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국내 스토리지 벤더, 글로벌 랭킹 새로고침! DRAM 5,4위, NAND 시장 1%, 2% 차지!

출시일 : 2021. 11. 22.

국내 스토리지 벤더, 글로벌 랭킹 새로고침! DRAM 5,4위, NAND 시장 1%, 2% 차지!
DRAM 낸드
2021년 상반기 D램 시장에 따르면 창신스토리지의 글로벌 점유율은 1%에 도달해 5위(삼성, SK하이닉스, 마이크론 점유율 94%)를 기록했다. 글로벌 시장 점유율은 2%(2020년 하반기 1%에 불과)에 도달해 7위(삼성, 키옥시아, 웨스턴디지털, SK하이닉스, 마이크론, 인텔 등)에 올랐다. 비록 이 점유율이 글로벌 메이저 제조사들에 비하면 미미하지만, 국내 저장고에서는 긍정적이고 의미 있는 개선이다.

반면 2022년에는 DRAM과 플래시 메모리의 붐이 부족할 것이며, 애플리케이션 수요의 변화는 주목할 만하다.
국내 저장의 단계적 진행
중국은 세계 최대 애플리케이션 시장으로 스마트폰, PC, 서버 시장의 30~40% 이상을 차지한다. 국내 스토리지가 더 나은 개발 기회가 있는 것은 바로 터미널 산업이 중국에 있기 때문입니다.

DRAM 측면에서 Changxin Storage는 19nm DDR4/LPDDR4를 성공적으로 양산했으며 LPDDR5 DRAM 제품 개발을 진행 중이며 17nm 이하 공정을 채택할 것으로 예상됩니다. 2020년 말까지 Changxin Storage의 12인치 월간 생산 능력은 40,000개에 도달했으며 60,000개/월의 건설이 시작되었습니다. 앞으로도 난야는 지속적인 생산능력 증설로 세계 4위 DRAM 칩 제조사가 될 전망이다.

Dongxin 반도체는 Changxin 스토리지 외에도 DRAM 제품 라인도 보유하고 있습니다.Dongxin의 부사장 Chen Lei에 따르면 DDR3 및 저전력 DDR 제품을 포함한 회사 자체 IP를 결합한 다음 단계는 LPDDR4를 개발하는 것입니다. 내년에는 IoT 및 베이스밴드 고객을 위한 소용량 LPDDR4x 제품을 공급할 예정이다. 최근 Zhaoyi Innovation은 17nm DDR3 제품이 계획대로 진행 중이며 2022년 매출에 기여할 것으로 예상한다고 말했습니다.

플래시 메모리 측면에서 YMTC는 Xtacking 아키텍처를 기반으로 64단/128단 2세대 플래시 메모리 입자를 양산했으며, 192단 3세대 3D 낸드 메모리 칩 양산이 임박했다. 많은 국내 스토리지 마스터 칩 및 모듈 제조업체가 YMTC의 생태 파트너 시스템에 합류했습니다.

