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모든 칩은 자체 개발? ! iPhone 15는 완전히 "비자격"이고 본토의 "과일 사슬"은 거의 영향을 미치지 않습니다. 행복한가요 슬픈가요?

출시일 : 2022. 1. 11.

모든 칩은 자체 개발? ! iPhone 15는 완전히 "비자격"이고 본토의 "과일 사슬"은 거의 영향을 미치지 않습니다. 행복한가요 슬픈가요?
아이폰 15 디퀄컴
1월 10일 대만 언론은 2023년 출시 예정인 아이폰15가 아이폰 최초로 애플이 자체 개발한 칩을 탑재하게 될 것이라고 아이폰 공급망을 인용해 보도했다.가장 흥미로운 점은 무선 주파수 부분의 변화다. A17 프로세서에서 애플은 퀄컴에서 제공하는 베이스밴드 칩을 완전히 포기하고 자체 개발한 베이스밴드 칩을 대신 사용할 것이라고 한다. 시험 생산 단계.
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출처: 애플 공식 홈페이지

TSMC는 3nm 파운드리 Apple A17 프로세서 사용, 5nm 파운드리 Apple 자체 개발 베이스밴드 칩 사용, 7nm 파운드리 Apple 자체 개발 RF IC 칩 사용 등 Apple의 모든 주문을 받는 것으로 알려졌습니다. 다른 IC 설계 회사에서는 얻기 어렵습니다. 이를 통해 TSMC의 운영은 2024년까지 상당한 고성장을 유지할 것입니다.
Apple은 완전히 "자격을 박탈"합니까?
아이폰 15가 자체 개발한 칩을 모두 사용한다면 퀄컴이 가장 먼저 타격을 받을 것이고, 회사 매출에 어느 정도 영향을 미칠 것으로 예상된다. Apple의 관점에서 이러한 움직임은 Apple이 Qualcomm에 대한 의존도를 없애고 "de-Qualcommization"을 완전히 완료할 수 있도록 하는 최근 몇 년간 회사의 노력을 확인합니다.

애플과 퀄컴의 관계는 오랜 역사를 가지고 있는데, 2016년이나 그 이전부터 애플이 퀄컴의 특허료를 내지 않기 위해 인텔의 베이스밴드 사업을 지원하기 시작했고, 양사 간에 다양한 소송이 벌어지고 있다.

회사의 소송도 2016년에 시작되었는데, 그 해에는 Apple이 Qualcomm에 최대 10억 달러의 특허료를 공개적으로 거부하고 모든 공급업체에 Qualcomm의 특허료를 지불하지 말라고 주장했습니다. 애플 팬들은 2016년 애플이 출시한 아이폰7 시리즈가 신호성능 면에서 좋지 못했다는 점을 잘 알고 있는데, 중요한 이유는 애플이 퀄컴에 맞서기 위해 인텔의 베이스밴드 칩을 사용하는 위험을 감수했다는 점이다.

2017년 퀄컴 특허료를 내지 않은 애플이 미국에서 퀄컴을 상대로 소송에 앞장서 10억 달러의 특허료 중 우대 부분을 퀄컴에 환불하고 향후 특허 라이선스 비용을 줄여달라고 요구했다. 얼마 지나지 않아 애플은 퀄컴이 중국의 독점금지법을 위반했다고 주장하며 중국에서 퀄컴을 상대로 소송을 제기했다.

이에 퀄컴은 미국과 중국에서 애플을 양 당사자가 체결한 협정 위반 및 퀄컴의 특허권 침해로 고소하면서 반격에 나섰다. 특허침해를 이유로 하는 미국 아이폰. 이 중 미 무역위원회는 퀄컴의 요구를 지지하지 않았지만 중국 푸저우 법원은 이에 상응하는 판결을 내렸다.

물론 퀄컴은 기분이 좋지 않았다.소송 과정에서 퀄컴은 독점 혐의로 유럽연합(EU)으로부터 9억9700만 유로의 벌금을 부과받았고, 유럽연합(EU)도 애플과 퀄컴의 합의에 반대했다. 외신의 불완전한 통계에 따르면 애플과 퀄컴이 서로 소송을 제기한 2017년과 2018년에 양측은 서로 다른 국가와 지역에서 승자와 패자가 있는 50건이 넘는 대규모 소송을 진행했다.

