Primera línea exclusiva | La verdad sobre la caída del 80% en los precios de MCU, ¿es el punto de inflexión del mercado?
MCU se desplomó en un 80%
El mercado de chips de semiconductores de este año está agotado y los aumentos de precios son el tema principal, y entre ellos se menciona el tostado de chips. Entre las masas de dispositivos semiconductores, las MCU son las más populares entre los especuladores, y las noticias de que los precios se han disparado diez o incluso cien veces se exponen con frecuencia, lo que hace que muchos especuladores ganen mucho dinero. Pero recientemente, el mercado de MCU ha experimentado un giro de 180 grados, con una gran cantidad de intermediarios vendiendo productos y algunos precios de MCU han caído hasta un 80% .¿Ha introducido el mercado un punto de inflexión?

Para investigar la situación más real del mercado, el reportero de Electronic Fanyou.com duró casi un mes, a través de la comunicación con varios fabricantes de MCU, y finalmente captó las noticias de primera mano del mercado actual de MCU. Sigamos los pasos del editor y entremos en este traicionero mercado de MCU.

¿El precio se desploma y el mercado de MCU entra en un punto de inflexión?

Ya en junio de este año, se informaron noticias de algunos fabricantes que venden productos en el mercado de MCU. Por esta razón, el editor también publicó un informe: "Estás organizando productos como una locura, él está enviando silenciosamente y el mercado de MCU está funcionando El informe "Art of War" de Sun Tzu., Para explicar el mercado de MCU en ese momento. Pero en ese momento, puede que solo sea el comportamiento personal de los acaparadores individuales, y la situación general del mercado aún no se ha formado.

En julio, el mercado de MCU comenzó a mostrar signos de debilidad. Algunos expertos revelaron que los envíos de MCU estaban aumentando significativamente y los precios continuaron cayendo, pero los precios de algunos modelos aún eran altos.

Hasta septiembre, las condiciones del mercado cambiaron rápidamente y muchos especuladores gritaron: "La MCU de GD se está desplomando". Los principales grupos de comercio de circuitos integrados se inundaron con demandas masivas de envío de chips en un instante, y muchos intermediarios competían para bajar sus precios. Solo pida deshacerse de ella inmediatamente.

Por ejemplo, STM32F103C8T6 de ST cuesta aproximadamente 6 yuanes en condiciones normales, y el precio más alto asciende a 65 yuanes. El precio a mediados de junio es de 55 yuanes, y el precio de mercado en septiembre es de aproximadamente 50 yuanes; el MCU automotriz de NXP, FS32K144HAT0MLHT, es aproximadamente 20 yuanes en condiciones normales, con la mayor subida del mercado. A 585 yuanes, la cotización fue de 500 yuanes a mediados de junio, y la cotización del mercado en septiembre fue de 170 yuanes, una caída del 80%.

En respuesta a esta situación, Lin Jinhai, gerente de marketing de productos de Arteli Technology, dijo que recientemente la demanda del mercado de los clientes finales ha sido débil y la capacidad de producción de MCU ha aumentado, y el aumento en los envíos de los accionistas ha llevado a una cierta caída en el original. precios más altos.

Sin embargo, no hemos visto una señal clara que ingrese a un punto de inflexión. Las MCU de 8 bits y de 32 bits de gama baja se encuentran principalmente en el mercado de consumo, y el impacto es relativamente grande. Toda la serie de productos Arteli adopta tecnología avanzada de 55 nm, y se posicionan como MCU de gama media a alta. El volumen sigue aumentando y el volumen de entrega aumenta gradualmente. Arteli procederá de acuerdo con la estrategia de mercado y el plan de suministro establecidos.

Peng Yixing, gerente de producto de Wuhan AutoChips, dijo que el suministro actual de MCU fluctúa enormemente, con buenos y malos momentos. Los MCU de consumo se han aliviado recientemente, pero los MCU automotrices todavía están agotados. El precio del mercado comercial La caída También tiene el efecto de la represión del gobierno sobre el fenómeno de las semillas tostadas y los frutos secos, pero no significa que el lado de la oferta se haya aliviado por completo.

Por supuesto, la oferta de MCU en el mercado está aumentando, pero Peng Yixing cree que se concentra principalmente en el mercado de consumo.Las MCU automotrices no han cambiado significativamente y todavía se encuentran en un entorno difícil. Y debido al rápido crecimiento de la demanda del mercado y los pedidos de los clientes, AutoChips también se esfuerza por lograr la capacidad de producción.

Obviamente, hay un aumento en los envíos de MCU en el mercado actual, lo que ha provocado una caída de los precios de mercado, principalmente debido al aumento de la oferta upstream y la debilidad de la demanda. Pero al mismo tiempo, las MCU automotrices todavía están seriamente agotadas, por lo que encontrará que muchos fabricantes de automóviles aún paran el trabajo y reducen la producción debido a la falta de existencias.

