В 2021 году китайские продажи микросхем в Шанхае занимают первое место, а в Шэньчжэне упадут на 46,4%.
Китайские чипсы, Шэньчжэнь упал на 46,4%
В момент нехватки ядер и роста цен интегральные схемы стали центром внимания всех слоев общества.
22 декабря на «Китайской промышленной конференции по проектированию интегральных схем 2021 года и Форуме по инновационному развитию индустрии интегральных схем в Уси (ICCAD 2021)» профессор Вэй Шаоцзюнь, председатель отделения проектирования интегральных схем Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности, выступил с докладом на тему: индустрия проектирования микросхем моей страны. 了 Анализ.
Данные показывают, что по состоянию на 1 декабря 2021 года количество компаний, занимающихся разработкой микросхем в материковом Китае, увеличилось с 2218 в прошлом году до 2810, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них, помимо традиционных дизайнерских компаний, таких как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, есть более 100 дизайнерских компаний в таких городах, как Уси, Ханчжоу, Сиань, Чэнду, Нанкин, Ухань, Сучжоу, Хэфэй и Сямэнь.
Но Вэй Шаоцзюнь сказал, что постоянный большой рост числа дизайнерских компаний не обязательно является хорошим явлением, потому что это в определенной степени рассеивает таланты и ресурсы.
С точки зрения продаж в индустрии дизайна микросхем, ожидается, что в 2021 году общий объем продаж по отрасли составит 458,69 млрд юаней, что на 20,1% больше, чем в 2020 году 381,94 млрд юаней, а темпы роста будут на 3,7% ниже, чем 23,8% от общего объема продаж. предыдущий год. Согласно среднему обменному курсу 1: 6,5 между долларом США и юанями, годовой объем продаж составляет примерно 70,57 миллиарда долларов США, что, как ожидается, приведет к увеличению доли продаж продукции интегральных схем в мире.
С точки зрения основных региональных событий, из-за глобального дефицита основных ресурсов и роста цен в 2021 году продажи в регионе дельты реки Янцзы в 2021 году достигли 238,33 млрд юаней, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; Бохайское море Пекин-Тяньцзинь объем продаж в регионе в 2021 году составил 984,3 млрд юаней, увеличившись на 76,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; продажи в центральном и западном регионах в 2021 году составят 57,37 млрд юаней, что на 40,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе дельты Жемчужной реки продажи в 2021 году составили 93,62 млрд юаней, что на 36,9% меньше, чем годом ранее.
Снижение продаж в районе дельты Жемчужной реки произошло в основном из-за санкций США, введенных Shenzhen Huawei HiSilicon. Отрасль проектирования интегральных схем в Шэньчжэне является высококонцентрированной. По данным на 2019 год, продажи десяти ведущих компаний составили 106,57 млрд юаней, что составляет 97% продаж индустрии дизайна города. Среди них на долю одной только Huawei HiSilicon пришлось 83,4 млрд юаней. что составляет почти 80%. В последнем рейтинге TOP25 мировых производителей полупроводников в 2021 году, объявленном Insights, HiSilicon выпала из топ-25.
Шэньчжэнь - крупный город дизайна микросхем в дельте Жемчужной реки. В 2020 году объем продаж в сфере дизайна достиг 130 миллиардов юаней, заняв первое место в стране. Однако в 2021 году его продажи упали примерно на 46,4% до 69,71 миллиарда юаней. третье место по стране.
В 2021 году, за исключением Шэньчжэня и Гонконга, в отраслях дизайна других крупных городов будет зафиксирован положительный рост. Из-за спада в Шэньчжэне Шанхай станет крупнейшим городом в индустрии дизайна микросхем с объемом продаж 120 миллиардов юаней в 2021 году, за ним следуют Пекин, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Уси, Нанкин, Сиань, Чэнду, Ухань и Чжухай.
Общий промышленный масштаб 10 городов достиг 432,69 млрд юаней, что составляет 94,3% всей отрасли, что на 2,5 процентных пункта ниже 96,8% в 2020 году. Порог для входа в 10 лучших городов был повышен до 11 миллиардов юаней, что на 2,74 миллиарда юаней больше, чем в 2020 году.
Судя по городскому распределению компаний по разработке микросхем с продажами более 100 миллионов юаней, в 2020 году в Нанкине будет всего 11 компаний с продажами более 100 миллионов юаней. В 2021 году он займет первое место в стране с 52 компании с продажами более 100 миллионов юаней; Шэньчжэнь с прошлого года Число компаний увеличилось с 29 до 50 в этом году и занял второе место; Уси увеличился с 10 до 42 и занял третье место; Пекин увеличился с 33 до 39; Ханчжоу увеличился от 15 до 36; в Гуанчжоу было 14 торговых компаний с более чем 100 миллионами юаней, включенными в статистику впервые.