2019년 4월 17일, Apple과 Qualcomm은 공식적으로 세기의 화해를 선언하여 2년 이상의 소송을 끝냈습니다. 협정에 따르면 애플은 퀄컴에 미공개된 특허료를 지급하고 6년, 2년 갱신 가능한 특허 라이센싱 계약을 체결했고, 이후 퀄컴의 베이스밴드 칩을 사용한 아이폰 규모도 목격했다.
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출처: Qualcomm 공식 웹사이트

2019년 7월 25일 애플은 인텔의 휴대폰 베이스밴드 칩 사업부를 10억 ​​달러에 인수했다. 2,200명의 인텔 직원. 당시 쿡 애플 최고경영자(CEO)의 설명에 따르면 인텔의 휴대폰 베이스밴드 부문 인수를 완료한 후 애플의 무선 기술 특허 포트폴리오는 17,000건을 넘어섰다. 이후 애플이 자체 개발한 베이스밴드 칩을 '지하' 모드로 전환했는데, 그동안 세간의 주목을 받지 못했으며, 애플에서 확인되지 않은 뉴스도 가끔 나왔다. 사실 애플의 과거 행태를 보면 충분히 이해가 가는데, 애플은 기본적으로 공식 발표를 하고 나서 공식 발표를 했고, 외부 세계가 포착할 수 있는 단서는 채용 정보뿐이었다.

2021년 12월 외신 뉴스에 따르면 Apple은 캘리포니아에 새 사무실을 열고 무선 주파수 칩, RFIC(무선 주파수 집적 회로) 및 무선 SoC(시스템 온 칩) 엔지니어를 모집했습니다. 이 소식의 영향으로 Qualcomm, Broadcom, Skyworks 및 Qorvo와 같은 국제 RF 거대 기업의 주식은 모두 변동했습니다.

공개된 뉴스에 따르면 애플은 무선 주파수 칩뿐 아니라 전원 관리 칩, 화면 드라이버 칩, T-시리즈 보안 칩, 3D 체성감각 칩 등에서도 자체 연구를 마쳤다.

일반적으로 애플과 퀄컴의 소송전이나 애플이 이매지네이션을 포기하고 관심을 갖기 시작했을 때, 또는 애플이 다이얼로그를 대체하기 시작했을 때부터 전자의 칩 자체 개발에 관심을 갖기 시작했지만 실제로는 애플과 칩 연구 및 개발은 오랫동안 연결되었습니다.

2008년 애플은 PASemi를 2억 7,800만 달러에 인수했습니다. 이 팀의 150명을 천재 팀이라고 합니다. 실리콘 밸리의 레전드 짐 켈러, A13 Sribalan Santhanam의 영웅, 댄 머레이 등 칩 업계의 위대한 신들이 많이 있습니다. Apple 내에서 칩 연구 개발의 첫 번째 배치의 "정규군"입니다. 이전에는 PowerPC 아키텍처 기반 프로세서의 연구 및 개발에 종사했습니다. 이 팀은 Intrinsity(나중에 Apple에 인수됨) 솔루션을 기반으로 자체 개발한 최초의 프로세서 A4를 개발했으며 후속 "개방형" A 시리즈 프로세서가 여기에서 시작되었습니다.

하지만 칩 연구 개발은 돈과 사람이 있는 것만이 아닙니다. 우리 모두는 Apple과 Imagination의 이야기를 알고 있습니다. 이 둘의 장기적인 분리는 Apple의 자체 개발 GPU가 기대만큼 좋지 않다는 것을 증명합니다. Imagination의 솔루션이 직접 채택하지 않고 계속해서 회사를 이용해야 합니다.IP. 따라서 대만 언론이 서플라이체인 뉴스를 신중하게 인용하더라도 RF는 복잡한 시스템이고 선진 기술로는 우수한 성능을 낼 수 없다. RF 전력증폭기(RF PA)에 관한 한 그들의 직업은 실제로는 첨단 기술과 관련이 없는 아날로그 신호 처리이며, 또한 PA 관련 인재는 적고 스마트폰에는 점점 더 많은 PA가 있습니다. 성능은 무엇입니까? , 또한 특정 제품에 따라 다릅니다.