물론 기본적으로 국내 메모리 칩 제조사들은 여전히 ​​글로벌 탑 플레이어들을 면밀히 따라가야 한다. 국내 스토리지의 발전에 대해 이야기한 후, 지난 2년 동안 DRAM과 NAND 시장이 어떻게 되었는지 살펴보겠습니다.
DRAM 가격은 내년에 15% 하락할 수 있으며 DDR5는 안정될 것으로 예상
메모리는 PC, 서버, 모바일 메모리, 그래픽 메모리 및 틈새 메모리의 5가지 범주로 나뉩니다. TrendForce Consulting의 2022 Storage Industry Trends Summit에서 TrendForce Consulting Research의 부국장 Zuorong Guo는 내년 DRAM 시장에 대한 예측을 내놓았습니다. 대부분의 사람들은 여전히 ​​재택근무를 하고 있으며, 수업과 동시에 클라이언트도 수요가 많아 재고 수준을 계속 높여 메모리 가격이 처음 3/4분기에 가파르게 올랐습니다. 그러나 전 세계적으로 백신이 출시되면서 전염병이 점차 통제되고 일과 수업에 복귀 한 후 수요가 떨어졌습니다. 4 분기에 메모리 산업이 공급 부족에서 공급 과잉으로 바뀌고 가격이 시작되었습니다. 떨어지다. TrendForce는 2022년 메모리 공급 증가율이 올해와 동일한 18.1%에 이를 것으로 전망하고 있으며, 단가는 매년 15%씩 인하되지만, DDR5 메모리가 시장에 진입하는 첫 해는 내년이 될 것입니다. 저전압 특성과 해외 주요 제조사들의 지속적인 지원이 결합되어 내년 하반기에는 어느 정도 보급이 되고 메모리 평균 가격 하락세가 수렴되기 시작할 가능성이 있습니다. 가격 안정도 배제되지 않는다.
구체적으로 PC나 서버용 DRAM 가격은 하락세를 보이고 있는 반면, 모바일 메모리는 서서히 오르내림을 하고 있어 기본적으로는 하락세다. 또한 그래픽 메모리와 틈새 메모리도 감소할 것입니다.
2020년부터 2021년까지 전체 노트북 시장은 홈오피스 및 온라인 교육에 대한 수요에 의해 자극을 받아 상당한 성장을 보여주고 있습니다. 올해 노트북 출하량은 15.3% 증가하지만 내년은 -7.1% 감소할 것으로 예상된다. 신규 노트북 구매에 영향을 미칠 강세 수요 약화.

그래픽 메모리는 또한 가상 화폐와 게임 콘솔로 인해 성장할 여지가 있습니다. 가전 ​​제품을 포함한 소비자 카테고리는 틈새 메모리에 대한 수요의 성장을 촉진했습니다.

TrendForce는 2022년 휴대전화 출하량이 3.5% 증가할 것으로 예상하고 있으며 올해는 약 7.3% 성장할 것으로 예상합니다. 그 이유는 킬러 애플리케이션이 부족하기 때문에 4G에서 5G로의 업그레이드가 큰 교체 물결을 일으키지 않기 때문입니다.

비중으로 보면 모바일 메모리의 점유율은 약 32%로 그 중 삼성이 50%를 넘는 과점 시장 구조를 보이고 있고 SK하이닉스, 마이크론이 그 뒤를 잇고 있다. LPDDR4이든 LPDDR5이든 삼성의 점유율은 훨씬 더 높을 것이며 가격을 결정할 권리도 있습니다. 삼성의 LPDDR4 점유율은 46%에 이르렀고, SK하이닉스와 마이크론의 내년 추산은 약 29.2%다.

가장 중요한 DRAM 응용 시장은 서버이며, 생산되는 서버 수는 매년 4~5%씩 성장할 것으로 예상되며, 올해는 5.4%, 내년은 4.1%로 예상됩니다. 많이 성장하지 않았지만 서버 스토리지는 성장할 여지가 많습니다. 서버 메모리는 내년에 거의 18% 증가할 것입니다.
플래시 메모리는 공급 과잉을 나타내며 높은 수준의 생산 능력과 수요 사이의 균형을 찾고 있습니다.
트렌드포스(TrendForce)의 애널리스트 아오궈펑(Ao Guofeng)은 현재의 생산량 증가 측면에서 삼성이 2021년에 거의 75,000개 생산을 늘릴 것이며 2022년에는 생산 능력을 약 35,000개만 늘릴 것이라고 지적했습니다.

지난해 국내 제조사가 3만5000개 대폭 늘린 뒤 2022년 계획은 소폭 증가에 그친 것으로 보인다. 주된 이유는 국내 제조사인 Changjiang Storage가 내년 제조 공정에서 128단으로 전환하고 1차 제조사의 SSD 공급과 휴대폰 메모리 공급을 따를 것이며 장기 생산 능력 계획이 상대적으로 보수적 인.

