllık %4 düştü.

Ford ayrıca kısa süre önce talaş tedariği sıkıntısı nedeniyle Kuzey Amerika'daki 8 fabrikasının 7 Şubat'tan itibaren bir hafta süreyle üretimi geçici olarak askıya alacağını ve Ford Bronco, Explorer SUV, F -150 gibi diğer fabrikaların da vardiyaları azaltabileceğini duyurdu. Ranger, Mach-E ve diğer modeller etkilenir. 14 Şubat'ta Ford, bu fabrikalardan bazılarının bir hafta boyunca kapalı kalacağını söyledi. Ford, yılın ilk yarısındaki üretim kapasitesinin çekirdek eksikliğinden etkilenmeye devam edeceğini ve yılın ikinci yarısına kadar üretim planlarına devam etmeyebileceğini düşünüyor.

Arz sıkıntısı ile birlikte dökümhane fiyatları da yükseliyor. Bu çekirdek kıtlığı turu iki yıla yakın oldu ve 2020'nin ikinci yarısından itibaren birçok fabrikanın üretim kapasitesi tam olarak yüklenmeye başladı. Gofret dökümhanesinin fiyatı 8 inçten 12 inç'e yükselmeye başladı ve fiyat artışı geçen yılın sonuna kadar devam etti.

Geçen yılın Ocak ayının başında, UMC, World Advanced ve NSMC, 8 inç ve 12 inç gofretlerin dökümhane fiyatlarını art arda artırdı, 12 inç gofretlerin ortalama artışı %15 kadar yüksekti. Hatta arz sıkıntısı nedeniyle, sektörde 2020'de geçici fiyat artışı bildirimine ek olarak, dökümhanenin teslimat anında fiyatı da %15 oranında artıracağına dair söylentiler bile var. Yani müşteriler sipariş vermekten malı teslim almaya kadar iki fiyat artışı yaşamak zorundalar.Piyasa gergin, "kapasite ustadır" noktasına geldi ve müşterilerin pazarlık yeri yok.

Geçen yıl ağustos ayında TSMC, 2022'nin ilk çeyreğinde, 16/12nm'nin altındaki proseslerin dökümhane fiyatının %10, olgun proseslerin fiyatının ise %15-20 oranında artırılacağını duyurdu. Geçen yıl Aralık ayında UMC, bu yıl Mart ayında fiyatları %5-10 oranında artıracağını açıklamıştı.

Açıkçası, dökümhanenin fiyat artışının güveni, talep tarafındaki sürekli artıştan geliyor. Sonraki kayıpları azaltmak için, terminal üreticileri de çekirdek kıtlığı ve kapanmaları yaşadıktan sonra ilgili yarı iletken ürünlerin envanterini artırmaya başladılar, bu da panik istiflemenin piyasada hala yaygın olduğu anlamına geliyor.

Sony Grup Başkan Yardımcısı Hiroki Toshio, parça envanterinin artırılacağını ve 2022 mali yılının ilk yarısında hala bazı ürünlerde kıtlık yaşanmasının beklendiğini söyledi.

Yapısal kıtlık aşamasına girerken, üretimin çılgınca genişlemesi arz fazlasına neden olacak mı?

Yarı iletken ürünler için ortalama tedarik süresi artarken, iyi haberler de var. Ankete göre, bazı büyük yarı iletken tedarikçilerinin teslim süresi biraz kısalıyor.Örneğin, geçen yıl Aralık ayında Broadcom'un teslim süresi 29 haftaya düşerken, Broadcom'un geçen yıl Mart ayındaki teslim süresi yaklaşık 50 haftaydı.

SMIC'in ortak CEO'su Zhao Haijun, son performans brifinginde, bu yılki dökümhane kapasitesinin kademeli olarak genel bir eksiklikten yapısal bir eksikliğe geçeceğini ve SMIC'in yıllar içinde biriktirdiği ürün platformları ve üretim kapasitesinin artacağını söyledi. ayrıca sektördeki yapısal boşluklarda da yoğunlaşabilir.

Ancak aynı zamanda, mevcut panik istifleme piyasa ortamında, dökümhane kapasitesinin çılgınca genişlemesi, gelecekte belirli bir noktada terminal stok seviyesinin çok yüksek olmasına neden olabilir, bu da talepte uçurum benzeri bir düşüşe ve bir düşüşe neden olabilir. yarı iletkenlerin fazlalığı. Bu durumda, tıpkı 2020'nin ikinci yarısında başlayan çekirdek kıtlık krizinde olduğu gibi, arz ve talep taraflarının dengelenmesi için yeterli tampon zamanın olmaması muhtemeldir.

Şu anda, çoğu genel amaçlı işlemciler ve diğer ürünler, 40nm ve üzeri işlem kullanılarak üretiliyor, ancak 40nm ve üzeri üretim kapasitesindeki artış, üst düzey uygulamalar için 28nm ve altı işleminki kadar hızlı değil. McKinsey Consulting'in verilerine göre, 2021'de 40nm ve üzeri prosesler için üretim hatları bir önceki yıla göre sadece %4 artacak, 28nm ve altı prosesler için üretim hatları ise %13 artacak. yapısal eksiklik.

Ancak, 28nm ve altı sürecin SMIC açısından gelecekte ciddi arz fazlasına neden olup olmayacağına gelince, Zhao Haijun geçmişte çok fazla kapasite inşa edilmediğine ve şirketin genişlemesinin tüm piyasa arzını etkilemeyeceğine inanıyor. ve talep ilişkisi.. Diğer bir yönü ise endüstriyel transfer kavramıdır. Günümüzde birçok müşteri, denetim için sistem ve tüm makine ile paket halindedir ve artık birçok ürünün yerel olarak üretilmesi gerekmektedir, diğer bir deyişle, bileşenlerin çoğunun Çin'de üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, gelecekte bazı bölgelerde gerçekten arz fazlası olacak, ancak bazı bölgelerde yetersiz kapasite olacak gibi görünebilir.