Согласно статистике за последние годы, около 40% компаний по разработке микросхем являются прибыльными, а 60% компаний - убыточными. В соответствии с ситуацией в этом году из-за ограниченных производственных мощностей и роста цен, которые привели к значительному росту отрасли, выгоды компаний, занимающихся разработкой микросхем, улучшаются в этом году. Количество прибыльных компаний должно превышать 50% от общего числа, и может достичь 60%.
С точки зрения валовой прибыли ожидается, что средняя валовая прибыль 100 ведущих компаний по разработке микросхем в материковом Китае в 2021 году составит 34,64%, что менее чем на процентный пункт выше, чем 33,7% в предыдущем году, но он все еще относительно низок по сравнению с зарубежными компаниями.
Из-за подавления и санкций США в отношении компаний, связанных с Китаем, продажи средств связи, смарт-карт и компьютеров (включая искусственный интеллект) трех типов микросхем значительно упали, упав на 37,5%, 47,7% и 35,5% соответственно. Однако продажи в мультимедийном, навигационном, аналоговом, энергетическом и потребительском секторах улучшаются.
Среди них больше всего выросли продажи аналоговых схем, достигнув 230,5%, до 54,14 млрд юаней, цепей питания - на 152,8% до 29,15 млрд юаней, а потребительских микросхем - на 94,2% до 206,58 млрд юаней.
Судя по IPO компаний, занимающихся разработкой микросхем, по состоянию на 22 декабря в Совете по науке и инновациям в этом году было внесено в общей сложности 7 компаний, занимающихся разработкой микросхем, а сумма привлеченных средств достигла 12,09 млрд юаней. В общей сложности 42 проектные компании, включенные в списки Main Board, SME Board, ChiNext Board и Science and Technology Innovation Board, собрали средства в размере 44,66 миллиарда юаней, а общая рыночная стоимость на 1 декабря 2021 года достигла 1831,76 миллиарда юаней.
Вэй Шаоцзюнь сказал, что после более чем 20 лет упорной работы индустрия проектирования интегральных схем Китая начала формироваться и стала важной силой в мировой индустрии интегральных схем. Разработка китайских интегральных схем прошла этап «от ничего к чему-то» и движется по пути «от хорошего к хорошему» и «от хорошего к отличному».
Система интегральных схем в моей стране - одна из самых полных в мире систем изготовления микросхем. Он не только имеет сильную конкурентоспособность в области чипов низкого уровня, но также избавился от пассивной ситуации, когда в области чипов высокого класса полностью полагается на зарубежные продукты. Отечественные микросхемы интегральных схем охватывают практически все области, такие как цифровая, аналоговая, гибридная цифро-аналоговая, радиочастота, мощность, вычисления, хранение и интерфейс. Даже в средствах автоматизации электронного проектирования (EDA), ядре интеллектуальной собственности (ядро IP) и других областях существуют относительно хорошие накопления, которые могут обеспечить необходимую поддержку для развития проектных предприятий.
Кроме того, уровень проектирования интегральных схем и инновационные возможности моей страны постоянно улучшаются; в то же время у нее также есть сильные возможности для разработки приложений и постоянного улучшения промышленной экологии.
Однако Вэй Шаоцзюнь также указал, что для того, чтобы китайская индустрия проектирования интегральных схем была конкурентоспособной на международном уровне, мы также должны столкнуться с некоторыми глубоко укоренившимися проблемами и разрешить некоторые глубоко укоренившиеся противоречия:
Во-первых, общий масштаб индустрии дизайна составляет менее 100 миллиардов долларов США, и все еще существует большой разрыв по сравнению с годовым потреблением более 150 миллиардов долларов США на китайском рынке;
Во-вторых, рост производительности индустрии дизайна в 2021 году в определенной степени обусловлен ограниченными производственными мощностями в мире и ростом цен на интегральные схемы, вызванным нарушением баланса спроса и предложения. Как только ограниченные производственные мощности будут освобождены, производительность компании может упасть;
В-третьих, нехватка талантов в последние два года привела к существенному увеличению корпоративных человеческих затрат, что оказало большее давление на и без того низкую валовую прибыль компании;
В-четвертых, недостаточные инвестиции в НИОКР начали серьезно влиять на улучшение инновационного потенциала предприятий.
Капитал похож на дикую лошадь, которая тянет за собой стремительно растущие компании, занимающиеся производством микросхем, и будет продолжать раздувать пузырь. Столкнувшись с феноменом «обременения» капиталом, Вэй Шаоцзюнь подчеркнул, что мы должны вернуться к истокам отрасли. «Интегральные схемы не могут превратиться в свинью в воздухе, и мы должны помешать другим превратить вас в свинью в воздухе». . "