2022년 키옥시아는 1만5000개 정도를 증설할 계획이며, SK하이닉스는 국내 현지 공장에서 쓰리디낸드 생산량을 소폭 늘릴 계획이다. 인텔과 SK하이닉스는 연내 합병 계획의 1단계를 완료할 예정이며, 향후 제품의 초점은 엔터프라이즈급 솔리드 스테이트 드라이브(Solid State Drive) 개발에 집중될 전망이다. 마이크론의 생산능력도 소폭 증가할 것이다. 전반적으로 Ao Guofeng은 다양한 제조업체가 생산을 시작할 내년 계획이 2021년 계획보다 더 보수적이라고 말했습니다.

현재 각 제조사의 무게중심은 96~128단이지만 2022년에는 전체 생산량의 공급중심이 176단으로 이동하고 2023년까지 일부 선도기술 제조사들은 이 기술을 200개 이상의 레이어. 주로 삼성, SK하이닉스, 마이크론이 176층에서 200층 이상으로 밀고 인텔, 양쯔강 스토리지 등의 기술 연구개발이 160~192층에 있을 것으로 예상된다.

올해 4분기 이후 176단 3D 낸드는 소폭 증가했다.내년에도 176단 출력 비율은 계속 증가할 것이며 주로 노트북, 스마트폰 등 시장에 사용된다. -레벨 SSD는 내년에도 176층 애플리케이션이 있지만 여전히 128층을 기준으로 한다.

플래시 메모리 단말의 수요 분포 측면에서 보면 지난 2년간 스마트폰의 비중은 34~35% 사이였다. 서버의 경우 전체 서버 출하량 증가와 평균 용량 증가로 내년 낸드플래시 수요는 약 22%를 차지할 전망이다. 또한 내년에는 게임기가 낸드플래시 수요의 약 4%를 차지할 것으로 보이며 장기적으로는 게임기가 플래시메모리 단말기 수요의 3~4%를 차지할 전망이다. 각 단말 제품의 평균 용량 증가와 관련하여 2021년부터 2022년까지 더 긍정적인 성장은 서버 관련 평균 용량이며, 엔터프라이즈급 솔리드 스테이트 하드 드라이브의 평균 용량은 30% 이상 증가했습니다. 지난 2년 동안.

2021년에는 많은 칩의 생산 능력이 부족하고 재고가 없을 것이지만 관련 PMIC 또는 주 제어 IC의 공급이 계속 개선되고 있으므로 Guofeng Ao는 2022년 2분기 말까지, 관련 부품의 공급은 정상 인도될 것이다.내년 상반기에 생산 수요가 크게 개선되지 않고 원래 공장 생산 능력이 계속해서 128-176층 이상으로 이동하는 경우 플래시 메모리 시장은 내년 상반기 공급 과잉 하반기 인텔의 차세대 서버 플랫폼 양산으로 3분기 이후에는 수급 균형이 이뤄질 가능성이 있다.

플래시 메모리 가격 측면에서는 2022년 4분기에도 가격이 소폭 하락할 가능성은 여전히 ​​존재한다. 가장 큰 이유는 원래 공장의 생산 능력, 특히 176단 생산 능력이 계속 증가하고 있기 때문이다. 안정을 위해 내년 경기 침체의 전체 연도에 대한 물가 비율은 20 %에서 25 % 사이가 될 것입니다.

2021년 전체 수요 비트 성장은 38.8%, 공급 비트 성장은 39.1%가 될 것이며 내년에는 공급 과잉 상황이 발생할 것입니다. 2023년에도 여전히 공급 과잉이 있을 것으로 추정됩니다. 원래 공장 전체의 200층 이상의 생산 능력의 진행 상황과 시장 수요를 고려할 때 2023년 및 언젠가는 수급 균형에 도달할 수 있습니다. 나중에.