Período de ventana de MCU nacional

Vale la pena señalar que los productos tostados de MCU en el mercado no solo incluyen marcas extranjeras como ST y NXP, sino también productos nacionales como GD. Aunque no se recomienda el comportamiento de las semillas tostadas y las nueces, desde el punto de vista lateral, esto también es una señal de que se reconocen las MCU domésticas.

En los últimos años, con la epidemia y las razones bien conocidas, la cadena de suministro se ha desequilibrado por completo. Muchos fabricantes de MCU en el extranjero solo dan prioridad a la asistencia a los clientes europeos, estadounidenses y japoneses cuando se agotan las existencias, lo que deja a los clientes nacionales, especialmente a los fabricantes de automóviles de marca propia, en una situación inusualmente pasiva.

Sin embargo, esto también ha fortalecido la determinación de los clientes nacionales y los OEM de localizar. Este año, el reemplazo nacional de los principales OEM y MCU de nivel 1 se ha acelerado significativamente.

Lin Jinhai mencionó que beneficiándose de la falta de existencias en el mercado de MCU y la calidad de alta confiabilidad y el diseño avanzado del mercado de Arteli, el desempeño de este año ha logrado un fuerte crecimiento, que se espera que aumente más de 4 veces con respecto al año pasado.

También mencionó que la sustitución doméstica es un proceso por fases, y la guerra comercial entre China y Estados Unidos y esta ola de escasez han acelerado el proceso de sustitución. En la actualidad, las MCU de fabricación nacional se han dado cuenta gradualmente de la sustitución de importaciones en campos de gama baja y media, como la electrónica de consumo, el control industrial y otros mercados de aplicaciones. Sin embargo, el mercado de gama media y alta está básicamente dominado por grandes fabricantes extranjeros. Por ejemplo, en términos de MCU de grado automotriz, solo unos pocos fabricantes nacionales tienen productos que realmente pueden ingresar al mercado y hay un gran margen de sustitución. .

La gama completa de productos de Astra utiliza tecnología avanzada de 55 nm y núcleos ARM® Cortex®-M4 de alto rendimiento o M0 + de baja potencia, principalmente basados ​​en MCU de uso general con alta velocidad de reloj, gran memoria, alta confiabilidad y alta compatibilidad, y se utilizan en productos de consumo En los campos de control industrial, automóvil y tratamiento médico, actualmente existen 8 series de cerca de 200 modelos.

Peng Yixing declaró que AutoChips, como fabricante líder nacional de chips de MCU automotrices, ya ha producido en masa dos generaciones de productos MCU que se han producido y enviado en masa en casi todos los fabricantes de equipos originales principales, y la calidad del producto ha sido completamente verificada por el mercado. .

Al mismo tiempo, se lanzará oficialmente la nueva generación de productos MCU AC784x de AutoChips. Este producto se convertirá en el primer MCU nacional en aprobar la certificación de seguridad funcional ISO26262, llenando el vacío en el MCU nacional en el campo de la seguridad funcional y ayudando a los fabricantes de automóviles. y tier1 para lograr la producción nacional de más cambio de componentes de seguridad corporal.

Sin embargo, con el rápido crecimiento de la demanda del mercado en la primera mitad del año y la continua escasez de MCU, muchos clientes entraron en pánico.

Con respecto a este fenómeno, Peng Yixing dijo que AutoChips está fortaleciendo continuamente su comunicación con los OEM y Tier1, captando información más precisa sobre la demanda del mercado, asegurando que los recursos limitados puedan entregarse a la terminal de manera más efectiva y haciendo todo lo posible para eliminar todo tipo de tostado.

La fuerte demanda del mercado, junto con el desequilibrio de la cadena de suministro, ha marcado el comienzo de un período de ventana poco común para los fabricantes nacionales de MCU. Al mismo tiempo, para evitar que el mercado se sobrecaliente y afecte el futuro, los fabricantes también han fortalecido el Gestión de la cadena de suministro para proporcionar a los clientes intermedios la mayor cantidad posible Demanda razonable, evitar el fenómeno de acaparamiento y tostado en la medida de lo posible.

Las preocupaciones ocultas del mercado de MCU

No hace mucho, el país ha tomado medidas enérgicas contra el fenómeno de las semillas tostadas en el mercado de chips automotrices, lo que también ha aliviado en cierta medida la situación actual de las semillas tostadas en el mercado de MCU. Sin embargo, a medida que los intermediarios sigan vendiendo productos, también tendrá un cierto impacto en el mercado. En otras palabras, cuando los productos MCU continúan lanzándose, los pedidos de los clientes intermedios de MCU ascendentes también pueden disminuir.