그러나 애플이 자체 개발한 베이스밴드는 높은 확률로 나올 것으로 예상된다.업계 체인인들뿐만 아니라 Tianfeng International 애널리스트 Guo Mingji도 애플의 5G 베이스밴드 칩이 2023년 아이폰 모델에 데뷔할 것이라고 말했다. 가능한 빨리. 이 뉴스는 Qualcomm 5G 베이스밴드 칩을 사용하여 2023년에 출하된 iPhone의 비율이 20%로 감소할 것으로 예상된다고 지적한 Qualcomm 재무 책임자 Akash Palkhiwala에 의해 확증되었습니다.
본토 "과일 사슬"에 대한 압력은 거의 없습니까?
현재 뉴스로 볼 때 대만 언론이 거론한 '모든 자체 개발 칩을 탑재한 최초의 아이폰'을 인용할 필요가 있다. 자체 개발한 RF 베이스밴드 시스템, 자체 개발했지만 Imagination 특허를 인용한 자체 개발 CPU 및 GPU, 일부 센서 및 화면 제어 칩. 그러나 메모리 칩 및 일부 수동 장치와 같이 Apple이 처리할 수 없는 영역도 있습니다.

그러나 우리는 공급망 관리의 대가인 Cook을 존경해야 합니다. 그가 취임하고 Intrinsity 인수를 주도한 이후로 Apple은 칩 연구 개발에서 점차 강점을 향상시켜 왔습니다. 이제 A 시리즈 프로세서뿐만 아니라 산업뿐만 아니라 다른 유형의 프로세서에서도 칩 측면에서 Apple 칩의 강점도 최고 수준입니다.

그러나 Apple이 자체 대안 칩 공급업체를 점진적으로 개발하고 있다는 소식에 직면하여 중국 본토의 Apple 공급망은 거의 압력을 나타내지 않았습니다. 2020년 Apple이 발표한 공급업체 목록에 따르면 본토 공급업체는 42개이며 AAC Technology, Goertek, Nexperia, Xinwei Communication, Zhaoyi Innovation 등 5개 회사만 칩 회사에 속하고 나머지 회사는 모두 공급업체입니다. 절단 제품, 재료, 스크린 및 제조 파운드리 등 이 중 Zhaoyi Innovation은 AirPods용 NorFlash를 공급하는 유일한 공급업체로 알려져 있으며 AAC Technology와 Goertek은 iPhone용 스피커와 마이크를, Nexperia는 iPhone용 전원 장치를, Xinwei Communication은 무선 주파수 장치를 공급합니다.

따라서 iPhone이 자체 개발한 RF 베이스밴드 칩만 사용할 경우 중국 본토에서 영향을 받는 회사는 Xinwei Communication뿐이며, 현재 Apple에서 자체 개발한 칩을 모두 교체하면 Nexperia도 영향을 받게 됩니다. 현재로서는 애플이 자체 개발한 음향기기 소식이 없어 AAC와 Goertek의 지분은 상대적으로 안전하다.

따라서 Xinwei Communication만이 높은 위험도를 가지고 있습니다.우리는 중국 본토의 Apple 공급망에 대해 너무 걱정할 필요가 없지만 다른 차원에서 국내 칩 수준은 일반적으로 낮고 상위에서 사용할 수 없습니다 Apple 공급망과 같은 단계에서 자신을 증명하십시오. 화웨이 하이실리콘(Huawei HiSilicon)이 제재를 받은 이후로 세계 10대 IC 디자인 기업에 본토 기업은 없다. 현재 OmniVision, Goodix Technology, Zhaoyi Innovation, Zhuoshengwei 및 Ziguang Zhanrui와 같은 국제 거물과 경쟁할 수 있는 본토 IC 설계 회사는 소수에 불과합니다.

출처: TrendForce

Yuanhe Puhua의 관리 파트너인 Mr. Chen Datong의 말을 인용하자면 현재 중국 본토의 IC 설계 수준은 여전히 ​​국제 수준보다 5~10년 뒤쳐져 있습니다. 시간은 여전히 ​​국내 칩의 "가장 큰 적"입니다. 한편으로는 발전하는 데 시간이 필요하고 다른 한편으로는 인내심을 갖고 열심히 시간을 할애해야합니다. 언젠가는 최상위 단말기 시장이 바뀌면 수많은 국내 제조사들도 영향을 받게 될 것이고, 그때는 사실상 국내 칩이 될 것이다.