Sin embargo, Peng Yixing dijo que debido a la relación entre la oferta y la demanda, la escasez de MCU de grado automotriz no se aliviará en gran medida a corto plazo. Con el auge del mercado de vehículos de nueva energía y la creciente demanda de localización, la demanda nacional Los MCU fabricados para automóviles aumentará constantemente y los AutoChips no tendrán el problema de digerir el inventario durante un período de tiempo relativamente largo en el futuro.

Lin Jinhai también dijo que aún no es el momento de liberar el inventario, hacer un buen trabajo en las necesidades reales de los clientes finales y la gestión de producción, organizar racionalmente los planes de producción y firmar pedidos a largo plazo con socios a largo plazo.

Vale la pena señalar que muchos fabricantes han indicado que la escasez de mercado de MCU se aliviará en 2022. Al mismo tiempo, según el informe de la SEMI, se espera que los fabricantes mundiales de semiconductores construyan 29 fábricas de obleas de alta capacidad antes de 2022, lo que se espera que traiga 2.6 millones de obleas por mes al mundo.

Lin Jinhai cree que se necesitarán unos dos años para que la fábrica de obleas se expanda. Se estima que la capacidad de obleas estará completamente cargada para fines del próximo año. El efecto de la expansión de obleas no se reflejará hasta 2023 como muy pronto. será el exceso de capacidad, el factor principal sigue siendo De si la demanda del mercado sigue siendo débil.

Peng Yixing también dijo que a partir de la información que posee actualmente AutoChips, se espera que el mercado de MCU de consumo tenga un gran alivio en 2022, pero el mercado de MCU automotriz no tendrá un cierto alivio hasta al menos 2023. Sin embargo, en términos de demanda, según la investigación realizada por IC Insights y otras instituciones autorizadas, el mercado mundial de MCU seguirá creciendo rápidamente en los próximos 10 años. La nueva fábrica es solo para respaldar el crecimiento rápido y continuo del mercado de MCU. y no causará impacto en el mercado.

Aunque no hay consenso sobre si habrá un exceso de oferta en el mercado de MCU en el futuro, es seguro que los dividendos que se dejan a los fabricantes nacionales de MCU pueden terminar en la segunda mitad de 2022. Cuando se reanuda la cadena de suministro, algunos clientes que optan por utilizar productos MCU nacionales pueden reinvertir en los brazos de los principales fabricantes, como ST y NXP.

Ante esta posible situación, la mayoría de los fabricantes nacionales se muestran más optimistas. Peng Yixing cree que después de esta ronda de escasez, los clientes nacionales ya han experimentado que los fabricantes extranjeros de MCU no son confiables. Solo los productos nacionales pueden salvar los productos nacionales. Los MCU nacionales, especialmente los principales fabricantes de cabezales, han sido completamente probados después de varios años de mercado. Con la calidad de sus productos y la fuerza de I + D, junto con el mercado automotriz en general y las políticas nacionales para promover enérgicamente la localización, la proporción de MCU de fabricación nacional sin duda aumentará en el futuro.

Astra ha presentado un plan más específico. Lin Jinhai reveló que, desde el principio, seleccionará clientes de alta calidad que sean altamente compatibles con los productos de Astra y puedan cooperar durante mucho tiempo en el futuro. El hecho de volver o no a la marca original de un fabricante importante depende de varios factores, como el grado de compatibilidad entre la demanda del producto terminal y la MCU, y si la calidad, la estabilidad y el suministro están garantizados.

En los últimos años, la calidad y la estabilidad de las MCU nacionales se han mejorado enormemente y muchos productos no son inferiores a las marcas extranjeras. Si el producto del fabricante de MCU apenas se reemplaza porque está agotado, la viscosidad es baja y la posibilidad de ser reemplazado es mayor. Para afrontarlo, además de encontrar clientes adecuados, también es necesario mejorar la tasa de retención de clientes potenciando la competitividad de los productos y haciendo un buen trabajo en la construcción de productos, software y entorno ecológico.

resumen

Al entrar en la segunda mitad del año, el mercado de MCU dio un giro brusco y los precios de los productos se desplomaron. Sin embargo, después de ingresar al mercado, se encontró que se debía principalmente a la débil demanda del mercado y al suministro continuo desde el upstream El precio de mercado actual sigue siendo más alto de lo normal y no hay un punto de inflexión en el mercado. Según el consenso general de las empresas, la escasez de MCU de consumo se aliviará en 2022, mientras que las MCU de grado automotriz deberán estar hasta 2023. En ese momento, la cadena de suministro se restablecerá y las principales empresas extranjeras regresarán. En ese momento, el desafío a los MCU nacionales comenzó oficialmente.